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孫權沉思良久：“不可。如今曹操雖敗，但北方局勢不穩，隨時可能再次南下。若我們與劉備開戰，恐讓曹操有機可乘。不如先與劉備保持聯盟，共同對抗曹操。待時機成熟，再奪回荊州。”
周瑜雖心有不甘，但也隻得聽從孫權的安排。
此時，曹操在許昌經過一段時間的休整，勢力逐漸恢復。他得知劉備準備西進益州，心中暗喜：“劉備這是想擴張勢力，若他與劉璋開戰，我正好可以坐收漁利。” 於是，曹操派大將夏侯淵、張合進軍漢中，企圖切斷劉備西進的道路。
劉備得知曹操進軍漢中的訊息後，大驚失色：“曹操這是要斷我後路！孔明，該如何是好？”
諸葛亮沉思片刻：“主公不必驚慌。可先派馬超前往漢中，牽製曹軍。我們則加快西進益州的步伐，儘快拿下益州。”
劉備依計而行，派馬超率領精兵前往漢中。馬超來到漢中後，與夏侯淵、張合展開激戰。馬超勇猛無比，曹軍一時難以抵擋。
而在益州，劉璋得知劉備大軍即將到來，驚慌失措。他的手下張鬆、法正等人，早已暗中投靠劉備，勸說劉璋迎接劉備入川。劉璋無奈，隻好派人前往荊州，邀請劉備入川相助。
劉備接到邀請後，心中大喜：“此乃天賜良機！” 他留下諸葛亮、關羽鎮守荊州，自己則率領張飛、趙雲、黃忠等將領，以及數萬大軍，浩浩蕩蕩地向益州進發。
劉備進入益州後，劉璋親自出城迎接。兩人表麵上客客氣氣，但心中都各有打算。劉備在益州不斷收買人心，擴充勢力。劉璋漸漸察覺到劉備的意圖，開始對他產生戒備。
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陸遜來到前線後，採取堅守不戰的策略。劉備大軍在夷陵一帶駐紮，由於天氣炎熱，劉備下令在山林中安營紮寨。陸遜見時機，下令火攻。頓時，劉備大軍陷一片火海，損失慘重。劉備大敗，逃往白帝城。
經此一戰，劉備心力瘁，一病不起。在白帝城，他將劉禪託付給諸葛亮：“先生若覺嗣子可輔，輔之；如其不才，君可自為都之主。”
諸葛亮痛哭流涕：“臣敢竭肱之力，效忠貞之節，繼之以死！”
劉備死後，諸葛亮開始全力輔佐劉禪，治理蜀國。他對發展經濟，整頓吏治；對外與孫權重新修好，共同對抗曹。
曹在許昌得知劉備去世的訊息後，慨萬千：“天下英雄，唯使君與耳。如今使君已逝，天下再無人能與我爭鋒！” 但他此時也已年事已高，雖有統一天下的雄心，卻已力不從心。
孫權在江東，經過幾次大戰後，勢力更加穩固。他繼續發展江東的經濟和軍事，為三國中不可忽視的一力量。
自此，三國鼎立的局麵正式形。魏、蜀、吳三國，在這片廣袤的大地上，繼續上演著一幕幕驚心魄的故事。各方勢力為了各自的利益，不斷爭鬥、聯盟，權謀與智慧織，戰火與和平替。
立新的王朝。在他的謀劃下，漢獻帝被迫禪讓，曹丕稱帝，國號魏。魏國在曹丕的統治下，繼續發展軍事力量，加強對北方的控製，同時對蜀、吳兩國虎視眈眈。
