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公元 228 年春，諸葛亮第一次北伐拉開帷幕。他聲東擊西，揚言從斜穀道取郿縣，派趙雲、鄧芝率疑兵吸引曹真主力。而他自己則親率大軍出祁山，一時間，南安、天水、安定三郡風歸降。魏國朝野震，曹睿急忙派張合率五萬大軍抵。在街亭，馬謖違背諸葛亮的部署，舍水上山，被張合斷了水源，大敗而歸。諸葛亮無奈之下，揮淚斬馬謖，第一次北伐以失敗告終。
訊息傳到許昌，曹丕大喜過。他決定趁蜀國元氣大傷之際，出兵漢中。司馬懿領命後，率領十萬大軍直漢中。然而，漢中地勢險要，易守難攻。魏延、吳懿等蜀將據險而守，魏軍寸步難行。與此同時，孫權信守盟約，派陸遜、諸葛瑾率軍進攻襄，牽製魏軍。曹丕不得不分兵救援，進攻漢中的計劃被迫擱置。
諸葛亮並未因街亭之敗而氣餒。他總結經驗教訓，加訓練軍隊，籌備糧草。同年冬，他第二次北伐，出散關，包圍陳倉。然而，陳倉守將郝昭早有準備，諸葛亮勸降不，連續二十餘日攻城不下。此時，魏軍援軍將至，蜀軍糧草將儘，諸葛亮隻好退兵。在退兵途中，他設伏斬殺了前來追擊的魏將王雙。
此後幾年，諸葛亮又多次北伐。每次北伐，他都竭儘全力，運用奇謀妙計。在滷城之戰中，他大敗司馬懿，斬獲魏軍甲首三千級，玄鎧五千領，角弩三千一百張。然而，由於蜀道艱難，糧草運輸始終是一大難題。加上魏國國力雄厚，能夠迅速補充兵力和資，諸葛亮始終未能實現興復漢室的目標。
在這期間，魏國也並非一帆風順。曹丕在位期間，雖然加強了中央集權，但也激化了與世家大族的矛盾。他推行九品中正製，本意是選拔人才，卻逐漸被世家大族所壟斷，形了 “上品無寒門，下品無勢族” 的局麵。此外，北方的鮮卑、烏桓等數民族不時侵擾邊境，也讓曹丕頭疼不已。
