了整編方案：保留紅十五軍團番號，下轄三個師，每師三個團，每團三個營，每營三個連，每連三個排。具體為：第一師，師長劉震，政委吳煥先，下轄第一、二、三團；第二師，師長韓先楚，政委崔田民，下轄第四、五、六團；第三師，師長張紹東，政委趙淩波，下轄第七、八、九團。軍團直屬隊：騎兵團（團長黑山豹）、炮兵團（團長吳國華）、偵察營（營長趙青山）、工兵營（營長李德生）、警衛營（營長黃振堂）。
整編方案報徐海東和中央批準後，立即實施。整編過程很順利，戰士們早就盼著恢複正規建製。但問題來了：兵力不足。按照編製，一個師應該有一萬人左右，一個團三千人，一個營一千人。但現在，整個軍團隻有兩萬三千人，平均每個師不到八千人，每個團不到兩千五百人，每個營八百人。缺額很大。
“必須補充兵員。”淩天對徐海東說，“否則編製是空的，沒有戰鬥力。”“中央已經答應從陝北紅軍中調撥五千人補充我們。”徐海東道，“另外，我們可以在當地征兵。陝北群眾基礎好，應該能征到一些。”“五千加當地征兵，估計能補充七八千人。”淩天計算，“那樣我們就有三萬人左右，基本滿編了。”
征兵工作立即展開。吳起鎮及周邊縣區貼出了征兵告示：“抗日救國，人人有責！歡迎青壯年參加紅軍，開赴前線打鬼子！”群眾響應熱烈。許多青年早就想參軍，但以前紅軍主要在南方，現在紅十五軍團回來了，就在家門口，機會難得。
“我要參軍！打日本鬼子！”“算我一個！”“我也去！”報名處排起了長隊。三天時間，就征到了三千多人。加上中央調撥的五千人，總共八千人。部隊人數達到三萬一千人，基本恢複到西征前的規模。
新兵入伍，需要訓練。王宏坤負責軍事訓練。訓練場設在吳起鎮外的開闊地。每天天不亮，訓練就開始。“一二一！一二一！”“立正！稍息！”“持槍！瞄準！”“投彈！殺！”口令聲、喊殺聲，響徹山穀。
訓練很苦，但新兵們熱情很高。他們知道，很快就要上戰場打鬼子，現在多流汗，戰場上少流血。老兵們也毫不保留地傳授經驗。“衝鋒時不要直線跑，要之字形前進，減少中彈概率。”“射擊時穩住呼吸，三點一線。”“手榴彈拉弦後等兩秒再扔，讓它在敵人頭頂爆炸。”
除了軍事訓練，程子華還組織政治教育。學習內容：當前形勢（七七事變後全麵抗戰爆發）、黨的抗日政策（建立抗日民族統一戰線）、改編的意義（紅軍改編為八路軍，開赴前線）。戰士們對改編有些想法，特別是要換上國民黨軍的軍裝，很多人想不通。
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“憑什麼要換他們的衣服？”“我們是紅軍，為什麼要改成八路軍？”“還要戴青天白日帽徽，那是反動派的標誌！”思想工作很重要。程子華親自上課：“同誌們，換裝不改心！我們雖然換上八路軍軍裝，但心還是紅的，還是共產黨的隊伍！改編是為了抗日大局，是為了建立抗日民族統一戰線。日本鬼子是主要敵人，我們要團結一切可以團結的力量，共同抗日！”
淩天也去做工作：“我知道大家有情緒。我也不想換那身皮。但同誌們想想，如果我們不改編，就不能合法開赴前線，就不能打鬼子。為了抗日，我們個人受點委屈算什麼？等打敗了日本鬼子，我們再換回紅軍的衣服！”經過耐心教育，戰士們逐漸想通了。
休整期間，淩天還做了一件事：總結西征經驗教訓。他組織各級乾部座談，暢所欲言，總結得失。最後形成了一份三萬字的《西征經驗總結報告》，上報中央。報告中總結了西征的勝利經驗（如長途奔襲、騎兵運用、民族政策等）和失敗教訓（如補給困難、情報不足、對馬家軍騎兵估計不足等），對今後作戰有重要參考價值。
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