想要看清，眼前卻依然是一片朦朧的光影。
隻見下界，這哪吒太子，甲冑齊整，跳出營盤，撞至水簾洞外。那悟空正來收兵，見哪吒來的勇猛。好太子：
總角才遮囟，披毛未苫肩。神奇多敏悟，骨秀更清妍。誠為天上麒麟子，果是煙霞彩鳳仙。龍種自然非俗相，妙齡端不類塵凡。身帶六般神器械，飛騰變化廣無邊。今受玉皇金口詔，敕封海會號三壇。
悟空迎近前來問曰：「你是誰家小哥？闖近吾門，有何事乾？」
哪吒喝道：「潑妖猴！豈不認得我？我乃托塔天王三太子哪吒是也。今奉玉帝欽差，至此捉你。」
悟空笑道：「小太子，你的奶牙尚未退，胎毛尚未乾，怎敢說這般大話？我且留你的性命，不打你。你隻看我旌旗上是什麼字號，拜上玉帝：是這般官銜，再也不須動眾，我自皈依。若是不遂我心，定要打上靈霄寶殿。」
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哪吒抬頭看處，乃「齊天大聖」四字。哪吒道：「這妖猴能有多大神通，就敢稱此名號！不要怕，吃吾一劍！」
天憲台上，有人說道：「三太子動手了！」
那位見識廣博的老星吏此時也頷首道：「三太子出馬，自是不同。他乃靈珠子轉世，封神之戰時便已顯赫，風火輪、火尖槍、乾坤圈、混天綾，樣樣都是了不得的寶物，更兼三頭六臂的神通，最擅近身搏殺。那妖猴方才雖勝了巨靈，怕是在三太子手下討不得好。」
旁邊眾人紛紛點頭，深以為然。哪吒的威名和戰績，足以讓人相信勝利在望。
然而，剛才那位指出哪吒出陣的天將，此刻卻眉頭緊鎖，緊緊盯著下界，忽然道：「不對，你們快看！」
隻見那孫悟空道：「我隻站下不動，任你砍幾劍罷。」
那哪吒奮怒，大喝一聲，叫：「變！」
即變做三頭六臂，惡狠狠手持著六般兵器，乃是斬妖劍、砍妖刀、縛妖索、降妖杵、繡球兒、火輪兒，丫丫叉叉，撲麵來打。
悟空見了心驚道：「這小哥倒也會弄些手段！莫無禮，看我神通！」好大聖，喝聲：「變！」也變做三頭六臂，把金箍棒幌一幌，也變作三條，六隻手拿著三條棒架住。
這場鬥，真箇是地動山搖，好殺也：
六臂哪吒太子，天生美石猴王，相逢真對手，正遇本源流。那一個蒙差來下界，這一個欺心鬧鬥牛。斬妖寶劍鋒芒快，砍妖刀狠鬼神愁。縛妖索子如飛蟒，降妖大杵似狼頭。火輪掣電烘烘艷，往往來來滾繡球。
大聖三條如意棒，前遮後擋運機謀。苦爭數合無高下，太子心中不肯休。把那六件兵器多教變，百千萬億照頭丟。猴王不懼嗬嗬笑，鐵棒翻騰自運籌。以一化千千化萬，滿空亂舞賽飛虯。
。柔個那強剛個那知不，勇鬥齊家兩狠發。憂個個旗搖怪猴，廂壁這。怕人人喊吶丁天，廂壁那。颼颼響棒鐵箍金，慘慘雲氣怒兵神。頭藏盡怪鬼山遍，戶閉都王妖洞各得唬
。負勝分不，星流點雨似中空半。千千萬萬作變，棒箍金空悟孫，萬萬千千做變，兵般六子太那。合回十三個了鬥，威神騁各空悟與子太三
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