會議室內空氣凝重，瑞士國旗懸掛正中，長桌兩側，壁壘分明。一側是以林源為首的中方代表，麵色冷峻；另一側是以日本前駐華公使重光葵為首的日方代表，強作鎮定下難掩屈辱與驚惶。瑞士總領事作為調停人，居中而坐，神色緊張。
談判甫一開始，便陷入僵局。
重光葵首先拋出日方條件：“……必須恢複1月28日前態勢，帝國軍隊保有在滬駐軍權。至於滿洲國，乃依據日滿議定書合法成立，係滿洲三千萬民眾之自決，不容討論。”他將文件推向桌中。
林源看也不看，直視對方，聲音平靜卻斬釘截鐵：“上海日軍，必須無條件全部撤回本土。至於東北，”他頓了頓，每個字都像冰錐砸下，“關東軍及所有日方人員、機構，必須限期全部撤出，包括旅大、南滿鐵路附屬地。東北三省，是中國領土，一寸不讓。”
“荒謬！”日方一名武官拍案而起，“滿洲國是獨立國家！閣下這是對帝國和滿洲國的嚴重挑釁！”
“獨立國家？”林源冷笑，目光銳利如刀，“用刺刀和傀儡扶持的‘國家’？我的轟炸機未嘗不利，能飛到東京、大阪，自然也能飛到新京、奉天。要不要試試，是你們的條約硬，還是我的炸彈硬？”
重光葵臉色發白，大阪、神戶的慘狀曆曆在目。他強壓恐慌，威脅道：“林將軍，戰爭殘酷。若閣下執意擴大戰火至滿洲，為確保安全，我方在滿洲的百萬軍民，恐不得不采取斷然措施。屆時，生靈塗炭，責任誰負？”
這是赤裸裸地以東北民眾為人質。周書恒、顧維鈞等人怒目而視。
林源沉默片刻，身體微微前傾，一股無形的壓力彌漫開來：“重光葵先生，你在用我東北同胞的性命威脅我？”他聲音不高，卻帶著金屬般的寒意，“我川軍出川，為的是保家衛國。東北同胞，亦是同胞。但你要搞清楚，”他一字一句道，“我林源，是四川出來的兵，不是張少帥的東北軍！東北丟了，痛在我心，但根在四川！你們若敢在東北行喪儘天良之事，我林源對天發誓，必百倍奉還！東京、大阪的火，隻是開始。我會讓倭寇四島，每一天都活在轟炸機的陰影下！三天一小炸，五天一大炸，直到炸回石器時代！你們可以試試，是我四川的炸彈多，還是你們倭寇的人多！”
殺氣騰騰的宣言讓日方如墜冰窟。他們毫不懷疑林源說到做到。那個將死亡精確投送到帝國心臟的“支那惡魔”，絕對乾得出來。
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重光葵冷汗涔涔，與副手緊急低語。最終，在東京“不惜一切代價避免本土再遭轟炸”的嚴令下，日方極度屈辱地退讓：“……滿洲地位，可暫不討論。為表誠意，帝國可……開放山海關及主要陸路六個月，允許不願留居之華人，攜其私財，自由離開。帝國保障其安全。此乃最大限度之讓步。”
用“華人”而非“華夏人”，暴露其險惡用心，但開放通道已是日方極限。林源目光微閃。短期內武力收複東北不現實，能救出多少同胞是多少。這六個月是寶貴窗口。
“好。”林源沉聲道，“依此議。開放所有通道六個月，我方組織接收。此期間，若有一名同胞因你方受阻受害，視同談判破裂，後果自負。”
東北問題暫告段落，進入具體條款。
“第二，”林源接過清單，“此次戰事，全由日方挑起。我軍戰費、撫恤、物資損耗，及兩次戰略轟炸之燃油、彈藥、裝備損耗，需日方全額賠償。共計，大洋七千萬元。”
“七千萬？！”日方代表幾乎跳起來，“這是敲詐！”
“敲詐？”林源挑眉，“我數萬將士血灑淞滬，撫恤不該你們出？我消耗的炮彈、飛機、燃油不是錢？比起你們在東北掠奪、在上海破壞，這已是客氣體麵價。嫌多？可以。我四川兵工廠缺原料，東北的煤礦、鐵礦，我很感興趣。或者，戰場上繼續算？”
日方氣得發抖卻無可奈何。最終，幾經拉鋸，日方勉強同意“支付”一筆“特別經費”，用於“處理戰事善後及交換被俘人員”，數額定為大洋八千萬元。名義上是“交換戰俘和屍體”，實則是變相戰爭賠款。日方試圖在文字上挽回顏麵，林源得到了實實在在的補償。
“第三，”林源繼續道，“上海公共租界日占區內，所有被我方繳獲之武器、彈藥、物資、設備，乃我軍戰利品，自然歸我方所有。日方不得有任何異議。”
這一點，日方已無力爭辯，咬牙認下。
談判間隙，林源秘密會見蔣將軍、蔡將軍。
“憬然兄，廷鍇兄，魔都一戰，二位打出了國威，林某敬佩。”林源直言不諱，“然，南京方麵，恐難容二位繼續駐守滬上。鳥儘弓藏，古來有之。”
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