1934年12月初，華北的嚴寒凍裂了大地，卻凍不住戰爭車輪的瘋狂滾動。就在林源於保定“華北抗日聯軍前敵總指揮部”召開首次高級軍事會議，與李建業、宋哲元、趙勁鬆、陳蜀生等人商討防禦部署、協調各部、宣示抗敵決心之時，關外驟起的驚雷，徹底打碎了蔣總司令“熱河可守三個月”的癡人囈語，也將華北戰局推向了最凶險、最混亂的懸崖邊緣。
儘管東京軍部在獲知林源大軍北上、特別是川軍空軍進駐保定後，對全麵進攻華北一度產生了猶豫，嚴令關東軍“重新評估”、“暫緩行動”。但盤踞在東北、早已養成“下克上”惡習、且急於洗刷魔都恥辱、建立新功的關東軍前線部隊，特別是中下層狂熱軍官，早已按捺不住。在他們看來，蔣總司令的中央政府軟弱可欺，張少帥的東北軍殘部不堪一擊，華北雖來了川軍，但遠道而來，立足未穩，且兵力分散，正是“以快打慢”、複製“九一八”奇跡的絕佳時機。
於是，一場未經東京正式批準，但得到關東軍司令部高層默許甚至暗中慫恿的“獨走”進攻，在12月3日淩晨，驟然發動！
混成第33旅團從綏中出發，猛撲長城起點、連接東北與華北的咽喉要地——山海關！混成第14旅團則從綏中向西，直撲淩源，意圖切斷山海關與熱河腹地的聯係。
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第8師團主力從朝陽傾巢而出，兵分兩路，一路進攻淩源，與混成14旅團形成夾擊；另一路則撲向平原（建平），矛頭直指熱河省會承德。
第6師團一部從開魯出發，向東南攻擊淩源、平原；另一部則從林西出發，向北攻擊多倫，企圖經多倫南下，與第8師團在承德會師，完成對熱河的大包圍。
關東軍蓄謀已久，準備充分，且擁有絕對的空中優勢和炮兵優勢。而他們麵對的，是早已被南京克扣軍餉、被張少帥折騰得士氣低迷、裝備窪劣，且互不統屬、各懷鬼胎的東北軍殘餘部隊。
蔣總司令在南京吹噓的“早有準備，可守三月”，在日軍的鐵蹄麵前，成了一個天大的笑話。事實上，他對熱河的所謂“準備”，除了電令張少帥“死守”和象征性地派遣兩個雜牌師（還在路上）外，並無任何實質性支援。守備熱河的東北軍各部，在張少帥自身難保、威信掃地的情況下，更是一盤散沙。
戰鬥，幾乎在爆發的同時就演變成了災難性的潰敗。
赤峰守將孫殿英，以除蟎大帥、反複無常著稱。他見倭寇來勢洶洶，又得知側翼萬福麟部不穩，生怕自己被賣了當替死鬼。倭寇前鋒剛至，象征性抵抗一陣後，孫殿英便以“轉進”為名，率部放棄赤峰，倉皇向西北方向的多倫潰逃。赤峰以北廣大地區，門戶洞開。
淩源守將萬福麟，是張少帥嫡係，但早已被東北慘敗和熱河危局嚇破了膽。他見孫殿英先跑，又見日軍第8師團和混成14旅團兩路夾攻，肝膽俱裂。根本未做有力抵抗，便下令部隊“向長城以內轉進保存實力”，丟棄淩源及以東所有陣地，一路狂奔，撤入了冷口、喜峰口等長城關隘之內。淩源這個連接遼西與熱河的戰略樞紐，頃刻易手。
湯玉麟這位熱河省主席兼守將，更是奇葩中的奇葩。當倭寇逼近承德的噩耗傳來時，他首先想到的不是組織防禦，而是他在熱河搜刮多年積累的巨額私產和囤積的煙土還未及運走！他一麵急電北平，以“轉運軍用物資”為名，要求緊急調撥卡車；一麵利用職權，悍然扣留了從赤峰、淩源前線敗退下來、途徑承德的兩百三十餘輛軍用卡車！他命令親信，將這些卡車全部用於裝載他的金銀細軟、古董字畫、煙土大洋，組成一支龐大的“搬家車隊”，在少量衛隊護送下，丟棄省城和軍隊，沿著殘破的公路，日夜兼程，瘋狂向天津租界逃竄。至於熱河防務、省府官員、甚至他自己的部隊？早已被拋到九霄雲外。
四天！僅僅四天！ 從11月24日到11月27日，倭寇以行軍速度，占領了赤峰以北、淩源以東的熱河大片領土。許多城鎮，倭寇未遇任何像樣抵抗，守軍早已望風而逃，或一觸即潰。倭寇的偵察騎兵甚至追上了湯玉麟“搬家車隊”的尾巴，發生了小規模交火，擄獲部分財物。消息傳開，舉國嘩然，世界震驚。這已不是戰敗，而是一場徹頭徹尾的、恥辱性的崩潰！
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