「這片海洋欺騙了我們，就像剛才的海市蜃樓一樣。」
印第安人科斯托帶著剩餘的族人站在一起，他的兒子基奇站在狼人女孩身邊。
驚險的一夜因為珍妮弗和她母親的製止，沒有發生流血事件，沒有人被狼化的狼人咬傷。但兩個族群都知道，彼此已經不能在這片海岸上和平共處了。
狼人們得知了真相，這片土地沒有他們的希望。他們或許會自暴自棄，乾脆放任自己成為瘋狂的狼，不再遵循這裡的法則肆意襲擊其他人。而印第安人的數量日漸稀少，部落麵臨滅亡，他們也不允許寶貴的孩子生活在一群危險的狼人中。
他們到底該何去何從？
狼人們該移居到哪裡，印第安人的出路又在哪裡？
大人們在思考殘酷的未來，孩子們沒想到這麼多。
麗茲站在母親的墳墓前，安安靜靜的。她不是不懂得死亡，而是過早明白了它的涵義。在她尚且短暫的人生經歷裡已經目睹了數個鄰居的葬禮，母親的十字架就擺在老托馬斯的鐵皮墓碑旁邊。她還記得和藹的狼人鄰居出海前曾說要捕撈到很多的魚，給她和媽媽換來新衣服和電影票。偶爾媽媽會唱她曾在舞台上演唱過的歌，她會在珍妮弗姐姐的酒吧裡聽唱片裡的民謠。
那些不同於海浪聲的鼓點、吉他手的哨聲告訴她還有另一個不同於野蠻的、光鮮亮麗的世界。
但是那一船的魚在上岸後不久變迅速腐爛了，變成了作嘔的潮濕和揮之不去的氣味。 【記住本站域名 書庫全，.任你選 】
她哭了出來。因為永遠不會實現的承諾，因為永遠不會醒來的母親。
葬禮上的氣氛愈發沉重，但誰能阻止一個孩子無助地哭呢。
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基奇給予朋友安慰的擁抱：「別害怕，麗茲。我會一直在你身邊的。」
科斯托嚴厲地對兒子說：「你應該過來，站在你的母親身邊。」
基奇搖頭：「爸爸，你說我是一隻雄鷹，但沒有一隻海鷗會在我們的海岸上逗留。魔術師給了我一根呼喚鳥兒的哨子，我吹響它，白色的貓頭鷹盤旋在我頭頂不願意落下。它去到了魔術師那裡，因為他身上有海風不能帶給我的氣息。
「在我們的沙灘上，我是無法飛翔的。無論狼人們要去哪裡，我都要跟著他們離開。」
「可是，我們是一群狼人。」戴帽子的狼人說。
年長的狼人已經在20年等待裡死去，最後一個是老托馬斯。「帽子」保羅、「胡楊木」戴維都是青壯年的狼人，他們可以照顧孩子，將基奇視作自己的弟弟。他們擔憂的是滿月時無法抑製的瘋狂，讓一個人變成狼人不會有復仇感，隻有深深的愧疚。
沉默的修女輕輕開口：「我會和你們一起離開，直到幫助你們尋找到新的容身之所。在此之前，我會繼續用夢境弱化你們滿月時受到的痛苦和傷害。」
琺瑪並不是輕率地做出決定。她醒悟過來自己的能力對他人和自身都是潛在的威脅，現在夢魘受傷陷入沉睡是一個掌握自己能力的好機會，她不希望在夢魘下次甦醒時失去控製再對別人造成傷害。
教堂區的人們要一起離開，這或許是他們最後一次悼念這片承載回憶的墓地。
人們將目光轉向珍妮弗。她和母親一直是兩個族群的調停者，現在狼人要離開了，她又該如何選擇。
印第安婆婆走上前，手指粘著紅色礦石燃料在珍妮弗額頭上繪製祝福的花紋。她將一串新編的彩珠手鍊戴到她手上。
「我留在這裡，你必須離開。」
「媽媽……」
印第安婆婆對著另一邊的族人說：「你們也要離開。去到別的部落，去到白人、黑人、其他黃種人中央，為這片海洋尋找活水。她哺育我們將我們視作孩子，我們不可拋棄生病的母親。」
這片海洋因為仇恨而病著，她的滿腔柔情化作執念喚起活屍，囚禁著地上的活人。她曾用腐朽孕育新生，而隨著力量衰弱和扭曲，連她也要消亡了。
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