骨、號室、拂涅、黑水等七大部落。其中以居住在粟末水（今第二鬆花江）而得名的粟末靺鞨最為強大，有戰士數千。605年粟末靺鞨敗於高麗，其首領突地稽乃率八部大眾自扶餘城（今吉林四平）西北內附於隋，被安置於柳城（今遼寧朝陽）一帶，逐漸同當地漢人融合。留在故地的粟末人則與白山、伯咄、安車骨、號室諸部靺鞨人先後淪為高麗的附庸。唐總章元年（668年）唐滅高麗，這部分粟末人同激烈抗唐的高麗遺民數萬人一道被遷居於營州（今遼寧朝陽）附近。武周萬歲通天元年（696年），契丹人李儘忠據營州叛唐，當地的靺鞨人與高麗遺民趁機回歸故土，其中在粟末首領大祚榮統率下的一部東渡遼河，到達靺鞨故地，於武周聖曆元年（698年）在東牟山（今吉林敦化東北）和奧婁河（今牡丹江上遊）一帶建立了震國。初，震國為防備唐廷的討伐，曾不得不依附於突厥。唐神龍三年（707年），唐廷派侍禦史張行岌招撫大祚榮，雙方和解。
唐玄宗先天二年（713年），唐鴻臚卿崔忻奉使宣勞靺鞨，大祚榮獲得了渤海郡王的封號，加授忽汗州都督，成為唐廷藩臣。唐寶應元年（762年），第三世王大欽茂被晉封為“國王”後，與唐廷關係更為親密。此後，曆世諸王的繼襲都經唐廷的冊立，終唐之世遣使朝唐一百數十次。其間除大武藝之世一度與唐發生軍事衝突外，對唐始終和好。唐亡後，渤海繼續向後梁、後唐朝貢，保持著臣屬於中原王朝的關係。
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渤海的疆域，初限於靺鞨的部分故地，“方二千裡”。經過大祚榮、大武藝父子兩代的擴充，領地逐漸擴大。第十代宣王大仁秀被稱為渤海國中興之主，廣開土宇，南定新羅，北略諸部，境宇至“方五千裡”，大體上南至泥河（今朝鮮鹹鏡南道龍興江）與新羅相接，東到日本海，東北至烏蘇裡江下遊與黑水靺鞨為鄰，北隔那河（今鬆花江）與室韋為界，西抵扶餘川（今吉林伊通河）流域與契丹接壤，西南同唐交界於遼河流域，包括今東北大部、朝鮮半島北部及蘇聯沿日本海的部分地區等廣大地域，首都初在“舊國”（今吉林敦化一帶），唐天寶末遷上京龍泉府（今黑龍江寧安西南東京城）。此後除唐貞元時一度徒東京龍原府（今吉林琿春西）外，一直定都於上京。居民以靺鞨人最多，高麗遺民占有一定的比例，還有漢人以及少量的突厥、契丹、室韋人，靺鞨中又以粟末靺鞨為主。建國初期有編戶十餘萬，人口數十萬，後期人口逐漸增至三百萬左右，從而獲得了“海東盛國”的稱譽。
在中原文明的強有力影響下，渤海政權迅速完成了封建化的進程，各項製度仿效唐朝，其職官製度：中央置有中台、宣詔、政堂等三省和忠、仁、義、禮、智、信等六部，中正台，殿中、宗屬、大常、司賓、大農、司藏、司膳等七寺，文籍院，胄子監，巷伯局等機構；地方上則有諸京、府、州、縣等行政區劃的建製，最盛時置有五京、十五府、六十二州及一百數十縣。軍事上也仿唐十六衛製，置有左右猛賁、熊衛、羆衛、南左右衛、北左右衛等十衛；後期還有左、右神策軍及左、右三軍等編製，兵員最多時達數十萬。自有法律、監獄等。
社會發展
由於社會相對安定，鐵器在生產中大量使用，加以受中原先進生產技術的影響，渤海的社會經濟有了顯著的發展和進步。儘管一些邊遠的區域仍以漁獵及采集為業，但五京周圍及南部、西南部等重要地區都得到了迅速的開發。農業已成為最主要的生產部門，大麵積種植水稻並在今延邊地區一帶培育出著名的盧城稻；大量飼養柞蠶與桑蠶。畜牧業也有較大的發展，培育出包括頡的豬、率賓的馬、太白山的兔等優良品種。各項手工業的生產也達到了較高的水平，僅專業的治工就多達數千人以上，所產之位城鐵、熟銅、金銀佛和龍州、顯州布、沃州綿以及瑪瑙櫃、紫瓷盆之類的工藝品馳名遐邇。隨著經濟的發展，湧現出一批新興城市，至其末年已有一百餘座，其中上京城周長三十二裡，建築宏偉壯麗，形製模仿長安，為當時東北最大城市。交通相當發達，有朝貢道、營州道、契丹道、新羅道、日本道及黑水靺鞨道等六大水陸乾線通往中原、鄰近地區及新羅、日本等國。同內地的“就市交易”及互市歲歲不絕，與日本的海上貿易也相當活躍，一次交易往往超過數十萬錢。
文化發展
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調西水海
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