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漢中東邊秦嶺山下
新城太守州泰抬頭仰望著巍峨的秦嶺山脈，隻見山路崎嶇蜿蜒，僅容數人同時通過，行軍運輸極為不便。遠遠望去，山頂要道似乎已被蜀軍占領，蜀軍旌旗展展，又有居高臨下之利，真是易守難攻。
州泰搖了搖頭，歎息一聲：“我原以為蜀軍傾巢而出，北上去爭奪關中和洛陽，漢中防守空虛，輪到我大展身手的時候了。沒想到漢中蜀軍中還有能人啊，諸葛亮確有識人之明。”
州泰，是魏國將領，好立功業，善用兵。當州泰還是荊州刺史裴潛的從事時，就為司馬懿所賞識。在司馬懿征討孟達時擔任先頭部隊，表現優異。孟達被誅後，司馬懿擢升州泰為新城太守，繼續掌控這一戰略要地，威脅漢中。司馬懿自西北戰敗後，州泰常常咬牙切齒立誌為其雪恥，因此一接到朝堂的出兵命令便迫不及待地整軍出戰了。
“將軍此話怎講？”一旁的副將申儀不解地問道。
話說申儀，是魏興、上庸間的豪強大戶，原屬曹操。先帝劉備取得漢中之戰的勝利後，曾派劉封、孟達領兵攻占東三郡，申儀與兄申耽投降蜀漢。
可惜關羽兵敗荊州，東三郡守將孟達、申儀申耽兩兄弟又投降魏國，自此東三郡一直被曹魏占領。魏帝曹丕為了安撫新降的孟達，將東三郡合並為新城郡，並由孟達擔任新城太守。
後來孟達想響應諸葛亮第一次北伐，圖謀叛變，卻被申儀探知告知司馬懿，司馬懿八日疾馳千裡，突襲擒斬孟達，並讓部將州泰繼任成為新城太守。申儀有功入朝被拜為樓船將軍。
曹睿考慮到申儀曾經為東三郡地方豪強，熟悉地形風貌，於是指派申儀到新城，歸入新城太守州泰麾下，輔助州泰由新城出兵攻擊漢中。
“漢中是蜀國進出川中的要道，諸葛亮剛拿下雍涼之地不久，尚不穩定。如果能夠拿下漢中，就切斷了諸葛亮退回川中之路，諸葛亮失去了根基，這場決戰或許可以提前結束。而攻擊漢中，我軍兵力並未多出蜀軍多少，我做出水陸並進之勢，就是想讓蜀軍分散兵力，放棄山險關隘，退守多處設防，以致顧此失彼。不料我的用心竟被蜀軍識破，集中兵力扼守秦嶺山道。此山險峻異常，道路狹窄崎嶇，蜀軍居高臨下，以逸待勞，大有一夫當關，萬夫莫開之利。別說我軍隻有兩萬，就算有十萬大軍，擠在此處也施展不開。而且大軍久耗於此，糧草難以供應，士氣也會日漸低落，所以憂愁啊！”
州泰雖然歎息，但不愧是善於用兵，很快鎮定下來仔細觀察山上蜀軍形勢，發現山上蜀軍共有三座營寨，其中左右兩座不甚嚴整。
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州泰疑惑地問道：“山上守將是誰？”
“是蜀軍偏將軍劉敏、討虜將軍上官雝、建義將軍閻晏！”前去探營的斥候報道。
“劉敏？聽說是蜀漢尚書令蔣琬表弟，倒是有所耳聞。上官雝、閻晏嘛，都是無名之輩。” 州泰鄙夷地笑了笑。
州泰好用兵，頗有心計，隻見他眼珠一轉，很快計上心頭，哈哈笑道：“我有辦法了，走，回去跟我布置去！”說罷領著眾人匆匆離去。
秦嶺山上蜀軍上官雝營寨
上官雝和閻晏聚在一起，烤著火喝著悶酒，上官雝抱怨道：“這山上的鬼天氣，時風時雨，將士們都著單衣，風餐露宿的，真不如待在城池裡！”
閻晏也氣憤地說道：“是啊，守在這種鬼地方，魏軍也不來攻，戰又不能戰，撤又不能撤。我們追隨丞相北伐是為了建立戰功，怎麼能待在這裡受這種鳥氣呢！”
上官雝一聽更加來氣，“這還不是拜劉敏這小子所賜，仗著有朝中有人撐腰就作威作福，真是狗仗人勢呀！還有那個牆頭草都督呂乂，不懂兵法，隻知道討好劉敏，害的你我兄弟在這裡受罪！”
兩人隨即對飲一大杯，你一句我一句的繼續發著牢騷。
“報！將軍，山下小道發現大股魏軍運糧部隊，估計有千車糧食！”斥候匆匆進營報道。
“當真？有多少人押送？隨行有多少兵馬護送？”丁鹹一聽連忙跳了起來追問。
“所率兵馬不多，隻有一千軍士押送，另外一千名兵士護衛。”斥候繼續說道。
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