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秦嶺山上蜀軍大營
“穩住，快放箭！”劉敏鎮定地持劍指揮著將士抵禦。
自從魏軍被呼聲嚇退，已經過了數日。可是州泰發現並無蜀軍攻來，魏軍幾次試探上山進攻，也都被山間旌旗鼓噪嚇退，但時間久了，一直沒見蜀軍。州泰這才恍然大悟上當，惱怒之餘下令全軍猛攻，並讓樓船將軍申儀擔任先鋒。
蜀軍早已嚴陣以待，弓弩擂木滾石，一時紛紛如雨下，山路狹窄，殺的魏軍人仰馬翻，申儀幾次進攻都被擊退。
州泰中計受辱，知道山上僅有一千蜀軍，又居然令自己攻山損兵折將，因此氣的咬牙切齒，大怒道：“我就不信我兩萬大軍消滅不了一支千人部隊！傳令，給我再攻，敢退縮者斬立決！破寨之後，定要斬殺蜀軍全軍，拿劉敏的人頭以泄我心頭之恨！”說罷持劍親自督陣，魏軍隻好硬著頭皮繼續往山上衝鋒。
魏軍畢竟人多，很快就攻上山頭，逼近蜀軍營寨。劉敏仍在拚命抵抗，敵軍箭如雨下，劉敏毫無懼色。他心中明白，此刻雙方都是爭分奪秒，誰的意誌堅定誰就能贏得最後的勝利。
“將軍小心！”隨著兵士的驚呼，一隻利箭朝劉敏飛馳而去，劉敏聞聲側身躲避，弓箭一頭射中左肩，紮透盔甲，瞬間鮮血染濕了劉敏的衣襟。劉敏咬牙折斷箭矢，撕下衣袍快速包紮，右手仍舊持劍鎮定地大呼禦敵。
眼見魏軍就要突破大營，突然蜀軍後寨喊聲大作，一支彪軍殺出，都督呂乂率領的援軍終於來了！
原來呂乂自從接到劉敏軍情，便知事態嚴重，留下裨將軍杜義領一千軍士守城，自己親領四千兵馬來援。
恰巧南中庲降都督奮威將軍馬忠，領著撫戎將軍張嶷、南蠻王孟獲、祝融，率萬餘南中士卒北上支援諸葛亮，途經漢中。
聽聞漢中有難，馬忠當機立斷，令孟獲、祝融留下協同守城，自己和張嶷、都督呂乂領五千輕裝精銳馳援劉敏。
走到半道上又遇到劉敏親兵再次求援，馬忠知道劉敏已有必死之心，怕去晚了劉敏會力戰而亡，秦嶺山頭將會失守。
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於是下令三軍晝夜兼程，剛剛趕到山腳，便聽到山上喊殺聲大作。馬忠急中生智，下令一邊迅速上山，一邊大聲鼓噪震懾敵軍，終於趕在蜀軍營寨被突破之前，衝上山頭。守關蜀軍一見援軍，士氣大振，拚命攻殺。
魏軍已經激戰半日，精疲力乏，在馬忠所率精銳的攻擊下很快敗下陣來，頂在最前頭的樓船將軍申儀一看勢頭不對，率先掉頭就跑，一路踉踉蹌蹌地跑到州泰麵前，氣喘籲籲地說道：“不行了，將軍，蜀軍好像來了援軍，我軍一時攻不上去了，不如暫且撤退，來日再戰吧！”
州泰眼見功敗垂成，氣的連殺數人但也不能止，隻好瞪了申儀一眼，咬牙退兵。
蜀軍大營
“多謝呂都督、奮威將軍、撫戎將軍，若非幾位及時增援，我劉敏今日必定戰死沙場！”劉敏起身離座謝道，“其實死不足惜，如果我沒能守住山頭，那才真是萬死難贖！”
“不敢當，不敢當，我一介文人，不懂帶兵，今日要不是恰巧碰到奮威將軍，親自領兵來救，魏軍也不會這麼快被擊退下去。”呂乂謙虛地說道。
其實他自知如果自己帶兵，能不能趕來山頭都尚不可知，要不是有馬忠和他麾下善戰之士，後果可能真的不堪設想。
馬忠朗聲笑道：“哈哈哈，呂都督過獎啦。我生平最敬佩英雄豪傑，聽呂都督講述劉將軍漢中用兵方略，就知劉將軍智勇兼備。如此賢才，是我大漢之福啊，早早為國捐軀豈不可惜了？所以，就算違抗了丞相令我立即北上的命令，丞相要砍了我，我也不能見死不救啊。”
眾人頓時愣住了，這才明白馬忠是奉諸葛亮之命，領兵速去洛陽彙合的。如今擅自出擊，確有違命之罪。
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