東南箕山下有牽牛墟，墟側潁水邊有犢泉，是巢父還牛處也，石上犢跡存焉。）
自此之後，許由匿跡韜光，再也不使人尋得到他。但是，帝堯一次讓位，一次召為九州長，百姓都知道的，於是紛紛傳說，都稱讚帝堯的讓德，又稱讚許由的高潔。許由本來是逃名的，因此反得了名，聽到了之後，心中尤其難過。
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一日，跑去尋巢父。巢父正臥在樹巢上，許由也爬上樹去，將這番苦惱告訴他。巢父聽了，又大怒道：“我問你，何以會得弄到如此呢？你何不隱你的形，藏你的光呢！我前次已經教你過了，仍舊教不好。你這個人，不是我的朋友。”說著，將許由胸口一推，許由就從樹上跌下來，連忙爬起，一言不發，悵悵然不自得，走到一個清泠淵上，又用水洗洗兩耳，拭拭兩目，一麵嘆口氣，自言自語的說道：“向者貪言，對不起我的老友了。”於是怕見巢父之麵。從此以後，兩人亦沒有見麵。這都是後話不提。
且說帝堯自從許由家中悵悵歸去，次日，就起身歸平陽，論功行賞，一切不消細說。過了多時，忽報南方焦僥國王要來朝了。帝堯便問羲叔道：“焦僥國在何處？”羲叔道：“在三首國之東，在中國南方之西，相去約四十萬裡，其人極短小，最長者不過三尺，短者隻二尺左右。它的國王姓幾（查《史記正義》上引《括地誌》之說，小人國在大秦南，人才三尺。大秦國就是現在的法蘭西。又查現在非洲中部，有一種尼瓜拉人，平均不過四尺幾寸，為全世界人類之最短者。非洲在法蘭西南，又在中國南方之西，按其地位頗相像。但是否尼瓜拉人就是焦僥國之後代，各書無可稽考，不敢妄斷），亦叫周饒國。”大司徒在旁問道：“世界上竟有如此短小的人麼？”羲仲道：“短小的人有呢。據某所知，員嶠山上有一個陁移國，其人皆長三尺，豈不是和焦僥國人一樣麼！”和仲道：“據某所知，比他短小的還有。有一個慶延國，其人長不過二尺，豈不是還要短小麼？”（《職方外紀》載：北海之濱，有小人國，高不過二尺，鬚眉俱無，男女無辨，跨鹿而行，鸛鳥恆欲食之，小人輒與鸛戰，或擊破其卵以絕鸛之種類。按其方位，或即今歐洲北岸之臘魄人，亦著名短小者也。）
赤將子輿笑道：“中國西北，雍州邊外，深山之中，有一種小娃，高僅尺許，麵貌明秀端正，色澤膚理無一處不像人。每每折了紅柳，做成一圈，戴在頭上，群作跳舞之狀，其聲呦呦，不知所唱是什麼。偶或到居人家中竊食，被人捉住之後，則涕泣拜跪求去。假使不放他，他就不食而死；假使放了他，他一路走，一路頻頻回顧，到得距離既遠，料想人追他不上，才放膽疾行，倏忽不見，所以沒有人能夠知道他巢穴所在，亦沒有人能畜養他。野人從前曾見一個臘人，麵目手足，無不悉備，但其長不過一尺，豈不是更短小麼！”
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和叔道：“某聞東北方，有一個竫人國，其人皆長九寸。西海之外，又有一個鵠國，亦叫鶴民國，其人長者七寸，短者三寸，為人自然有禮，好拜跪，壽皆至三百歲。其行如飛，日可千裡，百物不敢侵犯他，隻怕海鵠。海鵠飛過看見，就將他吞入腹中，那海鵠之壽亦可到三百歲。但是此人雖被海鵠所吞，依舊不死，永遠蟄居於海鵠之腹中，因此海鵠亦能遠飛，一舉千裡，豈不是短小人中之短小人，一種趣話麼！”
和仲道：“以某所聞，還有長不到七寸的，就是末多國之人，其長隻四寸，織麒麟之毛以為布，取文石以為床。又有勒畢國之人，還要小，其長隻三寸，有翼能飛，善於言語戲笑，所以亦叫善語國。它的人民，時常合了群，飛到太陽光下去，曬他們的身子，曬熱之後，乃歸去，飲丹露之漿以解渴。這種人豈不是尤其短小麼！”
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