由舌人翻譯，亦頗井井有條。當下羲叔正要下車，先行領道，那焦僥國王卻邀羲叔同坐到他的那個五彩物件上去，羲叔亦想察看那物件以廣見識，便不推辭，一同升上。
原來那物件是用木製造的，形狀正方，中間可容三四人；兩旁有門，可以啟閉，以為上下出入之路；前後左右，密密層層，都排著鳥羽，彷彿無數的羽扇一般；下麵前後，共有四個輪盤，中有機括，直通輪軸，機括一動，輪軸旋轉，那無數羽毛，就一上一下的鼓動，到得後來，輪軸轉動得越急，羽毛鼓動得亦越快，於是騰空而起，離地可一二尺，急劇前進，其速無比。羲叔細問那翻譯員，才知道這物件名叫“沒羽”，就是中國羽輪車的意思，這次來朝，就帶了一輛來貢獻。不一時，到了客館，一切供給固然極其豐盛，所有器具無不適合他們的用度，焦僥國王尤為喜悅。
次日入朝，焦僥國王用臣禮謁見，並獻上一輛沒羽，五彩斑駁，裝飾得十分華麗。帝堯因為已經聽羲叔奏過，知道它的用處，所以不甚稀奇。因見他車上的毛羽都是非常之大，就問道：“這是什麼鳥羽？”焦僥國王道：“這種是鷙鳥，兇猛得很，各類都有，且非常之大。”帝堯道：“那麼捕捉很不容易。”焦僥王道：“小國是用機器去捕捉的，所以尚不費事，假使用人力去捕捉，小國之人，身體都短小，氣力都薄弱，決計敵它不過，哪裡能捕捉它呢。”帝堯便向他道了謝，叫人將沒羽收了。
次日請他宴飲，他同了三個大臣同來赴席，都隻有三尺相近的長，迎風欲仆，背風欲偃，很覺可憐。但是細看他君臣，眉目五官，都甚端正；威儀態度，亦甚安詳；談論起來，知識亦非常練達；頷下髭鬚
帝堯又問他耕稼之外還做什麼事情。焦僥國王道：“捕魚是副業，所以水中遊泳亦是國人的專長。”帝堯道:“不怕大魚吞噬麼？”焦僥王道：“小國人亦有機器，可以防避。”帝堯道：“貴國人身體既然如此短小民，假使鄰國人來侵淩，將如之何？”焦僥王道：“小國人因為體力不足，所以對於鄰國隻能恭敬相待，講信修睦，不敢開罪於人。即使有時候吃些小虧，亦隻好忍耐，不敢計較。所以，四鄰對於小國，亦均以善意相待，絕無侵暴行為，有時還得到他們一點助力。在小國東麵，是長臂國。他們手長一丈八尺，專在海中捕魚。小國有機器，所以他們與小國人最要好。西麵是三首國，他們一身三首，形狀奇怪，但是性情好靜，與小國甚少往來，所以亦不為患。”
帝堯道:“貴國人民，既然擅長機巧之事，那麼盡可以營造房屋，何以還要穴居呢？”焦僥王道：“小國之地，山林不多，缺少大樹，但有小木，造成房屋，不甚堅固，禁不起暴風狂雨、猛獸鷙鳥之蹂躪，所以還不如穴居之妥善。還有一層，小國土地不廣，沙磧之外，所有肥沃之地，均須栽種五穀；如建房屋，那田畝就要減少了。所以論起事勢來，亦不宜建造房屋。不過富有之家，到得十二月、正月間，天氣大熱，在土穴內受不過蒸悶之氣，亦有在地麵上搭蓋小屋以呼吸空氣的。可是一過熱天，就拆去了，因此總是穴居時多。”
帝堯聽了不解，忙問道：“十二月、正月，正是寒冬，敝國有幾處地方，正要住到土穴裡去，以避寒氣。何以貴國反要出來避熱呢？莫非貴國氣候與此地不同麼？”焦僥王道：“的確不同。小臣這次動身前來，正在去年十月間，那時天已漸熱了，走到半途，炎熱異常。後來到了五、六月間，是小國那邊的冬天，以為天必漸冷了，哪知炎熱如故。到了八、九月間，反漸冷起來，草木亦漸凋謝，與小國那邊二、三月的天氣無異。所以小臣說，兩地氣候的確不同。”帝堯道：“貴國那邊草木，二、三月凋謝，何時才生長呢？”焦僥王道：“總在八、九月間。”這時在座之人，聽了這話，無不訝然，暗想：“竟是天外別有一天了，何以寒暑如此相反呢！”帝堯道:“那麼貴國以熱天為冬，以寒天為夏了。”焦僥王道：“那也不然，小國人仍是以熱天為夏，以寒天為冬。不過奉了上國的正朔，七月間變了冬天，正月間反成夏天，像是以寒為夏、以熱為冬了。”帝堯等聽了，方始恍然。後來又談了些別種話。席散之後，送歸客館。
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。去歸羽沒著乘，舞鼓欣歡不無臣君王僥焦那，賜賞加優又堯帝。辭告才方，月一了過。景風處各歷遊臣君他伴陪等叔羲命堯帝，謝道來又日次
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