然久居塞內，等於中國的亂民，而其製度亦無足觀。隻有遼、金、元、清四朝，是以一個異民族的資格，侵入中國的；而其製度，亦和中國較有關係。今略述其事如下。
四朝之中，遼和中國的關係最淺。遼的建國，係合部族及州縣而成。
部族是他的本族和所征服的北方的遊牧民族。州縣則取自中國之地。其兵力，亦是以部族為基本的。部族的離合，及其所居之地，都係由政府指定，不能自由。其人民全體皆隸兵籍。當兵的素質，極為佳良。《遼史》稱其“各安舊風，狃習勞事，不見紛華異物而遷。故能家給人足，戎備整完。卒之虎視四方，強朝弱附，部族實為之爪牙”，可謂不誣了。但遼立國雖以部族為基本，而其組織軍隊，亦非全不用漢人。世徒見遼時的五京鄉丁，隻保衛本地方，不出戍，以為遼朝全不用漢人做正式軍隊，其實不然。遼製有所謂宮衛軍者，每帝即位，輒置之。出則扈從，入則居守，葬則因以守陵。計其丁數，凡有40 萬8000，出騎兵10 萬1000。所謂不待調發州縣部族，而10 萬之兵已具。這是遼朝很有力的常備軍。然其置之也，則必“分州縣，析部族”。又太祖征討四方，皇後述律氏居守，亦摘蕃漢精銳30 萬為屬珊軍。可見遼的軍隊中，亦非無漢人了。此外遼又有所謂大首領部族軍，乃親王大臣的私甲，亦可率之以從征。國家有事，亦可向其量借。又北方部族，服屬於遼的，謂之屬國，亦得向其量借兵糧。契丹的疆域頗大，兵亦頗多而強，但其組織不堅凝。所以天祚失道，金兵一臨，就土崩瓦解。這不是遼的兵力不足以禦金，乃是並沒有從事於抵禦。
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其立國本無根底，所以土崩瓦解之後，亦就更無人從事於復國運動。耶律大石雖然有意於恢復，在舊地，亦竟不能自立了。
金朝的情形，與遼又異。遼雖風氣淳樸，然畜牧極盛，其人民並不貧窮的。金則起於瘠土，人民非常困窮。然亦因此而養成其耐勞而好侵掠的性質。《金史》說其“地狹產薄，無事苦耕，可緻衣食；有事苦戰，可緻俘獲”，可見其侵掠的動機了。金本係一小部族，其兵全係集合女真諸部族而成。戰時的統帥，即係平時的部長。在平時稱為孛堇，戰時則稱為猛安謀克。猛安譯言千夫長，謀克譯言百夫長，這未必真是千夫和百夫，不過依其眾寡，略分等級罷了。金朝的兵，其初戰鬥力是極強的，但遷入中原之後，腐敗亦很速。看《廿二史劄記·金用兵先後強弱不同》一條，便可知道。金朝因其部落的寡少，自伐宋以後，即參用漢兵。其初契丹、渤海、漢人等，投降金朝的，亦都授以猛安謀克。女真的猛安謀克戶，雜居漢地的，亦聽其與契丹、漢人相婚姻，以相固結。熙宗以後，漸想把兵柄收歸本族。於是罷漢人和勃海人猛安謀克的承襲。移刺窩斡亂後，又將契丹戶分散，隸屬於諸猛安謀克。世宗時，將猛安謀克戶移入中原，其人既已腐敗到既不能耕，又不能戰，而宣宗南遷，仍倚為心腹，外不能抗敵，而內斂怨於民。金朝的速亡，實在是其自私本族，有以自召之的。總而言之：文明程度落後的民族，與文明程度較高的民族遇，是無法免於被同化的。像金朝清朝這種用盡心機，而仍不免於滅亡，還不如像北魏孝文帝一般，自動同化於中國的好。
元朝的兵製，也是以壓製為政策的。其兵出於本部族的，謂之蒙古軍。
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