撲棱撲棱！
變形魔女的烏鴉僕人飛越火牆，來到被火牆環繞的王宮上空。
看到王宮的庭院裡，雷德由龍人形態變成體型十米左右的黑色巨龍，烏鴉僕人驚恐的瞪大眼睛。
「主人的變形魔法對惡龍雷德無效，我必須立刻把這個消息告訴主人！」
調轉方向之後，烏鴉僕人突然想到一件重要事情。
「我又不是自願成為變形魔女的僕人，隻要變形魔女被惡龍殺死，我就可以變回人類，回到我的家人身邊。」
有了背叛變形魔女的想法，烏鴉僕人從天而降，落在費爾丁山旁邊的樹林中。
片刻之後。
雷德揮動巨大的龍翼，從樹林上空飛了過去。
看到雷德用兩隻龍爪抱著格蕾特，烏鴉僕人小聲祈求道。
「格蕾特小姐，你一定要帶著惡龍雷德找到變形魔女。」
變形魔女所在的山丘頂部。
四名身材高大、佩戴長劍的忠心男僕站在青蛙王子的帳篷外麵，用警惕的目光看著周圍的樹林。
隻要樹林中出現狼和熊這樣的猛獸，他們就會拿起武器戰鬥。
撲棱！
撲棱！
聽到巨大的振翅聲從遠方出來，一名男僕抬起頭，看到一條黑色巨龍正在俯衝過來，立刻發出慌亂恐懼的尖叫。
「王子殿下！亨利大人！惡龍出現了！」
下一秒！
臉色凝重的青蛙王子和亨利衝出帳篷。
抬頭看到雷德的身影，亨利立刻抓住青蛙王子的右手腕發出指令。
「王子殿下，趕快跑起來！」
當變形魔女捧著魔法書走出帳篷，青蛙王子和亨利已經帶著四名男僕逃到數十米外的樹林中。
看到黑色巨龍抱著格蕾特從天而降，變形魔女露出難以置信的表情。
「你是惡龍雷德？」
「你是變形魔女？」
看到變形魔女穿著華麗的禮服，就像是普通的中年貴婦，雷德心中滿是失望。
「如果愛麗絲、莉莉安娜、蕾莉雅沒有被你的魔法變成貓，我絕不會相信你是一位魔女。」
「惡龍雷德！」
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變形魔女壓下心中的恐懼向雷德質問道。
「為什麼你沒有變成貓？難道你沒有吃那些已經等同於變形魔藥的食物？」
「我吃了跟愛麗絲、莉莉安娜、蕾莉雅相同的食物！」
雷德露出戲謔的笑容調侃道。
「你想知道我為什麼沒有被你的變形魔法變成貓，我也想知道，你為什麼認為你的變形魔法能夠對我生效？你身為魔女，竟然不知道我們龍族擁有強大的魔法抗性？」
變形魔女滿是動搖的低頭看著自己的魔法書。
「我的變形魔法書記載了對巨龍生效的變形魔藥和變形魔法，難道變形魔法書的知識是錯的？」
「變形魔法書？」
雷德用好奇的目光看了一眼變形魔女雙手捧著的魔法書。
「變形魔女，就算對我們龍族使用的變形魔藥和變形魔法真的存在，也隻有最高位魔女甚至是女神，能夠讓這些變形魔藥和變形魔法對龍族生效。你不是最高位魔女和女神，你的變形魔藥和變形魔法當然對我無效。」
「最高位魔女？難道魔女也有等級？」
目光看到被雷德用兩隻龍爪抱著的格蕾特，變形魔女的腦海中浮現出過去的回憶。
十年前。
變形魔女隻是一個跟女兒艾爾莎相依為命的平民寡婦。
一個偶然的機會，平民寡婦遇到乞討的格蕾特，看到了她隨身攜帶的變形魔法書的內容。
將格蕾特收為養女，然後用養母的名義從她手中奪走變形魔法書，平民寡婦的命運徹底改變成了現在的變形魔女。
可惜她沒有真正的魔女天賦，隻能用變形魔藥使用最低等級的變形魔法。
回過神來，變形魔女跪在地上祈求道。
「惡龍……雷德大人，我願意解除變形魔法，請您放過我和我的女兒艾爾莎。」
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