迷茫茫的，幻想著日後初到巴黎的種種情狀。首先遇見的，當然是一位美女，以姿色與才情而論，比他見過的內地女子不知要強出多少。他愛得發瘋，而且也為她所愛。如果與她暫別，那是為了去博取榮譽，為了更值得讓人愛。
一個年輕人混跡於巴黎社交界，受教於可悲的現實，即使有於連那樣豐富的想象，編出來的故事不管多浪漫，也隻會受到冷酷的嘲弄：偉大的行動，將隨著不能實現的希望，同歸於盡；而代之而起的，是平庸的現實，可概見於這句俗話：“誰不守住他情婦，一天之內，難免不受兩三次騙！”而這鄉下小夥子卻覺得他與英雄業績之間，萬事俱備，隻欠機會。
這時，黑夜已經驅除白晝，於連還有七八裡路要走，才能下山到傅凱住的村子。離開小山洞之前，他生了一堆火，把剛才胡亂寫的字紙全部燒毀，不敢掉以輕心。
午夜一點鐘，於連敲響大門，把他朋友嚇了一跳。於連發現傅凱正忙著記賬。這是一個高個子年輕人，其貌不揚，一臉粗相，而且鼻子特長，不過這不討人喜歡的外表也無掩其忠厚。
“想必跟瑞那先生吵翻了，才突然跑到這兒來？”
於連把隔夜發生的事，揀可說的說了一說。
“跟我一起幹吧，”傅凱說，“我看，瑞那先生、瓦勒諾所長、莫吉鴻長官、謝朗神父等人物，你都已見識過，也領教過他們的手段；現在你完全有資格去參加投標。你算術比我好，來替我管賬吧。我這買賣，賺頭不錯。我一個人不可能什麼事都管到，又怕找個同夥是騙子，所以眼看有好生意，也不能天天去做。兩三個禮拜之前，我挑米梭·特·聖阿芒賺了六千法郎，彼此已有六年沒見麵了，這次在蓬塔利埃賣貨時碰巧遇到的。這六千法郎，或者少說些，三千法郎吧，你老兄為什麼不能來賺呢？因為那天倘有你在場，為能採伐那片樹林，我就可以叫個高價，他們當場就會讓我承包的。跟我合夥一起幹吧！”
這個提議，有拂於連的本意，因為擾亂他的狂放夢想。兩個朋友像荷馬筆下的英雄，自己準備夜宵，因為傅凱一直單身獨過。吃夜宵的時候，傅凱把賬本拿給於連看，證明他的木材生意獲利頗豐。於連的才智和性格，傅凱一向是十分看重的。
等於連獨自躺在鬆闆小屋，心裡籌想：“不錯，在這兒可以掙幾千法郎，然後，再去當兵或當教士，這樣要有利得多。至於當兵還是當教士，得看那時法國的時勢再定。積上一筆小錢，所有零零碎碎的難題都可以迎刃而解了。僻居深山，正可治治我可怕的無知。有好些事你不懂，而沙龍裡的常客還特別在意。傅凱不想結婚，但又一再說，生活孤獨，鬱鬱寡歡。顯然，他找一個沒資金的人合夥，是希望有個終身夥伴，永不分離。”
“難道我要欺騙好朋友嗎？”於連生氣地嚷道。偽詐與寡情，是他通常的救命法寶。但這次，感念知己情深，他不允許自己有半點不地道。
猝然間，又高興起來：他有理由拒絕了。“怎麼！要我縮手縮腳，浪費七八年光陰！一來二去，我就二十八了；而在這個年紀上，拿破崙的生平大事，最輝煌的，業已完成！為販賣木材四處奔波，幸得幾個低級騙子開恩，等我無聲無息地掙了幾個錢，誰保得定我還會有揚名天下的雄心？”
第二天早上，於連用極冷靜的口氣答覆傅凱，說從事聖職的誌向使他難以從命。善良的傅凱原以為合夥的事已經談定，聽了回話，愣了半天。
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