占領了雅法，1101年占領了艾爾蘇夫和凱撒裡亞，1110年占領了西頓，1124年占領了提爾，1153年占領了阿什凱隆。約旦以東地區和豪蘭山的部分地區主要是靠撒馬利亞和加利利兩封地的統治者發動大規模襲擊取得的。
1118年發生了對耶路撒冷王國意義重大的三個事件。4月7日，鮑德溫國王在與埃及人作戰時死去。他是位政績卓著的統治者。他克服了重重困難，建立起一個北起貝魯特、南至死海的生機勃勃的王國。他膝下無子。稍事遲疑之後，宮廷會議選舉他的堂弟、埃澤薩伯爵布爾格的鮑德溫為繼承人。4個月後，阿列克塞皇帝駕崩。儘管他對經常挑起爭端的十字軍總的說來表現得十分忍耐，但他一直與安條克不和。也就在這一年，“軍事教團”誕生了。
自1070年以來，耶路撒冷一直為貧窮的朝聖者提供食宿，那裡的僧侶向本篤會派效忠；到了1118年，他們獲準建立自己的教團，稱作“救護騎士團”，聽命於教皇。他們的首領決定：一部分教友繼續為饑餓和染病的朝聖者從事慈善工作，但教團的主要任務是建立一支訓練有素、紀律嚴明的騎士軍，其鮮明的標誌是外衣上配戴一枚白色的十字章。與此同時，一個名叫“佩恩斯的休”的騎士說服了國王鮑德溫，獲準組建另一支軍事和宗教教團，取名為“聖殿騎士團”，因為它的總部一開始設在靠近所羅門聖殿的皇宮一側。這個獨立的教團內分三個等級：騎士、軍士和教士。他們的徽記是一枚紅十字章，騎士配戴在白色外衣上，軍士配戴在黑色外衣上。
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這兩個教團的最初任務是保持朝聖路線的暢通，但他們不久便發展為精銳的職業軍，能夠在任何地方與敵人交手。他們在歐洲大規模招兵募捐，終於強大起來。起初，封建騎士是拉丁軍隊的中流砥柱，但不久之後騎士隊伍即顯得人數不足，難以履行他們應履行的眾多職責；雖然雇傭軍是支被廣泛使用的力量，但它的開支太大。於是，“軍事教團”便成了拉丁軍最主要的成份。他們的戰鬥力很強，但又堅持獨立性，前者的益處往往被後者所抵銷。他們不是以部屬而是以夥伴的身份參戰，因此拉丁王公們對他們的軍事行動並沒有絕對的控製權。
第一次東征的十字軍必須對付敘利亞和伊拉克埃米爾中的許多勁敵，但他們最主要的對手無疑是伊馬德丁·讚吉和他的兒子努爾丁和撒拉丁·優素福(史稱撒拉丁，是三人中最強的一個)。伊馬德丁早在1127年就已名聲顯赫，但當時他正集中力量征服穆斯林中的對手，因此未立即使法蘭克人感到不安；然而，當他於1129年實際控製了內陸的敘利亞後，他便在大馬士革城外大戰法蘭克軍(他差一點詐取了該城)，並把他們打得落花流水。
但是直到1144年，伊馬德丁才占領埃澤薩，給了耶路撒冷王國最沉重的一擊。此時國王鮑德溫二世及其繼承人、他的女婿富爾克均已去世，治理王國的是幼王鮑德溫三世的母後梅利森德女王。此時，精明強乾的埃澤薩伯爵科特尼的喬斯林也已離開人世，他的兒子(爵位的繼承者)是個軟弱無能的浪蕩公子。
不過，即使統治者再能乾，他們也很難保住埃澤薩。此地極易被奪取，因為它既無天然屏障，又無充足的兵力。在周圍皆是敵國的情況下，埃澤薩要想生存隻能依靠同其他國家(特別是安條克)進行合作。此時安條克的統治者是普瓦捷的雷蒙德，他一個時期以來與拜占庭皇帝約翰及其繼承人曼努埃爾兵戎相見，因此，當埃澤薩伯爵請求援助時，雷蒙德拒絕了；梅利森德女王雖然派出援兵，但為時已晚。
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