駛。米坦尼人驚得目瞪口呆，等緩過神來之後，急忙倉惶逃脫。埃及軍隊渡河之後，占領了幼發拉底河上的重要軍事據點尼雅。
十五年後，圖特摩斯三世對這次輝煌的勝利還記憶猶新：“在納哈林的土地上，沒有人敢來拯救那些因其主人的恐懼而被拋棄的城鎮，我燒毀了所有的城鎮和鄉村，把它們變為廢墟。從此以後，再也沒有人住在那兒。”在他父親所立的石碑旁，圖特摩斯三世也樹立了一塊石碑，標明了埃及帝國的最北邊界。
圖特摩斯三世在位期間，不但大規模入侵敘利亞和巴勒斯坦，還不斷出征努比亞，把埃及帝國的南界擴展到尼羅河第四瀑布。他的軍事征服，使埃及成為一個空前絕後的超級軍事霸國。不但西亞被征服國家每年必須向埃及交納大量貢物，就連當時的近東強國巴比倫、亞述和赫梯等，因懾於圖特摩斯三世的威力，也不得不向埃及奉送禮品，以示敬意。埃及帝國的版圖正是在圖特摩斯三世之時，達於最大規模。圖特摩斯三世也因此被後人稱為“古埃及的拿破侖”。
埃及軍事威力的衰落。但是建立在武力基礎上的圖特摩斯帝國政權並不鞏固，埃及撤兵不久，西亞各地便爆發了起義。公元前1463年，圖尼普在黎巴嫩沿岸發動了反埃及統治的叛亂。儘管圖特摩斯三世曾派軍攻克了卡捷什和圖尼普，並在圖尼普設立了一個指揮部，但起義仍在繼續。不久，奧倫特河上遊位於卡捷什和大馬士革之間的塔西也公開反叛，鬥爭一直持續到阿門霍特普二世統治時期。
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在幼發拉底河戰役中，圖特摩斯三世的軍事威力並沒有阻止米坦尼國王的對外擴張。向東，沙爾沙塔征服亞述，掠奪了不少財物，把米坦尼的統治範圍延伸至紮格羅斯山脈。向西，他征服阿列波，迫使阿拉拉赫、烏伽裡特、甚至南部的尼亞、卡捷什等都驅逐埃及軍隊，投靠米坦尼。圖特摩斯三世死後，亞洲各城邦及其聯盟力圖掙脫埃及的束縛，剛剛繼位的埃及國王阿門霍特普二世麵臨著一場嚴峻的挑戰。
據史料記載，阿門霍特普二世體格魁偉，肌肉發達，作戰極為勇猛。他不但卓於養馬馴馬，還擅長射箭。對於亞洲各地的背叛，阿門霍特普二世予以堅決鎮壓。他循著圖特摩斯三世走過的足跡，遠征巴勒斯坦，擊潰了不服從他的地方小公侯的軍隊，並蹂躪了他們的城市。隨後進軍奧倫特河穀並沿河向北挺進，攻占了地中海東岸重鎮和經濟中心烏伽裡特，一直打到幼發拉底河沿岸。在其祖父和父親所立的石碑旁，阿門霍特普二世也樹立一根石柱，23
記載了自己的軍事業績。
然而，阿門霍特普二世在亞洲的軍事行動僅僅局限於鎮壓各地的叛亂，他沒有，也不可能為埃及帝國再奪得一寸土地。長期的戰爭削弱了埃及的經濟實力。如果說阿門霍特普二世還能夠組織大規模戰爭的話，那也隻是強弩之末了。當米坦尼王國迫於赫梯的威脅，為避免兩線作戰而向埃及求和時，阿門霍特普二世儘管吹噓這是出於他的軍事威力，但還是順水推舟地接受了求和建議，與米坦尼建立了“兄弟般的友誼”。大約在公元前1415年，阿門霍特普二世的兒子圖特摩斯四世娶了米坦尼公主阿爾塔塔瑪為妻。從此，埃及的對外政策由武力征服變為聯姻和黃金外交。對於亞洲各大強國，埃及法老除了以婚姻形式來鞏固王朝間的聯盟之外，不得不借助於黃金來購買友誼。
在阿門霍特普四世，即阿赫拉吞統治時期，埃及軍事威力的衰落表現得更加顯著。埃及這時已無強大的軍事力量，因此便不可能保衛自己在敘利亞的領地。乘埃及衰弱之機，崛起於小亞細亞的赫梯王國在著名國王蘇庇魯流馬斯領導下在敘利亞大肆擴張。敘利亞一些小國，如努卡西西、穆基西、尼亞等紛紛投入赫梯的懷抱，就連與埃及保持血緣聯係的烏伽裡特也背叛了埃及。此時，從奧倫特河穀的荷姆斯湖向西，一直到腓尼基海岸的阿穆路地區名義上歸埃及所屬，但阿穆路國王阿基路乘埃及在亞洲的統治瓦解之機也開始向外擴展領土，他一方麵派軍援助埃塔卡馬反對仍然忠於埃及的阿姆基和烏培，另一方麵親自攻打圖尼普。在阿基路軍隊的圍攻下，圖尼普統治者惶惶不可終日，他們向阿赫拉吞請求給予軍事上的援助。可是，被國內王權與阿門僧侶集團之間的矛盾所困擾的阿赫拉吞已無精力去顧及亞洲事務。
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