毒蛇猛獸，乘風而出，張牙舞爪，衝將過來。蜀兵如何抵擋，往後便退。蠻兵隨後追殺，直趕到三江界路方回。趙雲、魏延收聚敗兵，來孔明帳前請罪，細說此事。
孔明笑曰：“非汝二人之罪。吾未出茅廬之時，先知南蠻有驅虎豹之法。吾在蜀中已辦下破此陣之物也。隨軍有二十輛車，俱封記在此，今日且用一半；留下一半，後有別用。”遂令左右取了十輛紅油櫃車到帳下，留十輛黑油櫃車在後。眾皆不知其意。孔明將櫃打開，皆是木刻彩畫巨獸，俱用五色絨線為毛衣，鋼鐵為牙爪，一個可騎坐十人。孔明選了精壯軍士一千餘人，領了一百，口內裝煙火之物，藏在軍中。次日，孔明驅兵大進，布於洞口。蠻兵探知，入洞報與蠻王。木鹿大王自謂無敵，即與孟獲引洞兵而出。孔明綸巾羽扇，身衣道袍，端坐於車上。孟獲指曰：“車中坐的便是諸葛亮，若擒住此人，大事定矣！”木鹿大王口中念咒，手搖蒂鐘。頃刻之間，狂風大作，猛獸突出。孔明將羽扇一搖，其風便回吹彼陣中去了。蜀陣中假獸擁出，蠻洞真獸見蜀陣巨獸口吐火焰，鼻出黑煙，身搖銅鈴，張牙舞爪而來，諸惡獸不敢前進，皆奔回蠻洞，反將蠻兵衝倒無數。孔明驅兵大進，鼓角齊鳴，望前追殺。木鹿大王死於亂軍之中。洞內孟獲宗黨皆棄宮闕，扒山越嶺而走。孔明大軍占了銀坑洞。
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次日，孔明正要分兵緝擒孟獲，忽報：“蠻王孟獲妻弟帶來洞主，因勸孟獲歸降，獲不從，今將孟獲並祝融夫人及宗黨數百餘人儘皆擒來，獻與丞相。”孔明聽知，即喚張嶷、馬忠，吩咐如此如此。二將受了計，引二千精壯兵，伏於兩廊。孔明即令守門將，俱放進來。帶來洞主引刀斧手解孟獲等數百人，拜於殿下。孔明大喝曰：“與吾擒下！”兩廊壯兵齊出，二人捉一人，儘被執縛。孔明大笑曰：“量汝些小詭計，如何瞞得過我？汝見二次俱是本洞人擒汝來降，吾不加害，汝隻道吾深信，故來詐降，欲就洞中殺吾。”喝令武士搜其身畔，果然各帶利刀。孔明問孟獲曰：“汝原說在汝家擒住，方始心服，今日如何？”獲曰：“此是我等自來送死，非汝之能也。吾心未服。”孔明曰：“吾擒住六番，尚然不服，欲待何時耶？”獲曰：“汝第七次擒住，吾方傾心歸服，誓不反矣。”孔明曰：“巢穴已破，吾何慮哉！”令武士儘去其縛，叱之曰：“這番擒住，再若支吾，必不輕恕！”孟獲等抱頭鼠竄而去。
卻說敗殘蠻兵有千餘人，大半中傷而逃，正遇蠻王孟獲。獲收了敗兵，心中稍喜，卻與帶來洞主商議曰：“吾今洞府已被蜀兵所占，今投何地安身？”帶來洞主曰：“止有一國可以破蜀。”獲喜曰：“何處可去？”帶來洞主曰：“此去東南七百裡，有一國名烏戈國。國主兀突骨，身長丈二，不食五穀，以生蛇惡獸為飯；身有鱗甲，刀箭不能侵。其手下軍士，俱穿藤甲。其藤生於山澗之中，盤於石壁之上，國人采取，浸於油中，半年方取出曬之；曬乾複浸，凡十餘遍，卻才造成鎧甲。穿在身上，渡江不沉，經水不濕，刀箭皆不能入。因此號為‘藤甲軍’。今大王可往求之。若得彼相助，擒諸葛亮如利刀破竹也。”孟獲大喜，遂投烏戈國，來見兀突骨。其洞無宇舍，皆居土穴之內。孟獲入洞，再拜哀告前事。兀突骨曰：“吾起本洞之兵，與汝報仇。”獲欣然拜謝。於是兀突骨喚兩個領兵俘長，一名土安，一名奚泥，起三萬兵，皆穿藤甲，離烏戈國望東北而來。行至一江，名桃花水，兩岸有桃樹，曆年落葉於水中，若別國人飲之儘死，惟烏戈國人飲之，倍添精神。兀突骨兵至桃花渡口下寨，以待蜀兵。
卻說孔明令蠻人探哨孟獲消息，回報曰：“孟獲請烏戈國主，引三萬藤甲軍，現屯於桃花渡口。孟獲又在各番聚集蠻兵，並力拒戰。”孔明聽說，提兵大進，直至桃花渡口。隔岸望見蠻兵，不類人形，甚是醜惡；又問土人，言說即日桃葉正落，水不可飲。孔明退五裡下寨，留魏延守寨。
。出輕休且，寨守延魏助雲趙令是於”。策之蠻平有自日明吾？去便可豈，此到易容非吾“：曰笑明孔”。回早師班如不？焉益何有，勝全使縱，方蠻此如。死即之飲人國別，神精添反，之飲人國本，水惡葉桃有又。傷難切急，身護甲藤有更。也者倫人無，國戈烏一有中蠻南聞素某“：曰凱。之問人土並凱呂請明孔。事其言細，明孔稟來，寨大回急延魏。渡而上其坐身以，麵水在放，下脫甲將，者乏困有內；去而水渡甲帶兵蠻見隻，口渡花桃到趕，回複延魏。回而趕不兵蠻。走敗皆儘，擋抵何如兵蜀，叉鋼刀利使皆兵蠻。入能不亦，刺槍砍刀；地於落俱，透能不皆，上之甲藤到射箭弩以兵蜀，至而地卷兵蠻。迎出兵引延魏。震大鼓金，來河過軍甲藤彪一引主國戈烏，日次
。行而計依都人各。之行此如，人千降所洞本引忠馬、嶷張令卻。了去柵寨立築，處之指所依，軍一引另翼張喚又明孔。去而怏怏，樂不中心，命領延魏”。我見來休也，陣四十輸若。柵寨個七棄，陣五十輸連要須，內月個半限。走而處旗白望，寨了棄便汝，敵來水渡兵蠻如。寨下口渡花桃去兵部本引可汝“：曰咐吩延魏喚又。去而計受雲趙”。備完日克，物之用所。把守此如，口路大江三後穀蛇盤去汝“：曰咐吩雲趙喚又。去而計受岱馬”。法軍按定，漏走有倘。設施此如期至。備完切一，限月半汝與。行而法依，頭兩穀蛇盤住把去兵部本將可。此如此如，物之內櫃，條千竿竹用須，輛十車櫃油黑汝與“：曰咐吩岱馬喚，寨歸車上，路舊回遂”！也此於功成吾賜天乃此“：曰喜大明孔”。甸郎塔名前穀，路大城江三則穀出。穀蛇盤為名處此“：曰答人土”？名何穀此“：曰人土問明孔。路大條一間中，木樹無並，壁石峭光皆，蛇長如形，穀一見望，山一到忽。行步車棄明孔，行能不車，處之峻嶺險山。理地觀遍，處去僻山岸北口渡花桃到車小乘自，路引人土令明孔，日次
見但，軍三咐吩，戰交後今。伏埋是隻，計巧有多亮葛諸“：曰骨突兀主國戈烏與獲孟說卻
