息在大月氏西邊幾千裡的地方。它們的習俗是定居一處，耕種田地，種植稻子和麥子，出產葡萄酒。它的城鎮如同大宛一樣。它所管轄的大小城鎮有數百座，國土方圓數千裡，是最大的國家。靠近媯水，有集市，人們為做生意，用車和船裝運貨物，有時運到附近的國家或者幾千裡以外的地方。他們用銀作錢幣，錢幣鑄成像國王容貌的樣子，國王死去，就改換錢幣，這是因為要模仿國王的麵貌。他們在皮革上畫橫作為文字。它西邊是條枝，北邊是奄蔡、黎軒。
條枝在安息西邊數千裡，靠近西海。那裡天氣炎熱潮濕。人們耕種田地，種植稻子。那裡出產一種大鳥，它的蛋就像甕壇那樣大。人口眾多，有的地方往往有小君長，而安息役使管轄他們。把它當作外圍國家。條枝國的人擅長魔術。安息的老年人傳說條枝國有弱水和西王母，卻不曾見過。
大夏在大宛西南兩千多裡的媯水南麵。其地風俗是人們定居一處，有城鎮和房屋。與大宛的風俗相同。沒有大君長，往往是每個城鎮設置小君長。這個國家的軍隊軟弱，害怕打仗。人們善於做買賣。待到大月氏西遷時，打敗了大夏，統治了整個大夏。大夏的民眾很多，有一百多萬。它的都城叫藍市城。這裡有貿易市場。販賣各種物品。大夏東南有身毒國。
張騫說：“我在大夏時，看見過邛竹杖、蜀布，便問他們：‘從哪兒得到了這些東西？’大夏國的人說：‘我們的商人到身毒國買回來的。身毒國在大夏東南幾千裡。那裡的風俗是人們定居一處，大致與大夏相同，但地勢低濕，天氣炎熱。它的人民騎著大象打仗。那裡臨近大水。’我估計，大夏離漢朝一萬二千裡，處於漢朝西南。身毒國又處於大夏東南幾千裡，有蜀郡的產品，這就說明它離蜀郡不遠了。如今出使大夏，要是從羌人居住區經過，則地勢險要，羌人厭惡；要是稍微向北走，就會被匈奴俘獲。從蜀地前往，應是直道，又沒有侵擾者。”天子已經聽說大宛和大夏、安息等都是大國，出產很多奇特物品，人民定居一處，與漢朝人的生活頗相似，而他們的軍隊軟弱，很看重漢朝的財物。北邊有大月氏、康居這些國家，他們的軍隊強大，但可以用贈送禮物、給予好處的辦法，誘使他們來朝拜漢天子。而且若是真能得到他們，並用道義使其為屬，那麼就可以擴大萬裡國土，經過輾轉翻譯，招來不同風俗的人民，使漢朝天子的聲威和恩德傳遍四海內外。漢武帝心中高興，認為張騫的話是對的，於是命令張騫從蜀郡、犍為郡派遣秘密行動的使者，分四路同時出發：一路從
出發，一路從冉起程，一路從徙出動，一路從邛、僰啟行，都各自行走一二千裡。結果，北邊那一路為氐和筰所阻攔，南邊那一路為嶲和昆明所阻攔。昆明之類的國家沒有君長，善於搶劫偷盜，常殺死和搶掠漢朝使者，漢朝使者終究沒能通過。但是，聽說昆明西邊一千餘裡的地方，有個人民都騎象的國家，名叫滇越，蜀郡偷運物品出境的商人中有的到過那裡。於是，漢朝因為要尋找前往大夏的道路而開始同滇國溝通。最初，漢朝想開通西南夷，浪費了很多錢財，道路也沒開通，就作罷了。待到張騫說可以由西南夷通往大夏，漢朝又重新從事開通西南夷的事情。
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