這樣過了幾年，趙國邊境沒有什麼損失。匈奴人都認為李牧膽小，就連趙國邊境的士兵，也覺得自己的將軍膽怯。
趙王責備李牧，李牧還是像以前一樣行事。趙王大怒，派人取代李牧的職位。新將上任後，一年多的時間裡，屢次率軍出戰，都戰敗了，損失慘重，趙國邊境的百姓無法耕種、放牧。
趙王隻好再次請李牧出山，李牧閉門稱病，不肯就任。趙王強行起用他，李牧說：“大王一定要用我，就得讓我像以前那樣行事，我才敢接受命令。”趙王答應了他的要求。
李牧回到邊境後，還是按照原來的約定行事。匈奴幾年下來都一無所獲，始終認為李牧膽小。趙國邊境的士兵，每天得到賞賜卻沒有打仗的機會，都願意和匈奴一戰。
於是李牧挑選了精選的戰車一千三百輛、戰馬一萬三千匹、曾獲重賞的勇士五萬人、善於射箭的士兵十萬人，把他們全部組織起來訓練；又讓百姓大肆放牧牲畜，讓原野上布滿人群。
匈奴派小股部隊入侵，李牧佯裝戰敗，故意丟下幾十個人讓匈奴俘獲。匈奴單於聽說後，率領大軍前來入侵。李牧布下眾多奇陣，張開左右兩翼包抄匈奴軍，大敗匈奴，斬殺匈奴騎兵十多萬人。
李牧率軍乘勝追擊，滅亡了襜襤族，擊敗東胡族，迫使林胡族投降。匈奴單於逃走，此後十多年，匈奴都不敢靠近趙國邊境。
在此之前，天下有禮儀文化的國家有七個，其中三個和戎狄部族接壤：秦國從隴山以西，有綿諸、緄戎、翟、豲等戎族；岐山、梁山、涇水、漆水以北，有義渠、大荔、烏氏、朐衍等戎族；趙國北部有林胡、樓煩等戎族；燕國北部有東胡、山戎等戎族。
這些戎族各自分散居住在山穀中，都有自己的首領，聚集在一起的部落有上百個，但沒有一個能統一各部。後來義渠族修築城郭自衛，秦國逐漸蠶食它的土地，到秦惠王時，終於奪取了義渠的二十五座城邑。
秦昭王時，宣太後誘騙義渠王，在甘泉宮殺了他，然後發兵討伐義渠，滅亡了這個部族。秦國開始在隴西、北地、上郡修築長城，抵禦胡人。
趙武靈王向北擊敗林胡、樓煩，修築長城，從代地沿著陰山一直到高闕，作為趙國的邊塞，還設置了雲中、雁門、代郡。
後來燕國的將領秦開前往胡地做人質，胡人十分信任他。秦開回國後，率軍襲擊東胡，擊敗東胡軍隊，東胡被迫向東北退卻一千多裡。燕國也修築長城，從造陽一直到襄平，設置了上穀、漁陽、右北平、遼東郡，抵禦胡人。到戰國末期，匈奴才開始逐漸強大起來。
四年（戊午，公元前243年）
春季，秦將蒙驁率軍進攻魏國，奪取暘、有詭兩座城邑。三月，秦軍撤軍回國。
秦國在趙國的質子回到秦國，趙國在秦國的太子也回到趙國。
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七月，秦國發生蝗災，還爆發了瘟疫。秦國下令：百姓繳納粟米一千石的，授予一級爵位。
魏安釐王去世，他的兒子魏景湣王即位。
五年（己未，公元前242年）
秦將蒙驁率軍進攻魏國，奪取酸棗、燕、虛、長平、雍丘、山陽等二十座城邑，秦國開始在當地設置東郡。
當初，劇辛在趙國時，和龐煖關係很好，後來劇辛前往燕國做官。燕王見趙國屢次被秦軍圍困，廉頗又離開趙國，龐煖擔任趙國大將，想趁著趙國國力疲敝出兵攻打，於是詢問劇辛的意見。
劇辛回答：“龐煖容易對付。”燕王於是派劇辛率軍攻打趙國。趙國派龐煖率軍迎戰，斬殺劇辛，俘獲燕軍兩萬多人。
各諸侯都擔心秦國無休止地進攻，心生恐懼。
六年（庚申，公元前241年）
楚國、趙國、魏國、韓國、衛國結成合縱聯盟，進攻秦國，楚考烈王擔任合縱盟主，由春申君主持軍務。聯軍奪取了壽陵，進軍到函穀關。
秦軍出關迎戰，五國聯軍接連戰敗，各自逃走。楚王把戰敗的罪責歸到春申君身上，春申君因此逐漸被楚王疏遠。
觀津人朱英對春申君說：“人們都認為楚國本來很強大，自從您執政後，楚國就變弱了，我不這麼看。先君楚頃襄王時，秦國和楚國關係親善，二十年沒有攻打楚國，為什麼？因為秦國越過黽阨險塞攻打楚國，十分不便；向東周、西周借道，背著韓國、魏國攻打楚國，也做不到。
現在情況不一樣了，魏國早晚都會被秦國滅亡，不會再吝惜許、鄢陵兩地，一旦魏國把這兩地割讓給秦國，秦軍距離楚國都城陳地隻有一百六十裡。我預見，秦、楚兩國很快就會展開激戰。”
楚國於是離開陳地，把都城遷到壽春，把壽春命名為郢。春申君回到自己的封地吳地，仍然行使楚國相國的職權。
秦軍攻克魏國的朝歌和衛國的濮陽，衛元君率領宗族遷居到野王，依靠山勢險阻，保衛魏國的河內地區。
七年（辛酉，公元前240年）
。城汲取奪，國魏攻進軍秦
。世去後太夏的王襄莊秦
。世去驁蒙將秦
）年932前元公，戌壬（年八
。國趙給送城鄴把國魏
。位即安韓子兒的他，世去王惠桓韓
）年832前元公，亥癸（年九
。城蒲、城垣取奪，國魏攻進軍秦
。死凍被姓百有，冷寒常異氣天，月四，季夏
。住居城雍往前政嬴王秦
。政親式正，劍寶帶佩始開，禮冠加行舉王秦，日酉己
。氏衍取奪，國魏攻進軍率和端楊將秦
。後太給獻進他把，官宦是毐嫪客門稱假是於，身自及禍，露敗情事怕害韋不呂，大長漸漸王秦。通私韋不呂侯信文和常常姬趙後太，小尚紀年時位即政嬴王秦，初當
。多很人的客門毐嫪做求請，定決毐嫪由都事政家國，地封的他為作區地原太把，侯信長為毐嫪封，子兒個兩下生他和，毐嫪幸寵分十後太
有人的邊身王秦
