陵的軍隊去迎接太公和呂後。項王聽說後，派兵在陽夏阻擊，漢軍無法前進。
王陵是沛縣人，原先聚集了幾千人，占據南陽，這時才率領軍隊歸附漢王。項王把王陵的母親抓來安置在軍營中，王陵的使者到來時，項王就讓王陵的母親麵朝東坐著，想用這種辦法招降王陵。王陵的母親私下送別使者，哭著說：“希望你替我告訴王陵，好好侍奉漢王，漢王是忠厚的長者，最終一定會得到天下，不要因為我而懷有二心。我用死來為你送行。”於是拔劍自殺。項王大怒，把王陵的母親煮死了。
項王任命原來的吳縣縣令鄭昌為韓王，讓他抵禦漢軍。
張良寫信給項王說：“漢王失去了應有的封地，隻想得到關中地區，遵守當初的約定就會停止進兵，不敢向東攻打楚國。”又把齊國、梁國反叛楚國的書信送給項王，說：“齊國想和趙國一起滅掉楚國。”項王因此沒有向西攻打漢王的想法，反而向北攻打齊國。
燕王韓廣不肯前往遼東封地，臧荼率軍擊殺了他，吞並了他的封地。
這一年，漢王任命內史、沛縣人周苛為禦史大夫。
項王催促義帝儘快前往郴縣，義帝的大臣和隨從漸漸背叛了他。
二年（丙申，公元前205年）
冬季十月，項王暗中指使九江王黥布、衡山王吳芮、臨江王共敖襲擊義帝，把義帝殺死在長江中。
陳餘發動南皮周圍三個縣的全部兵力，和齊軍一起襲擊常山王張耳。張耳戰敗，逃奔漢軍，在廢丘拜見漢王，漢王優厚地招待了他。陳餘到代地迎接趙王歇，恢複了他的趙王之位。趙王感激陳餘的功勞，立陳餘為代王。陳餘因為趙王勢力弱小，趙國剛剛安定，沒有前往代地的封國，留下來輔佐趙王，派夏說以相國的身份鎮守代地。
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張良從小路偷偷從韓國歸附漢王，漢王封他為成信侯。張良體弱多病，從未獨自率領軍隊，常常作為出謀劃策的謀臣，一直跟隨在漢王身邊。
漢王抵達陝縣，安撫關外的父老鄉親。
河南王申陽投降漢王，漢王設置河南郡。
漢王任命韓襄王的孫子韓信為韓太尉，率領軍隊攻占韓地。韓信在陽城猛攻韓王昌，韓王昌投降。十一月，漢王立韓信為韓王，韓王韓信常常率領韓國的軍隊跟隨漢王。
漢王返回關中，建都櫟陽。
各位將領攻占了隴西地區。
春季正月，項王向北進軍到城陽，齊王田榮率領軍隊迎戰，戰敗後逃到平原，平原的百姓殺了田榮。項王又立田假為齊王，隨後向北進軍到北海，焚燒夷平了沿途的城郭和房屋，活埋了田榮的降兵，擄掠了當地的老弱和婦女，軍隊所到之處，大多遭到殘殺和毀滅。齊地的百姓於是聚集起來反叛項王。
漢軍將領攻占了北地，俘虜了雍王章邯的弟弟章平。
三月，漢王從臨晉渡過黃河，魏王豹投降，率領軍隊跟隨漢王；漢軍攻占河內，俘虜了殷王司馬卬，設置河內郡。
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