不能這麼做的第六個原因。天下的謀士遊士，離開親人，拋棄祖墳，告別故交，跟隨陛下奔波，隻是日夜盼望能得到一小塊封地。
如果現在重新扶立六國的後代，天下的謀士遊士就會各自回去侍奉自己的君主，陪伴親人，回到舊友身邊，祭掃祖墳，陛下還能和誰一起奪取天下呢？這是不能這麼做的第七個原因。況且現在隻有楚國強大，如果六國重新立國，一定會屈從於楚國，陛下怎麼能讓他們臣服呢？這是不能這麼做的第八個原因。如果真的采納了這位客人的計策，陛下的大事就徹底完了！”
漢王聽後，飯也吃不下去了，吐出口中的食物，罵道：“這個書呆子，差點壞了老子的大事！”下令趕快銷毀那些印信。
荀悅評論說：製定策略、決定勝負的方法，關鍵有三點：一是“形”，二是“勢”，三是“情”。所謂“形”，就是整體的得失格局；所謂“勢”，就是臨時應變、進退的時機；所謂“情”，就是人心的向背、意願的實際情況。所以同樣的策略、同樣的事情，結果卻不一樣，就是因為這三點運用得不同。
當初，張耳、陳餘勸陳勝重新扶立六國的後代，是為了給自己樹立黨羽；酈食其也勸漢王這樣做，勸說的內容一樣，結果卻不同，為什麼呢？因為陳勝起兵時，天下人都想滅掉秦朝；而當時楚、漢勝負還沒定，天下人未必都想滅掉項羽。
所以扶立六國的後代，對陳勝來說，是增加自己的黨羽，同時增加秦朝的敵人；況且陳勝當時還不能獨占天下的土地，這就是拿別人沒占有的東西送給別人，施點虛假的恩惠，獲得實際的利益。而對漢王來說，卻是分割自己已有的土地去資助敵人，設立虛名，招來實禍。這就是事情相同，但“形”不同的例子。
至於宋義等著秦、趙兩國兩敗俱傷，和從前卞莊子刺虎的道理是一樣的。這種策略用在戰國時代，鄰國互相攻打，沒有緊急的局勢，是可行的。戰國時代的國家立國已久，一次戰爭的勝負，未必能決定國家的存亡；當時的形勢並不是急於消滅敵人，進攻能獲利，撤退能自保，所以積蓄力量等待時機，趁敵人疲憊時進攻，這是當時的形勢決定的。
現在楚、趙兩國剛起兵，和秦朝勢不兩立，安危的關鍵，一瞬間就會改變，進攻就能成功，撤退就會遭殃。這就是事情相同，但“勢”不同的例子。
攻打趙國的戰役，韓信駐軍在泜水邊，趙軍卻打不贏；彭城之戰的慘敗，漢王駐軍在睢水邊，楚軍卻大獲全勝。這是為什麼呢？趙軍離開本國迎戰，看到有勝算就進攻，知道打不贏就撤退，心裡惦記著家鄉，沒有拚死作戰的決心；韓信的軍隊孤軍駐紮在水邊，士兵們都拚死作戰，沒有二心，這是韓信取勝的原因。
漢王深入敵國，大擺酒宴，士兵們安逸享樂，作戰的意誌不堅定；楚軍憑著強大的威勢卻丟了國都，士兵們都心懷憤激，急於挽救敗局，拚死作戰，這是漢王失敗的原因。況且韓信挑選精兵駐守，而趙軍用惦記家鄉的士兵去進攻；項羽挑選精兵進攻，而漢軍用懈怠懶惰的士兵去迎戰。這就是事情相同，但“情”不同的例子。
所以說：權謀不能預先設定，機變不能事先謀劃。隨著時間推移，適應事物的變化，才是製定策略的關鍵。
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漢王對陳平說：“天下戰亂不休，什麼時候才能安定下來呢？”陳平說：“項王身邊正直忠誠的臣子，也就亞父範增、鐘離昧、龍且、周殷等幾個人罷了。大王如果能拿出幾萬斤黃金，施行反間計，離間他們君臣之間的關係，讓他們互相猜疑。
項王的為人，生性猜忌，容易聽信讒言，他們內部一定會互相殘殺，漢軍再趁機出兵進攻，打敗楚國是必然的。”漢王說：“好！”於是拿出四萬斤黃金交給陳平，任憑他使用，不過問黃金的支出情況。
陳平用大量黃金在楚軍中施行反間計，散布謠言說：“鐘離昧等將領為項王帶兵打仗，功勞很大，可始終不能割地封王，他們想和漢軍聯合，滅掉項氏，瓜分楚國的土地自己稱王。”項王果然起了疑心，不再信任鐘離昧等人。
夏季四月，楚軍在滎陽包圍了漢王，情況十分危急；漢王請求講和，願意割讓滎陽以西的土地給楚國，作為漢國的領地。亞父範增勸項羽趕緊猛攻滎陽，漢王為此十分擔憂。
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