門了。現在單於如果敢出戰，天子親自率領軍隊在邊境等候；如果不敢出戰，就趕快麵向南向漢朝稱臣，何必遠遠地逃跑，躲藏在沙漠以北寒冷貧苦、無水無草的地方呢！不要再拖延了。”
郭吉說完，單於大怒，立刻殺了接待郭吉的官員，扣留了郭吉，把他流放到北海邊。但匈奴也十分恐懼，終究不敢出戰。
武帝於是班師回朝，在橋山祭祀黃帝陵，在須如遣散軍隊。武帝說：“我聽說黃帝沒有死，現在卻有他的陵墓，這是為什麼？”公孫卿說：“黃帝已經升仙登天，群臣思念他，把他的衣冠埋葬了，修建了陵墓。”
武帝歎息說：“我以後如果升仙登天，群臣也會把我的衣冠埋葬在東陵嗎？”於是回到甘泉宮，祭祀太一神。
武帝因卜式不熟悉文墨，將他降職為太子太傅，任命兒寬接替他擔任禦史大夫。
漢軍進入東越境內，東越早已發兵占據險要之地，派徇北將軍駐守武林。樓船將軍楊仆的士兵、錢塘人轅終古斬殺了徇北將軍。原東越衍侯吳陽率領他的封邑百姓七百人在漢陽反攻東越軍隊。
東越建成侯敖和繇王居股殺死了餘善，率領部眾向漢軍投降。武帝封轅終古為禦兒侯，吳陽為卯石侯，居股為東成侯，敖為開陵侯；又封橫海將軍韓說為按道侯，橫海校尉劉福為繚嫈侯，東越降將多軍為無錫侯。
武帝認為閩地地勢險要，百姓多次反叛，終究會成為漢朝的後患，便下詔命令各位將領將閩越的百姓全部遷徙到江淮之間，於是閩越之地空無一人。
春季正月，武帝巡幸緱氏城，祭祀中嶽太室山，隨從的官員在山下好像聽到有人喊“萬歲”，接連喊了三次。武帝下詔命令祠官增修太室祠，禁止砍伐山上的草木，把山下的三百戶百姓劃為奉邑，專門供奉太室祠。
武帝於是向東巡行海上，依照禮儀祭祀八神。齊人上書談論神怪、奇方的有幾萬人，武帝於是增派船隻，讓那些說海上有神山的幾千人前去尋找蓬萊神仙。
公孫卿手持符節，常常走在前麵，到名山等候神仙降臨，到了東萊，說：“夜裡見到一個巨人，身高幾丈，靠近他就不見了，他留下的腳印很大，類似禽獸的腳印。”群臣中有人說：“見到一位老人牽著狗，說‘我要見巨公’，說完就忽然不見了。”
武帝已經見過大腳印，本來不信，等到群臣又說到老人的事，就非常相信是仙人降臨了，於是在海邊留宿；撥給方士傳車，以及派去尋求神仙的人，數以千計。
夏季四月，武帝返回京城，途經奉高，在梁父山祭祀地主神。乙卯日，武帝命令侍中、儒生穿著皮弁服，插著笏板，舉行射牛儀式，在泰山腳下的東方築壇祭天，禮儀和祭祀太一神的規格相同。
封壇的土寬一丈二尺，高九尺，壇下埋有玉牒書，內容嚴格保密。祭天禮畢後，武帝獨自和侍中、奉車都尉霍子侯登上泰山，也在山上舉行了祭天儀式，相關事宜都嚴格保密。第二天，從泰山北道下山。
丙辰日，武帝在泰山腳下東北的肅然山辟場祭地，禮儀和祭祀後土神的規格相同。武帝都親自跪拜行禮，穿著黃色的衣服，祭祀時全程演奏樂舞。用江淮之間出產的三脊茅草作為祭祀的墊席，用五色土混合起來築成封壇。
在封禪祭祀時，夜裡仿佛有光芒顯現，白天有白雲從封壇中飄出。武帝從祭地的肅然山回來後，坐在明堂上，群臣輪番上前祝壽，歌頌武帝的功德。
武帝下詔說：“朕以渺小之身繼承至高無上的皇位，兢兢業業，唯恐德行淺薄，不懂得禮樂教化，所以祭祀八神，恰逢天地賜福，顯現祥瑞景象，仿佛聽到神靈的聲音，被神怪之事震撼，想停止封禪又不敢，於是登上泰山築壇祭天，到梁父山辟場祭地，然後在肅然山升壇祭祀，洗心革麵，和士大夫一起重新開始，特將十月改為元封元年。
巡行所到的博縣、奉高、蛇丘、曆城、梁父，百姓拖欠的田租、賦稅，全部免除，今年也不再征收算賦。賜給天下百姓爵位一級。”又規定每五年巡狩一次，到泰山舉行封禪大典，命令諸侯各自在泰山腳下修建官邸。
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