是發動叛亂，派兵把守漢朝通往東越的道路，封將軍騶力等為吞漢將軍，率軍攻入白沙、武林、梅嶺，殺死了漢朝的三名校尉。
當時漢朝派大農張成、原山州侯劉齒率軍駐守當地，他們卻不敢出擊，退到安全的地方，最終都因畏敵怯懦被處死。餘善自稱武帝。
武帝想再次派楊仆率軍攻打東越，因楊仆依仗先前的功勞而驕傲自滿，便下詔書責備他說：
“將軍的功勞，隻有先攻破石門、尋峽，並沒有斬殺敵將、奪取軍旗的實際功勞，哪裡值得驕傲呢！先前攻破番禺，你把投降的人當作俘虜，挖出死人的首級冒充斬獲的戰功，這是第一條罪過；讓趙建德、呂嘉得到東越的援助，這是第二條罪過；士兵連年在外征戰，露宿荒野，將軍卻不念及他們的勞苦，反而請求乘坐傳車巡行邊塞，趁機回家，懷揣著銀印、金印，身掛三組官綬，向鄉裡誇耀，這是第三條罪過；延誤軍期，隻顧私情，以道路險惡為借口推諉，這是第四條罪過；問你蜀地刀具的價錢，你假裝不知道，心懷欺詐冒犯君主，這是第五條罪過。
你接受詔令後不到蘭池宮待命，第二天又不答複詢問。假使將軍的下屬官吏，問他話不回答，命令他做事不服從，該當何罪？推想你這種心思在外帶兵，江海之間的重任能托付給你嗎？現在東越叛軍深入邊境，將軍能率領部眾彌補自己的過失嗎？”
楊仆惶恐不安，回答說：“我願意拚死贖罪！”
於是武帝派橫海將軍韓說從句章出發，渡海從東方進軍；樓船將軍楊仆從武林出發；中尉王溫舒從梅嶺出發；任命越侯為戈船將軍、下瀨將軍，從若邪、白沙出發，各路軍隊一同攻打東越。
博望侯張騫因打通西域而地位尊貴後，他的屬吏和士兵爭相上書朝廷，談論外國的奇聞異事和利害關係，請求出使外國。武帝認為那些地方極為偏遠，不是人們樂意前往的，便聽從他們的請求，賜給他們符節，招募官吏百姓作為隨從，不問出身來曆，配齊人員後便派遣他們出使，以此擴大漢朝出使外國的通道。
使者回國後，難免有侵吞官府財物、違背武帝旨意的行為，武帝因他們熟悉外國的情況，往往追究其重罪，以此激怒他們，讓他們立功贖罪，再次請求出使。因此，出使外國的使者源源不斷，而他們也輕易觸犯法律。
那些官吏和士兵也總是極力誇大外國的物產，說大話的人被授予符節，擔任正使，說小話的人擔任副使，所以那些信口開河、品行不端的人爭相仿效。這些使者都是貧苦人家的子弟，私自侵占官府攜帶的財物，想在外國賤賣謀取私利。
外國也厭煩漢朝的使者，每個人的說法輕重不一，估計漢朝軍隊路途遙遠，不能到達，就斷絕給漢朝使者的食物供應，讓他們陷入困苦。漢朝使者物資匱乏，積怨甚深，以至於互相攻擊。
而樓蘭、車師等小國地處交通要道，攻擊漢朝使者王恢等人尤其厲害，匈奴的遊騎兵也時常攔截襲擊漢朝使者。使者們爭相向武帝進言，說西域各國都有城邑，兵力薄弱，容易攻打。
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於是武帝派浮沮將軍公孫賀率領一萬五千騎兵，從九原出發，行軍兩千多裡，到浮沮井後返回；匈河將軍趙破奴率領一萬多騎兵，從令居出發，行軍幾千裡，到匈河水後返回；以此驅逐匈奴，不讓他們攔截漢朝使者，結果卻沒有見到一個匈奴人。
於是朝廷分割武威郡、酒泉郡的土地，設置張掖郡、敦煌郡，遷徙百姓充實這兩個郡。
這一年，齊相卜式擔任禦史大夫。卜式上任後，便對武帝說：“各郡國大多不讚成官府鑄造鹽鐵器具，這些器具質量差，價錢貴，有的地方還強迫百姓購買；而且對船隻征收算賦，經商的人越來越少，物價越來越高。”武帝因此開始不喜歡卜式。
當初，司馬相如病重將死，留下遺書，稱頌漢武帝的功德，談論天降的符瑞，勸說武帝到泰山舉行封禪大典。武帝被司馬相如的話打動，恰逢得到寶鼎，便和公卿、儒生商議封禪的事宜。
封禪大典很少舉行，荒廢斷絕已久，沒人知道具體的禮儀，而各位方士又說：“舉行封禪大典的人，能達到不死的境界，黃帝以上的帝王，封禪後都招來神怪，和神靈相通，秦始皇沒能登上泰山舉行封禪大典。陛下一定要上泰山，如果上去時沒有風雨，就可以舉行封禪大典了。”
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