越，賜給吳越王錢弘俶二百副騎兵鋼甲、五千副步兵甲以及其他兵器。曹彬辦完事後立即返回，不接受吳越的饋贈，吳越人乘輕舟追送給他，再三請求他收下，曹彬說：“我終究不接受，否則就是竊取名聲。”
於是全部登記饋贈物品的數目，回來後進獻給世宗。世宗說：“從前奉命出使的人，乞求索取無厭，使四方輕視朝廷的命令，你能這樣做，很好。但他們送給你，你就自己取用吧。”曹彬這才拜受，把饋贈的物品全部分給親戚和相識的人，家中沒有留下任何東西。
辛醜日（二十三日），馮延魯、鐘謨從南唐返回，南唐主親筆上表謝恩，大致說：“天地的恩德多麼深厚，父母的恩德多麼深沉，兒子不感謝父親，人又怎能報答上天！唯有一顆赤誠之心，可以報答上天的大恩大德。”
又請求比照藩鎮，賜給詔書。還稱：“有事情想讓鐘謨上奏，請讓他早日返回。”南唐主又令鐘謨稟告世宗，想傳位給太子。九月丁巳日（初九），世宗任命馮延魯為刑部侍郎、鐘謨為給事中。
己未日（十一日），先派遣鐘謨返回南唐，賜給南唐主書信，曉諭“不可傳位”的意思。南唐主又派遣吏部尚書、知樞密院殷崇義前來祝賀天清節。
世宗謀劃討伐後蜀，冬季十月己卯日（初二），任命戶部侍郎高防為西南麵水陸製置使，右讚善大夫李玉為判官。甲午日（十七日），世宗將馮延魯及左監門衛上將軍許文稹、右千牛衛上將軍邊鎬、衛尉卿周廷構歸還南唐。南唐主因許文稹等都是敗軍之俘，棄置不再任用。
高保融再次致信後蜀主，勸他向周稱臣，後蜀主召集將相商議，李昊說：“聽從的話則有辱君父，違抗的話則周軍必定會到來，諸將能抵禦周軍嗎？”諸將都說：“以陛下的聖明，江山的險固，豈會望風屈服！秣馬厲兵，正是為了今天。臣等請求以死保衛社稷！”
丁酉日（二十日），後蜀主命李昊起草回信，極力拒絕稱臣。
世宗詔令左散騎常侍、須城人艾潁等三十四人分巡各州，均定田租。庚子日（二十三日），世宗詔令各州合並鄉村，大致以百戶為一團，每團設置三名耆長。
世宗留心農事，雕刻木製的耕夫、蠶婦，放置在殿庭中，以此勉勵農桑。命令武勝節度使宋延渥率領水軍巡視長江。
高保融奏報，聽說王師將要伐蜀，請求率領水軍奔赴三峽，世宗詔令對他加以褒獎。
十一月庚戌日（初四），世宗敕令竇儼編集《大周通禮》《大周正樂》。
辛亥日（初五），南漢將文武光明孝皇帝安葬在昭陵，廟號中宗。
乙醜日（十九日），南唐主又派遣禮部侍郎鐘謨入朝覲見。
李玉到達長安，有人說：“蜀歸安鎮在長安南三百多裡，可以偷襲攻取。”李玉相信了這話，行文給永興節度使王彥超，索取二百名兵員，王彥超認為歸安鎮道路險阻，難以攻取，李玉說：“我自奉密旨。”王彥超不得已，給了他兵員。
李玉率兵前往，十二月，蜀歸安鎮遏使李承勳據險攔截，斬殺李玉，其部眾全部覆沒。
乙酉日（初九），後蜀主任命右衛聖步軍都指揮使趙崇韜為北麵招討使，丙戌日（初十），任命奉鑾肅衛都指揮使、武信節度使兼中書令孟貽業為昭武、文州都招討使，左衛聖馬軍都指揮使趙思進為東麵招討使，山南西道節度使韓保貞為北麵都招討使，率領六萬兵力，分別屯駐在要害之地，防備周軍。
丙戌日（初十），世宗詔令所有各種課戶及俸戶都勒令歸屬州縣管理，幕職官、州縣官從今以後都支給俸錢及米麥。
當初，南唐太傅兼中書令、楚公宋齊丘廣樹朋黨，想以此把持朝政，急於進取的人爭相依附他，推崇他為國之元老。樞密使陳覺、副使李征古倚仗宋齊丘的勢力，尤其驕橫傲慢。
等到許文稹等在紫金山兵敗，陳覺與宋齊丘、李景達從濠州逃歸，南唐人惶恐不安。南唐主曾歎息說：“我的國家一朝落到這般地步！”因而流淚。李征古說：“陛下應當整治軍隊以抵禦敵人，流淚有什麼用！難道是飲酒過量，還是乳母沒在身邊？”
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