相楊素擔任元帥，賀若弼、韓擒虎為大將，率領51萬大軍，分兵八路渡江，蓄勢待發。隋文帝親自下了討伐陳朝的詔書，宣布陳後主20條罪狀，還把詔書抄寫了30萬張，派人帶到江南各地去散發。陳朝的百姓本來恨透了陳後主，看到隋文帝的詔書，人心更加動搖起來。
楊素率領的水軍從永安出發，乘幾千艘大船沿長江東下，看上去滿江旌旗，戰士的盔甲在陽光下閃閃發光。南陳的江防守兵看了，都嚇得呆了，完全喪失了抵抗的勇氣。同時，其他幾路隋軍也都順利地開到江邊。北路賀若弼的人馬到了京口，韓擒虎的人馬到了姑蘇。江邊陳軍守將告急文書接連不斷地送到建康。但是此時的陳後主正跟寵妃、文人們喝得東倒西歪，他收到告急文書，連拆都沒有拆，就丟到了一邊。
後來，邊關告急文書越來越多，越來越急。大臣多次請求商議抵抗隋兵之事，陳後主才召集大臣商議。陳後主開口便道：“東南是個福地，從前北齊來攻過三次，北周也來了兩次，都失敗了。這次隋兵來，也不過是來送死，有什麼可怕的！”寵臣孔範也順著他的意思附和道：“陛下說得對。我們有長江天險，隋兵又沒有翅膀，難道能飛得過來不成！這一定是守江的官員想貪功，故意造出這個假情報來。”就這樣，這幫君臣將隋軍嘲笑了一回，然後不去采取任何措施，任由邊關守將抗擊了事，而上下依舊是每日歌舞，吟詩作詞。
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次年正月，賀若弼的人馬從廣陵渡江，攻克京口；韓擒虎的人馬從橫江渡江到采石，兩路隋軍逼近建康。直到建康城被隋軍包圍之後，陳後主才知道隋軍真的來了，這時才著急起來。當時，建康城內還有十幾萬軍隊，但陳後主委以重任的江總、孔範一夥都不懂得怎麼指揮，陳後主也急得手足無措。結果，隋軍很輕易地攻入了建康城。
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