95年之約，又訂以河口代蠻耗，增開思茅）。英人乘機，於1885年滅緬甸。中國亦隻得於其明年立約承認。先是《芝罘條約》中，仍有許英人派員入藏的條款，至是，中國乘機於《緬約》中將此款取消。然及1888年，英、藏又在哲孟雄境內衝突，至1890年，中國和英人訂立《藏印條約》，遂承認哲孟雄歸英保護。1893年，續議條約，複訂開亞東關為商埠，而藏人不肯履行，又伏下將來的禍根。
對外交涉的曆次失敗，至1894年中、日之戰而達於極點。中、日兩國，同立國於東方，在曆史上的關係，極為深切，當西力東侵之際，本有合作禦侮的可能。但這時候，中國人對外情太覺隔閡，一切都不免以猜疑的態度出之，而日方則褊狹性成，專務侵略，自始即不希望和中國合作。中、日的訂立條約，事在1871年。領判權彼此皆有。進口貨物，按照海關稅則完納，稅則未定的，則直百抽五，亦彼此所同。內地通商，則明定禁止。在中國當日，未始不想借此為基本，樹立一改良條約之基，然未能將此意開誠布公，和日本說明。日本則本不想和中國合作，而自始即打侵略的主意，於是心懷不忿。至1874年，因台灣生番殺害日本漂流的人民，徑自派兵前往攻擊。1879年，又滅琉球。交涉屢有葛藤，而衰微不振的朝鮮，適為日本踏上大陸的第一步，遂成為中、日兩國權利衝突的焦點。1894年，日人預備充足，蓄意挑釁，卒至以兵戎相見。我國戰敗之後，於其明年，訂立《馬關條約》。除承認朝鮮自主外，又割台灣和遼東半島，賠款至2萬萬兩。改訂通商條約，悉以中國和泰西各國所定的約章為準，而開辟沙市、重慶、蘇州、杭州為商埠，日人得在通商口岸從事於製造，則又是泰西各國所求之曆年，而中國不肯允許的。此約既定之後，俄國聯合德、法，加以乾涉，日人乃加索賠款3000萬兩，而將遼東還我。因此而引起1896年的《中俄密約》，中國許俄國將西伯利亞鐵路經過黑、吉兩省而達到海參崴。當時傳聞，俄國還有租借膠州灣的密約，於是引起德國的強占膠州灣，而迫我立99年租借之約，並獲得建造膠濟鐵路之權。俄人因此而租借旅、大，並許其將東省鐵路展築一支線。英人則租借威海衛，法人又租借廣州灣。我國沿海業經經營的軍港，就都被占據了。其在西南，則法國因乾涉還遼之事，向我要索報酬。於1895年訂立《續議界務商務專條》，雲南、兩廣開礦時，許先和法人商辦。越南已成或擬設的鐵路，得接至中國境內。並將前此允許英國不割讓他國的孟連、江洪的土地，割去一部分。於是英國再向我國要求，於1897年，訂立《中緬條約附款》。雲南鐵路，允與緬甸連接，而開放三水、梧州和江根墟。外人的勢力，侵入西南益深了。又自俄、德兩國，在我國獲得鐵路敷設權以來，各國亦遂互相爭奪。俄人初借比國人出麵，獲得蘆漢鐵路的敷設權。英人因此要求津鎮、河南到山東、九廣、浦信、蘇杭甬諸路。俄國則要求山海關以北鐵路，由其承造。英國又捷足先得，和中國訂定了承造牛莊至北京鐵路的合同。英、俄旋自相協議，英承認長城以北的鐵路歸俄承造，俄人則承認長江流域的鐵路歸英承造。英、德又自行商議，英認山西及自山西展築一路至江域外，黃河流域的鐵路歸德，德認長江流域的鐵路歸英。凡鐵路所至之處，開礦之權利亦隨之。各國遂沿用分割非洲時的手段，指我國之某處，為屬於某國的勢力範圍，而要求我以條約或宣言承認其地不得割讓給別國。於是瓜分之論，盛極一時。而我國人亦於其時警醒了。
