的利益訴求，斯大林就應該在中國問題上與美國合作。到5月，赫爾利的樂觀得到了印證，因為斯大林公開宣稱，他認為蔣介石是唯一有資格統一中國的領導人，中國共產黨的領導中無人能與之相比。
莫斯科的態度讓蔣介石大喜過望。7月，蔣介石派他的外交部長宋子文前往莫斯科，與蘇聯簽訂了一項《中蘇友好同盟條約》，宋子文承諾中國將按照這個條約的原則，接受《雅爾塔協定》所提出的條件。斯大林則重申蘇聯對蔣介石的支持，並認為中國所有軍事力量都應該由蔣介石領導的政府統一掌握。作為犧牲中共的報償，斯大林要求得到高於他和羅斯福在雅爾塔商定的條件——斯大林特別堅持要在事實上控製中國東北地區。蘇聯的要求等於由蘇聯取代原來日本在中國的利益，宋子文不敢作這樣的妥協，他表示這個要求要由重慶作決定。眼見波茨坦會議召開在即，斯大林也不好太刁難宋子文，隻好退而求其次，同意隻控製中國東北地區的鐵路，以及大連和旅順這兩個優良的深水軍港。
斯大林與宋子文的協議把毛澤東擺在一個左右為難的境地。美國要把中共排除在中國政權之外，這個毛澤東早已了然於胸，然而莫斯科竟然把它對中共的影響當作從中國換取好處的條件，這令中國共產黨深感震驚。儘管延安的輿論顯得十分鎮靜，儘管斯大林特意派蘇共中央政治局委員米高揚到延安向毛澤東解釋，但是蘇聯的背叛還是大大傷害了中國共產黨對蘇聯的信任，這種傷害直到二十年後才被人們所認識。
連斯大林都背叛了毛澤東，美國特使赫爾利覺得這是逼迫中共讓步的最佳時機。於是赫爾利授意蔣介石邀請毛澤東來重慶談判。雖然手握重兵的蔣介石並不情願與毛澤東分享權力，但他更樂意把發動內戰的責任推給延安。自日本人從中國撤走的那一天起，蔣介石就已經下定了要用武力絞殺中共的決心。雖然美國不希望中國打內戰，但蔣介石確信如果他要打內戰，美國也隻能支持他，他和他的顧問們相信，毛澤東是不敢到重慶來的，所以他至少三次打電報給毛澤東，邀請他來重慶“共商國是”，蔣介石以為他接二連三的邀請是把毛澤東逼到牆角的錦囊妙計。
蔣介石的狼子野心昭然若揭，毛澤東和他的助手們心知肚明，但是如果毛澤東拒絕前往重慶，倒正中蔣介石的下懷，蔣介石因此將共產黨排除在中國政府的領導權之外，共產黨也隻能望洋興歎。共產黨的政治局決定開全體會議來研究黨的前途，會議在延安的一個窯洞裡舉行。最後共產黨中央達成一致：由周恩來陪同毛澤東親赴重慶和蔣介石談判，爭取在和平的前提下建立一個有共產黨參加的聯合政府。作為緊急情況的應對措施，如果毛澤東被扣留或者出現其他意外，劉少奇將領導黨的中央委員會，而共產黨領導的軍隊和黨所控製的解放區也將作出適當的反應。但是劉少奇胸有成竹，在和軍隊的高級軍官談話中，劉少奇說，你們準備得越充分，毛主席就越安全。
經過四十多天的艱苦談判，1945年10月10日，國共雙方達成了《政府與中共代表會談紀要》，這就是中國近代史上的重要文獻《雙十協定》。儘管《雙十協定》一再強調要避免內戰，爭取和平，但蔣介石對與中共分享權力根本不感興趣。就在重慶談判的同時，蔣介石秘密印發“剿匪手冊”（蔣介石一直把共產黨稱為“共匪”），下令所屬部隊向中原解放區發起進攻，早有準備的解放軍及時擊敗了國民黨的進攻，延安則迅速把蔣介石的進攻對外公布，並出示了從戰場上繳獲的“剿匪手冊”。
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蔣介石背信棄義的進攻和解放軍針鋒相對的反擊，使赫爾利的樂觀主義破產了。11月27日，赫爾利突然宣布辭職。在辭職聲明中，赫爾利把調停失敗的責任推給共產黨以及所有和他意見相左的人，並留下一大堆不負責任的指責。
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