。周恩來是毛澤東的主要助手之一，出生於中國東部江蘇省一個富足的大家庭，他風度翩翩，富有涵養，有迷人的魅力。早在少年時代，周恩來就在沈陽東關模範小學留下了“為中華之崛起而讀書”的誓言。加入中國共產黨之後，周恩來負責黨的組織工作，他和“中共龍潭三傑”陳賡、錢壯飛、李克農等人一起，把黨中央的書記處設立在國民黨特務嚴密控製之下的上海，使黨的組織在白色恐怖下得以蓬勃發展。在法國勤工儉學期間，周恩來結識了從舊軍隊中脫離出來的朱德將軍，並介紹朱德加入了中國共產黨。在中國共產黨軍隊發展最重要的三個階段，朱德分別擔任了紅軍總司令、八路軍總司令和中國人民解放軍總司令。新中國成立後，朱德成為排名第一的中華人民共和國元帥。
在與周恩來的接觸中，馬歇爾將軍從周恩來身上看到了中國共產黨的希望，並對周恩來本人產生了相當的欽佩感。在周恩來的安排下，馬歇爾將軍於1946年3月4日訪問延安，受到了中共中央主席毛澤東的盛大歡迎。
根據中共中央書記處的意見，共產黨決心為馬歇爾的調停儘其所能。他們響應馬歇爾的勸說，主動撤離了東北的重要城市長春。馬歇爾在勸說中共撤離長春之前已經得到蔣介石的保證，那就是國民黨軍隊不向長春推進。然而蔣介石背棄了承諾，在5月底占領了長春。共產黨對蔣介石的背信棄義並不感到意外——他們對蔣介石的性格了如指掌，但馬歇爾的影響在共產黨這裡卻大打折扣，毛澤東即便不認為馬歇爾是蔣介石進攻解放區的煙幕彈，至少，毛澤東相信馬歇爾對蔣介石的約束能力有限，毛澤東隻好十分遺憾地放棄了與美國合作的希望，美國也因此失去了一次與中國共產黨握手的機會。
在接下來的一個月裡，華盛頓開始采取一些使馬歇爾僅有的一點影響也喪失殆儘的行動。其中一個重要的事例是聯合國善後救濟總署1946年上半年對中國發放的救濟物資——這些價值1.78億美元的物資大部分來源於美國。從理論上講，聯合國救濟總署隻按照救濟的原則工作而不能帶有政治色彩，但是美國迫使這個聯合國機構按照美國的意願行事，將97%的物資分配給占全國人口2/3的國民黨統治區，而占全國人口1/3的共產黨控製的解放區隻得到這些援助的3%。美國這樣做的動機很可能是以此削弱共產黨在人民中的威望，至少美國希望能減輕中國人民對蔣介石政權的壓力。
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至於蔣介石，他對馬歇爾的調停根本就不感興趣。他告訴樂此不疲地為避免內戰而奔走的馬歇爾，他覺得有必要摧毀共產黨的軍事力量，“如果這一步完成了，那麼，處理共產黨的問題就不太難了”。蔣介石對馬歇爾保證說，共產黨領導的軍隊可在8～12個月內被消滅。
到了1946年6月30日，蔣介石已把戰爭之箭放在弦上並拉開了弓。馬歇爾絕望地也毫無成效地再一次力圖使蔣介石明白，美國的停火建議及政治解決方案並非要削弱他的力量，而是為他以及國民黨“自由派”在統一的中國內保留重要的地位。但是7月1日，蔣介石下令向共產黨控製的解放區發動全麵進攻，內戰爆發了。為了適應新的形勢，共產黨將其所領導的各種武裝力量整合起來，統一對國民黨軍隊作戰，正式更名為中國人民解放軍。
直到這時，中國共產黨才開始譴責美國。毛澤東指責說，儘管杜魯門許下諾言，儘管有國際協定規定美國軍隊撤出中國，但在日本投降後10個月美國還繼續在中國駐軍——美國以這樣的方式來支持國民黨中的反動派。他斷言，美國組織、訓練和裝備蔣介石軍隊的行為與帝國主義在殖民地建立附庸軍毫無差別。他宣稱美國的“現代帝國主義集團”已經逆轉了羅斯福的政策，他要求美國人回答，這些人到底要乾什麼——基地，殖民地，還是什麼？美國人為什麼要向國民黨提供軍事援助？
中國共產黨一直等到內戰全麵爆發才開始譴責美國，可見即使是在馬歇爾的影響消失後，毛澤東仍然希望能與美國保持接觸。共產黨至少不希望看到的結果是，由於美國敵視中國共產黨而變本加厲地援助蔣介石。但是中國共產黨對美國僅存的一點希望卻沒有得到基本的回應，杜魯門總統和國會兩院的議員偏聽偏信，將蔣介石的幕僚們在華盛頓散播的顯然是不公正的言論當作事實，在對中國現狀和共產黨的政權基礎一知半解的情況下，蠻橫地把共產黨排斥在中國新政府之外，促使國會通過了軍事援華的法案，這其實就是一個援蔣反共的法案。這意味著，美國已經和蔣介石沆瀣一氣，成為蔣介石進攻中共的幫凶，延安不得不關上與華盛頓打交道的大門。
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