，嚇得不行。後蜀國主孟昶趕緊給北漢寫信，約定同時攻宋，讓宋軍首尾不能兼顧。這樣後蜀就能占領關中之地，原來被柴榮搶走的四州，也能收回來了。
這封信包在蠟丸裡，孟昶讓使者穿過宋朝地界，送往北漢。誰知跟著使者的軍校直接殺了使者，投降宋朝，向朝廷交出了蠟丸書。
趙匡胤正愁沒有征伐後蜀的理由，看到蠟丸書，樂得不行，馬上號令三軍，直取後蜀。
孟昶割據四川，得天府之國之地利，再加上陝西漢中地區也是富庶之地，所以財力雄厚，最風光的時候，甚至有問鼎中原的想法，想聯絡北漢和南唐乾票大的，還專門成立了一支針對後周的部隊，叫“破柴軍”。結果，後周一出手就收了他四個州，他那個還沒怎麼吹大的氣泡，被柴榮輕輕一戳就破了。
其實後蜀小朝廷還是明白人多，大家都知道自己根本不是大宋的對手，所以主張講和投降的占了大多數。但也有不少不知利害的，主張跟宋軍乾到底。孟昶心裡也一百個不情願，不想低聲下氣向趙匡胤俯首稱臣。畢竟四川地勢險要，關隘重重，自古軍隊入川，都非易事，不是自關中越秦嶺進川北，再過劍門入四川盆地，便是走水路由湖北經三峽到川東，三峽到處是激流險灘，大軍溯流而上，實非易事。而這兩條線，孟昶都布了重兵。
趙匡胤以後蜀勾結北漢共謀犯宋的理由，發兵六萬，分北、東兩路征討。北路以忠武軍節度使王全斌為西川行營鳳州路都部署，侍衛親軍步軍都指揮使崔彥進為副都部署，統率步騎禁軍二萬，諸州兵卒萬餘人，自鳳州沿嘉陵江南下。東路以侍衛親軍馬軍都指揮使劉光義為西川行營副都部署，樞密承旨曹彬為都監，統領步騎禁軍二萬，自歸州溯長江西進，兩路兵馬分進合擊。
同時，趙匡胤準備好的那塊地也派上了用場。他命人在汴水河畔為孟昶修建了一座住宅，大小房屋有五百餘間，備好日常生活用具，隻等孟昶投降後在此地居住。這也是一種心理戰，預示宋軍必勝。
出征前，趙匡胤在崇德殿為出征諸將設宴餞行，告訴他們征伐方略，並督促諸軍要嚴守軍紀，不得襲擾百姓。最後還勉勵將士，凡是攻城拔寨，除兵器、盔甲、糧草需登錄在冊外，所有錢帛財物全部賞賜戰士。
主持後蜀軍政大權的王昭遠是個牛皮大王，他以為讀過幾本兵書就蓋世無雙，是諸葛亮再世，對前來送行的宰相李昊誇下海口，說：“你就看著我大破宋軍，直取中原吧！”
很快，宋軍進入後蜀地界，旗開得勝，連克興州外圍許多寨點，不久攻克興州。後蜀招討使望風而逃，宋軍揮兵挺進，後蜀招討使和招討副使同時被擒，蜀軍傷亡慘重，餘部退守葭萌關，燒毀棧道，阻止宋軍。
牛皮大王王昭遠統率蜀軍主力駐紮利州。因棧道已毀，王全斌命部分士兵搶修棧道，自己率主力繞小道迂回前進。不久，兩部軍隊會合於嘉陵江渡口，突破嘉陵江蜀軍防線。蜀軍精銳三戰皆敗，於是燒毀橋梁退守劍門，宋軍占領利州。
王全斌的捷報傳到京城時，開封已是大雪紛飛，天寒地凍。趙匡胤為了禦寒，在大殿中圍了個小房間，還穿上了貂裘。他看到戰報非常高興，馬上脫下身上的貂裘，派人快馬送給前線的王全斌，並說：“我如此穿戴尚覺寒冷，西征的將帥何以禦寒？”王全斌收到貂裘，感動得涕泗橫流，發誓用更大的勝利報答皇上。
孟昶見蜀軍節節敗退，慌了手腳，命太子孟元喆統領萬餘兵馬支援劍門。孟元喆根本不懂軍事，一副公子哥派頭，帶著成群姬妾和優伶戲子同行，一路上歡歌笑語，遊山玩水，卻不知前線已是火燒眉毛了。
劍門天險，一夫當關，萬夫莫開。王全斌命先鋒史延德率奇兵翻山越嶺，從小路渡江迂回到劍門以南二十裡的清強店，與主力南北夾擊劍門。蜀軍沒想到宋軍會出現在劍門以南，紛紛棄寨而走。王全斌率精兵猛攻劍門，守關蜀兵一哄而散，宋軍乘勝追擊，占領劍州城，自詡“諸葛亮再世”的王昭遠束手就擒。這時太子孟元喆率領的援軍才走到綿州，聽說劍門失守，驚慌失措，一路焚燒房屋，逃回成都。這種小伎倆如何能攔得住宋軍？在王全斌帶領下，宋軍勢如破竹，很快抵近成都。
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