8年，拓跋珪在弱落水（又稱饒樂水，今內蒙古西拉木倫河）南岸擊敗了庫莫奚部落。
公元389年正月，拓跋珪擊敗了高車部落（今蒙古國北部）。
公元389年二月，拓跋珪在女水（今內蒙古武川）擊敗了吐突鄰部。
拓跋珪的壯大，讓草原上的其他部落慌亂起來。他們紛紛聯合起來，想要把拓跋珪驅逐出去。
但他們忘了，拓跋珪也有盟友——慕容垂再次派自己能打的兒子慕容麟出兵援助。
公元390年四月，拓跋珪與慕容麟在意辛山（今內蒙古烏蘭察布四子王旗西北）會師，進攻賀蘭、紇突鄰、紇奚三部落聯軍，一舉擊潰聯軍。紇突鄰、紇奚兩個部落當場投降，賀蘭部落倉皇逃走。
公元391年，遭受大敗的賀蘭部落發生內訌，拓跋珪的壞舅舅賀染乾想要殺掉好舅舅賀訥，計劃失敗，兄弟鬩牆。拓跋珪暗暗叫好，這可是征服賀蘭部落最好的機會，於是向慕容垂申請征服賀蘭部落，自己來做向導。
慕容麟再次出手，用兩個月時間就徹底平定了賀蘭部落。慕容垂下令把平和的賀訥留在草原故地，把刺頭賀染乾遷到中山——慕容垂對拓跋珪是真好啊，為他消除了一大隱患。
沒了後顧之憂的拓跋珪又把目光放到更北麵的柔然部落了。這個部落姓鬱久閭，原來的酋長鬱久閭地粟袁一直臣服於拓跋家族。自從代國被苻堅殲滅後，鬱久閭地粟袁也死了，兩個兒子瓜分了他的部落，老大鬱久閭匹候跋在東，老二鬱久閭縕紇提在西。
這哥倆竟然都不承認拓跋珪的統治，拓跋珪豈能容忍？公元391年十月，拓跋珪遠征突襲，柔然部落往北逃竄。他們以為拓跋珪長途奔襲，糧草一定不夠，不會追趕。
拓跋珪的確也遇到了這樣的問題，但這個不到二十歲的少年不按常理出牌。他料定柔然部眾拖家帶口，還帶著牛羊牲畜，一定走不遠。當時所有騎兵都有兩匹戰馬，輪流騎乘。拓跋珪下令宰殺副馬充三天軍糧，繼續追擊，果然很快就在南床山（阿爾泰山）追趕上，俘虜了柔然一多半的人口、牛羊和糧草輜重。有了補給，拓跋珪命令接著追擊，一口氣追到了涿邪山（今蒙古國曼達勒戈壁），柔然部落兩個首領帶領全家向拓跋珪投降，拓跋珪把他們全部遷到雲中。
現在代國故土上隻剩下一個敵人了，那就是鐵弗部的劉衛辰。
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拓跋珪一定聽說過他，當年苻堅滅代國，就是這個家夥做的“帶路黨”。拓跋對劉衛辰恨之入骨。為了徹底消滅劉衛辰，拓跋珪秘密出使西燕，結交慕容永，防止西燕出兵援助，這樣就孤立了劉衛辰。
劉衛辰原先沒有把這個年輕人放在心上，可轉瞬之間，這個孩子竟然成了一代雄主。他坐不住了，當年（公元391年）十月竟然先動手，命令兒子劉直力鞮率兵約九萬突擊拓跋珪。
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