【第三章 參合陂之戰】
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慕容垂這麼支持拓跋珪，當然不是單純出於好心，而是出於自身利益考量。代地屬於他的大後方，這裡的政權走向必然會影響自己的安全。
特別是當他聽說獨孤部、鐵弗部都和西燕有聯係的時候，這就讓他不得不選擇扶持拓跋珪——事實證明，慕容垂選對了人，這個少年竟然在這麼短的時間內就崛起了；當然慕容垂也選錯了人，這不是傀儡，這是一匹狼，會反咬自己一口。
慕容垂早應該感覺出這個少年的不對勁了，例如他幫拓跋珪打敗拓跋窟咄後，封拓跋珪為上穀王、西單於，拓跋珪竟然拒絕了，堅持要做魏王。
而且魏國作為慕容垂的附屬國，拓跋珪竟然私自祭天。慕容垂感覺到了冒犯，但覺得這不過是一個少年的意氣用事，並沒有放在心上。
和拓跋珪打交道多年的慕容麟第一個發出警告，他建議父親慕容垂將拓跋珪招到中山來做人質，讓他弟弟拓跋觚監國。慕容垂不同意。他壓根兒不相信一個乳臭未乾的孩子能對自己構成威脅——慕容垂是真的老了，他的嗅覺不再靈敏了。
正好拓跋珪的弟弟拓跋觚前來出使，慕容麟和兄弟們商量一番，直接扣留了他，逼拓跋珪拿良馬來換。拓跋珪不肯。拓跋觚就這樣開啟了在燕國的“留學”生涯，期間他還企圖逃跑，但被抓了回來。
公元391年，拓跋珪已經蕩平草原，他開始更換戰略，想要插手中原事務了。但他知道自己和後燕的實力還不能同日而語，想要和後燕爭雄，就要拉攏西燕的慕容永，建立統一戰線。上次消滅劉衛辰的時候，他已經和西燕建立了聯係，之後更是頻頻交往。
公元394年，西燕快要滅亡的時候，慕容永也向拓跋珪求救過。但拓跋珪和東晉一樣，沒想到西燕會敗得這麼快，剛要出兵，西燕已經沒了。
慕容垂在滅了西燕之後，自然全部知曉了拓跋珪勾結西燕的事，雙方徹底撕破了臉——到了該掰掰手腕的時候了。
慕容垂的小算盤
拓跋珪先動手了。從公元395年年初開始，拓跋珪便派人不斷侵擾後燕邊境，劫掠人口和財物。
慕容垂忍無可忍，決定教訓一下這個“不講武德”的年輕人。
當年五月，慕容垂決定派太子慕容寶帶兵八萬北征拓跋珪。
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立刻有人看出隱患，散騎常侍高湖勸諫慕容垂：“太子年輕氣盛，銳不可當，他一定會輕敵的；而拓跋珪曆經艱難成長起來，素來沉著勇猛，絕非一個跳梁小醜，不容輕視。您不如送拓跋觚回去，和北魏重修舊好……”
慕容垂勃然大怒，直接將高湖免職。他這次出兵就是為了讓太子慕容寶露臉的，好為其日後繼承帝位建立威信。
畢竟這幾年南征北戰，慕容農、慕容麟都軍功赫赫、出儘風頭，而太子慕容寶竟然被人說成是和晉惠帝一樣的傻子，慕容垂必須要讓這個兒子出手證明一下自己。
慕容垂如此照顧慕容寶，實在是出於對發妻段王妃的感情，當年段王妃以死捍衛慕容垂的清白，這份感情誰也替代不了。
段王妃有兩個兒子，一個是慕容令，一個是慕容寶。慕容令當年被王猛用金刀計給害死了，現在唯一的寄托就是慕容寶了，慕容垂容不得別人說他不好。即便是現在的段元妃——段王妃的妹妹（也有說是侄女的）也不行。
段元妃勸諫慕容垂：“慕容寶不是守成之君，難繼大統，應該重新選擇儲君。”
慕容垂冷笑一聲：“你是想讓你生的慕容朗和慕容鑒來繼承吧？”
段元妃趕忙解釋：“我兒子還小，更不可能繼承。您可以從慕容農和慕容隆兩個人中選擇一個；但慕容麟為人奸詐狠毒，您最好殺了他。”
段元妃的意見可以說很中肯了，但慕容垂已經老了，像所有老人一樣，變得固執和偏激，他隻聽他願意聽的意見，聽不得半點逆耳忠言。例如慕容麟，當年慕容垂從前燕的鄴城逃命，告發他的人就是慕容麟。可這些年來，慕容垂發現慕容麟驍勇善戰，便越加喜歡他，忘掉了當年他出賣自己的事。他責罵段元妃是搬弄是非的毒婦人。
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