【三重唱】
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幾個鐘頭之後，事實證明他的計劃成功了，而且完美無瑕，沒有半點破綻。年輕的男爵故意晚幾分鐘走進餐廳。艾德加看到他，立刻從椅子上跳起來，滿臉幸福地微笑，熱情洋溢地向他打招呼，頻頻向他招手。同時，他還拉拉母親的衣袖，用一種誇張的姿勢興奮地指著男爵，迫不及待地告訴她男爵來了。她漲紅了臉，很尷尬地責備他的舉動太過招搖，但又不得不順著孩子的意思，朝男爵那邊看過去。男爵立刻抓住機會，向女士深深鞠了一躬。她不得不回禮，不過，回過禮之後她就一直低著頭，眼睛盯著桌上的杯盤。在整個用餐的過程中，她一直小心翼翼地不再看另一桌的男爵。艾德加就完全不同了，他不停地往那邊瞧，有一次甚至想隔著桌子和男爵講話。這怎麼可以呢。他母親立刻罵了他幾句，製止了他。飯後，母親要他去睡覺，於是母子兩人開始小聲嘀咕，你一言我一語，結果，母親答應了他的要求，他走到另一張桌子前麵，和男爵說聲晚安。男爵很親切地對他說了幾句話，孩子的眼睛立刻亮了起來，又和男爵多聊了幾分鐘。突然間，男爵很巧妙地把話頭一轉，站起身來，轉身麵對另一張桌子，向鄰座那位有點驚慌失措的太太說，她有這麼一個聰明伶俐的孩子，真是可喜可賀。他還誇讚了那孩子一番，說他今天如何陪伴他度過了一個愉快的上午。艾德加站在旁邊，又快樂又驕傲，滿臉通紅。最後，男爵還詢問了孩子的健康狀況。他問得那麼詳細，問了那麼多細微的問題，弄得孩子的母親不回答也不行。就這樣，他們你一句我一句，談了很久，男孩見他們談得投機，心裡很高興，在旁邊安安靜靜地聽。男爵介紹了自己的出身背景。他心裡想，他顯赫的家世背景一定在這個愛慕虛榮的女人心裡留下了深刻的印象。雖然她對他過度地親切有禮，不過，她的表現十分得體，不卑不亢，甚至用孩子當借口，早早就向男爵告辭。
男孩拚命爭辯，說他還不困，而且精神好得很，就算熬到天亮也沒問題。可是，母親已經向男爵伸出手，而男爵也很有禮貌地吻了一下她的手。
這一夜，艾德加睡得很不安穩。極度的喜悅和孩子氣的絕望在他的心中糾結纏繞，因為，今天他的生活有了前所未有的嶄新體驗。有生以來，這是他第一次闖進大人的世界。此刻，他在半睡半醒之間，忘了自己還是個小孩子，以為自己忽然變成了大人。由於他是獨子，又體弱多病，因此一直沒什麼朋友。他內心深處渴望溫暖，然而，除了父母和仆人，沒有人能給他溫暖，甚至連父母也不怎麼理會他。如果你隻依據熱情產生的原因來衡量熱情的力量，那麼，你永遠也衡量不出那種力量有多大。熱情，必須根據熱情產生之前那種內心的興奮，根據心靈發生大變化之前那種充滿失望和孤寂的空虛與黑暗來衡量。在那空虛和黑暗之中，有一份盈溢過剩、未曾有人觸及的感情在蓄勢待發，如今，它伸出雙臂，衝向第一個願意接受這份感情的人。艾德加躺在黑暗裡，內心充滿了幸福，卻又無比混亂。他想笑，卻又不得不哭，因為他愛這個人。他從來不曾如此愛過他的朋友，不曾如此愛過他的父母，也不曾如此愛過上帝。他把年輕的生命裡所有未成熟的激情，全部依附在這個男人的形象上，而這個人的姓名，直到兩個小時前他才知道。
但是他畢竟是個聰明的孩子，並沒有被這個獨特的、突如其來的新朋友衝昏了頭。他感到很困惑，因他會覺得自己微不足道，不夠資格擁有這樣的朋友。“我隻不過是個十二歲的小男孩，還在上學，到了晚上，我第一個會被大人趕去睡覺，他為什麼會把我當朋友呢？”他苦苦思索。“在他眼裡我算得了什麼呢？我又能給他什麼呢？”他感覺到，自己渴望表達內心的感情，卻又無能為力，就是這種痛苦讓他很不快樂。從前，如果他找到一個朋友，通常他所做的第一件事，就是和這個朋友分享書桌裡的珍貴小玩意兒，像是郵票、石頭之類的。昨天，這一切事物他還覺得很珍貴稀罕，很吸引人，然而現在他忽然覺得這些小東西幼稚可笑，不值一顧。他怎能拿這些小玩意兒給他的新朋友呢？他甚至還不敢跟這個朋友稱兄道弟哩!他要如何表達他內心的感受呢？他還是個半大不小、不成熟的十二歲孩子，這件殘酷的事實越來越令他感到痛苦。他從來沒像現在這樣的怨歎，怨歎自己為什麼偏偏是個小孩子。他也從來沒有這樣熱切地渴望一覺醒來，發現自己已經變成夢寐以求的模樣：一個高大魁梧的男子漢，和別人一樣的大人。
這些紛亂的思緒很快就編織成綺麗繽紛的夢，一個長大成人的新世界美夢。艾德加嘴角泛著微笑，終於沉入夢鄉，然而，想到明天的約會，他還是翻來覆去睡得很不安穩。艾德加心裡一直害怕會遲到，第二天早上還不到七點，他就驚醒了。他匆忙穿上衣服，走到母親的房裡，跟母親說早安。她感到很驚訝，平常要叫這個孩子起床是非常辛苦的，現在她還沒開口問，他就衝出房門跑下樓去了。他懷著迫切不安的心情四處溜達，一直到九點，連早餐也忘了吃。他滿腦子隻擔心約定散步的時間，他不能讓那個朋友等。
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