經過國共兩黨的共同努力，雙方鑒於同樣的目標而走到了一起，實現了兩黨之間的第一次合作。
中國共產黨成立以後，集中力量領導工人運動，掀起了中國工人運動的第一次高潮，然而，儘管工人運動聲勢浩大，力量卻非常薄弱，在帝國主義和反動軍閥的強力鎮壓之下，革命力量遭受了非常嚴重的損失。特別是1923年“二七慘案”發生之後，中國共產黨更加深切地意識到，要想戰勝當今異常強大的敵人，必須尋找可靠的同盟軍。
由此，中國共產黨在1923年6月於廣州召開的第三次全國代表大會上確定了全體共產黨員以個人名義加入國民黨，與國民黨建立革命統一戰線的重要方針。
半年之後，1924年1月，在中國共產黨人的參與和幫助下，孫中山在廣州主持召開了國民黨第一次全國代表大會。大會通過了共產黨人起草的以反帝、反封建為主要內容的宣言，確定了聯俄、聯共、扶助農工的三大政策。國民黨第一次全國代表大會的召開，標誌著國共兩黨第一次合作的正式開始。
就在南方的革命即將掀起高潮之際，北方的政治形勢也發生了重大的變化。1924年秋，馮玉祥發動北京政變，推翻了通過“賄選”的方式而上任的大總統曹錕，然後邀請孫中山北上，共議國事。
孫中山抵達北京時，馮玉祥已經與張作霖商定，接受段祺瑞進京任“臨時執政”的攝行大總統的提議，並且終止了《臨時約法》，取消了國會。在這種情況下，孫中山主張召開民選的國民會議，而段祺瑞則主張召開軍政商學實力派組成的善後會議。北京政壇又上演了激烈的博弈。
1925年2月1日，段祺瑞所主持的善後會議召開。此時，孫中山病重。一個多月之後，也就是1925年的3月12日，孫中山在北京逝世。
1925年7月1日，廣州成立了國民政府。一年之後，1926年7月4日，為了完成孫中山先生的遺願，實現國家的統一，國民黨中央在廣州召開臨時全體會議，通過了《國民革命軍北伐宣言》。由此，中國近代史上旨在消滅軍閥、統一國家的北伐戰爭正式打響。
孫中山先生逝世之後，國民黨的最高領導權很快落到掌有軍權的蔣介石手中，而這場北伐戰爭的最高領導者也正是國民革命軍總司令蔣介石。
北伐戰爭開始的時候，段祺瑞已經下台，而以張作霖為首的奉係軍閥控製了北洋政府，同時，整個東北地區和華北的部分地區也都屬於張作霖的勢力範圍。另外，直係軍閥吳佩孚占據著湖南、湖北與河南三省，以及河北、陝西的部分地區。另一個新興的直係軍閥孫傳芳則占據了長江中下遊的江西、福建、安徽、浙江和江蘇五省，其中包括當時隸屬於江蘇的上海地區。因此，北伐的主要對象就是張作霖、吳佩孚和孫傳芳這三派軍閥。
跟著形勢走
中華民國前期的政治舞台可謂是“你方唱罷我登場”，政治形勢可以說是波詭雲譎，倏忽之間就會變化萬端。1926年的中國，革命浪潮奔湧，驚濤駭浪中更是蘊含著不可知的變數。
7月4日，成立不過一年的廣州國民政府決議北伐，宣稱要打倒帝國主義，掃除軍閥，建立一個和平、民主、統一的新中國。7月9日，蔣介石在廣州東校場莊嚴誓師，北伐的戰車急速啟動。
當時中國有五大軍閥，吳佩孚、孫傳芳、張作霖、馮玉祥和閻錫山。1926年初，吳佩孚從湖北根據地卷土重來，擁兵25萬，占領了河南，並控製湖南、四川和貴州等地去。張作霖擁兵30～50萬，控製著山東、滿洲裡、熱河、察哈爾和河北。孫傳芳擁兵20萬，控製著從上海至江西南昌包括江蘇、安徽、浙江和江西的華東地區。馮玉祥擁兵近28萬，控製山西、甘肅、綏遠（現在的內蒙古）和察哈爾。而坐擁山西的閻錫山則想跟張作霖聯盟。
儘管馮玉祥和閻錫山表示遵從三民主義，參加國民革命，但國民政府的敵人仍然很強大，吳、孫、張軍隊加到一塊不少於75萬，而且他們已經在連年混戰中積累了豐富的經驗。與軍閥們相比，國民革命政府的軍隊實在是少的可憐，他們的人數不超過10萬，而且好多人還是剛剛入伍。
所以，老牌軍閥們聽到北伐的消息後一點都不驚慌，反而覺得有些可笑。在他們看來，國民政府的雄心簡直就是想拿雞蛋和石頭碰，癡人說夢而已。
然而，他們很快就發現自己錯了。這支被他們瞧不起的年輕軍隊竟然一路勢如破竹，所向披靡，10月份，國民革命軍已經占領了湖南、湖北，基本打垮吳佩孚，中外為之震驚。
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