.翻舊案討好陳誠
毛人鳳的擔憂不是空穴來風。軍統局內部鬥爭剛剛結束，“外患”就接踵而至，不斷有各種勢力要求取消軍統局。國民黨內反對軍統的勢力主要有陳誠、何應欽、CC係陳果夫、陳立夫兄弟和財閥孔祥熙等人。連戴笠在世時，對這些人都忌憚幾分。在他們麵前毛人鳳更是用一隻手指就能撚死的螞蟻。
為了自保，毛人鳳首先把橄欖枝投向了陳誠。這人著實不好對付，作為蔣介石最得寵的新貴，一向討厭軍統，憎恨戴笠。戴笠死後，他又把一腔怨氣全發在軍統身上，欲置之死地而後快。
當時國內國際、黨內黨外，都盛傳陳誠將成為蔣介石身後最有優勢的接班人。他數十年來，在蔣介石手下大紅大紫，無人能及。蔣介石始終對他沒有猜忌戒備之心，不但讓陳誠一身兼有黨政軍要職，而且始終把他擺在各個時期重大事件的中心，加以培植使用，其恩寵有加，在國民黨內找不出第二人。
陳誠和軍統的交惡，主要是因為他和戴笠的不和。就其根本原因來說，完全是野心的衝突。陳誠比戴笠小1 歲，但是發跡卻比戴笠早得多。當戴笠還在黃埔軍校充當胡靖安的“清共”打手時，陳誠已晉升為國民革命軍二十一師師長。1931 年初，戴笠還在蔣介石身邊“跑單乾”，陳誠又躍升為第十八軍軍長，成為蔣介石手下的主力將領。陳誠早年得誌，長期處於權力的中心，更因他性格剛直，高傲冷峻，自認為才乾過人，又有其妻譚祥的乾娘宋美齡作為後援，因而在國民黨統治集團內部形成了獨樹一幟的作風。他除了對蔣介石絕對忠誠以外，對其他實力派人物一律都瞧不起，對他們進行排斥打擊。
他大罵何應欽是“爛好人”，始終不給予合作；他痛恨白崇禧，譏諷他處處玩小聰明；一向看不起胡宗南，認為胡沒有真才實學，隻不過靠機緣時會，把軍隊擺在反共第一線而見重於老頭子；更認為“湯恩伯專門和奸商勾結，以搶運物資為名，設卡走私，上行下效，軍紀廢弛，民怨沸騰。以致日寇來攻時，官兵無鬥誌，稍一接觸，即潰不成軍。此人真該殺一儆百，以維士氣”。至於戴笠，他以為靠用盯梢竊聽、攻訐誣陷等手段邀功取寵於老頭子的做法，更是不值一哂。加之戴笠和何應欽、白崇禧、胡宗南、湯恩伯都有很好的個人關係，這就使陳誠和戴笠的關係自然而然地冷淡起來。就陳誠來說，以他的資曆、地位、才乾及與蔣的關係，他當然不會把戴笠放在眼裡，更不會因為戴笠是個特務頭子，而對戴笠進行逢迎巴結。
更使得戴笠對陳誠十分氣惱的，是陳誠手底下有一個獨立的特工係統。在國民黨所有的特務部門中，唯有陳誠的特工係統是戴笠難以插手的，這也使得戴笠下定決心要讓陳誠嘗嘗苦頭，知道他的厲害。
可是陳誠是國民黨中極少數有些正義感的軍人，從不貪汙受賄，這讓戴笠一直都抓不到他的把柄。一直等到了1939年10月，機會終於來了。那時的陳誠由第九戰區司令長官改兼第六戰區司令長官。他的任務是防止日軍在占領武漢三鎮後，進一步進攻湘西，向川東逼近，保衛陪都重慶。
在他的戰區內，有一批青年軍官認為中國之所以在抗日戰爭中節節敗退，是因為國民黨上層統治集團中有一批貪婪無度、昏庸腐朽的官僚，以及賣國求榮、好逸惡勞的漢奸。他們把蔣介石的耳目遮蔽，讓他不能看清楚戰局的全貌，因此正確的主張不能貫徹始終。他們覺得，中國如果要得到勝利，必須進行一次軍事行動，把蔣介石身邊這批蛀蟲似的敗類都給清除掉，才能讓真正抗日愛國和廉潔踏實的精英骨乾入選高層，輔佐蔣介石抗戰和治理國家。他們認為的理想人選就是陳誠，而這個計劃就被他們稱為“清君側”。
很快，美國方麵由於對蔣介石政權的失望，已經開始考慮“換馬”。一部分駐華美軍人員以及美國特務開始注意到“清君側”行動，並且給予了必要的支持。但是美國方麵不隻是要清除何應欽等親日派將領和政客，他們更希望能夠徹底倒蔣，用陳誠、胡宗南等年輕將領取而代之。
這件事本來不是陳誠組織的，但因為陳誠被那些年輕軍官們內定為推翻蔣介石後的領袖人選，因此戴笠得到情報後，就把帽子扣在陳誠頭上，汙蔑是他組織了這次“清君側”的行動。但由於證據不夠充分，戴笠並沒有立即行動，而是命令部下繼續搜集新的證據。他覺得目前來看，並沒有足夠證據證明陳誠被牽連在內。過早出擊，反而容易讓陳誠提高警惕，找到脫身之計。不如等到有萬全把握的時候再下手。因此在相當長的一段時間內，特務們並沒有搞到更多的證據，而這一拖，又是許多年。到1943年，情況終於有了轉機。
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