延康元年，七月至十一月。
秋霜覆川，寒江起霧。第一縷白霜落在洛陽宮闕的瓦當上時，中原的喧囂權鬥漸漸落定，可席卷天下的格局洗牌，才真正拉開大幕。
曹魏肅清內患、穩固皇權，九品中正製落地生根，世家歸心，朝堂新序已成；而西南蜀漢、江東東吳，在短短五個月間，接連遭遇根基震蕩。數十年三分鼎立的亂世平衡，如被秋風掃落的枯葉，悄然碎裂重構。
西南戰局的第一縷風波，起於東三郡的人心離散。
蜀將孟達，駐守上庸要塞三年，本就與同城鎮守的劉備養子劉封積怨深重。劉封自幼追隨劉備南征北討，入川、取漢中，戰功赫赫，性情剛毅直白，自持宗室身份與軍中威望，平日裡處處壓製孟達。上月，孟達麾下三百親兵被劉封以“協防西城”為名強奪，連孟達的將軍儀仗都被折辱，二人嫌隙徹底爆發，再無轉圜餘地。
襄樊之戰爆發，關羽連下三道羽書求援，二人坐擁上遊五萬精兵，卻各懷私心——劉封欲借關羽之手削弱荊州派勢力，孟達懼戰避禍，竟坐視關羽孤軍鏖戰、拒不發兵馳援。待關羽敗走麥城、荊州儘失，蜀漢朝野追責之聲四起，孟達終日惶恐難安，深懼劉備降罪誅殺。
眼見蜀漢接連喪地折將、大勢頹靡，北方曹魏蒸蒸日上、皇權穩固，積壓多年的屈辱與求生的懼意交織，孟達終於決意背蜀歸魏。他暗中修書遞表，遣心腹密使連夜奔赴洛陽，願舉上庸三郡歸降。
曹丕得信大喜過望。
曹魏朝堂早有吞並東三郡、切斷蜀漢東出通道的謀劃，孟達歸降恰逢其時。他當即以魏王名義下詔，合並房陵、上庸、西城三郡，新設新城郡，以孟達為新城太守，假節鉞，獨守這片魏、蜀、吳三方交界的咽喉要塞。
隨後，本地豪族守將申耽、申儀見大勢已去，相繼率眾歸附曹魏。
自此，蜀漢賴以東出荊襄、北上中原的唯一陸路門戶徹底洞開。漢中以東再無屏障，益州腹地直接暴露在曹魏兵鋒之下，國力元氣大損，徹底失去了逐鹿中原的地利優勢。
東三郡儘數傾覆的消息，八百裡加急傳回成都，滿朝震慟，舉國悲戚。
劉備本就因關羽慘死、荊州淪陷日夜悲鬱，鬢邊一夜添了無數白發。聽聞孟達叛逃、三郡儘失，他猛地摔碎手中玉杯，碎片濺落滿地，怒火攻心，一口鮮血噴在案前的輿圖上。
朝野上下紛紛上書，言辭激烈，直指劉封拒救關羽、逼反孟達，罪責滔天、無可辯駁。
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但劉備本心，含恨而不忍殺。
他望著殿外飄落的秋雨，想起二十年前，自己漂泊無依，劉封作為養子，隨他顛沛流離、浴血沙場，長阪坡救主、入川奪城，哪一次不是身先士卒。可除卻罪責，更讓他寢食難安的，是諸葛亮私下進言的那句：“封剛猛，易世之後終難製禦。”
劉封年長劉禪十歲，性情勇武殺伐果決，在蜀軍老將中威望極高。一旦自己百年之後，幼主繼位，勢必無人能製衡這位剛猛的宗室大將，蜀漢必生內亂。
私念舊功、公為社稷，兩相拉扯之下，劉備最終忍痛割舍君臣父子舊情。
賜死劉封的詔書發出那日，成都秋雨連綿，劉備獨坐漢中王府中，一夜未眠，哭聲傳至殿外。
劉封接詔後，自刎於上庸府邸，臨死前隻留下一句：“恨不用孟子度之言！”
一場內耗落幕，蜀漢雖穩住朝堂人心，卻接連折損關羽、孟達、劉封三員大將，儘失荊州、東三郡兩片疆土，元氣徹底虧空。
諸葛亮坐鎮成都統籌全局，壓下朝野悲戚，日夜籌措糧草、整訓三軍、募兵厲武。整個成都城，從官府到民間，都彌漫著一股壓抑的複仇氣息。舉國上下，唯有一個執念——東征伐吳，雪荊州之恨，報關羽之仇。
西南磨刀霍霍，江東局勢亦被逼入絕境。
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