單於說：“南越王的頭已經懸掛在漢朝的北闕。如今單於要是能戰，天子親自率軍在邊境等待；要是不能戰，就麵向南方臣服於漢朝，何必遠遠地逃到沙漠以北寒冷困苦、沒有水草的地方呢！不要這樣做了。”使者說完後，單於大怒，立刻斬殺了負責引見的官員，扣留了郭吉，把他流放到北海。然而匈奴也畏懼了，始終不敢出兵。漢武帝於是返回，在橋山祭祀黃帝的陵墓，在須如解散了軍隊。漢武帝說：“我聽說黃帝不死，現在卻有他的陵墓，這是為什麼呢？”公孫卿說：“黃帝已經成仙升天了，群臣思念他，就埋葬了他的衣冠。”漢武帝感歎說：“我以後升天，群臣也會把我的衣冠葬在東陵嗎？”然後回到甘泉宮，舉行祭天儀式祭祀太一神。
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漢武帝因為卜式不熟悉文辭奏章，把他的官職貶為太子太傅，讓兒寬代替他擔任禦史大夫。
漢軍進入東越境內，東越原本就發兵據守險要之地，派徇北將軍駐守武林。樓船將軍的士兵錢塘人轅終古斬殺了徇北將軍。原越衍侯吳陽率領他封邑的七百人在漢陽反攻越軍。越建成侯敖與繇王居股殺死了餘善，率領他們的部眾投降。漢武帝封轅終古為禦兒侯，吳陽為卯石侯，居股為東成侯，敖為開陵侯；又封橫海將軍韓說為按道侯，橫海校尉福為繚嫈侯，東越投降的將領多軍為無錫侯。漢武帝認為閩地地勢險要，多次反叛，終究會成為後世的禍患，於是下詔讓各位將領把東越的百姓全部遷徙到長江、淮河之間，閩地就空虛了。
春天正月，漢武帝前往緱氏，按照禮儀祭祀中嶽太室山，隨從官員在山下聽到好像有三次高呼“萬歲”的聲音。漢武帝下詔讓祠官增加對太室山的祭祀，禁止砍伐山上的草木，把山下三百戶人家作為供奉太室山的奉邑。
漢武帝於是向東巡視海上，按照禮儀祭祀八神。齊地之人上書談論神怪、奇方的數以萬計，漢武帝於是增派船隻，讓那些聲稱在海上有神山的幾千人去尋找蓬萊仙人。公孫卿手持符節經常先行，在名山等候神靈，到了東萊，他說：“夜裡看到一個巨人，有幾丈高，靠近他就不見了，他的腳印很大，類似禽獸的腳印。”群臣中有人說：“看到一個老翁牽著狗，說‘我想見天子’，然後忽然就不見了。”漢武帝看到了巨大的腳印，不太相信，等群臣又說看到了老翁，就認為那老翁是仙人，便在海上停留下來；給方士們驛車，還不斷派使者去尋找神仙，人數多達幾千人。
夏天四月，漢武帝返回，到達奉高縣，在梁父山祭祀土地神。乙卯日，漢武帝讓身為侍中的儒者戴著皮帽，插著笏板，以射牛的儀式開始舉行封禪典禮，在泰山腳下的東方進行封土儀式，所用的禮儀和在郊外祭祀泰一神一樣。所封的土壇寬一丈二尺，高九尺，壇下埋有玉牒書，上麵寫的內容很機密。祭祀結束後，漢武帝隻和侍中、奉車都尉霍子侯登上泰山，也進行了封土儀式，具體的事情都保密。第二天，從山的北道下山。丙辰日，在泰山腳下東北的肅然山舉行祭地儀式，就像祭祀後土神的禮儀一樣，漢武帝都親自拜見，身穿黃色衣服，並且全部使用了音樂。用江淮之間的三脊茅作為神的墊席，用五色土混合堆在封土上。在封禪的祠廟那裡，夜裡好像有光芒，白天有白雲從封土中飄出。漢武帝祭地結束返回後，坐在明堂裡，群臣輪番上前祝賀，歌頌他的功德。漢武帝下詔說：“我以渺小之身繼承皇位，小心翼翼，隻怕自己德行淺薄，對禮樂製度也不了解，所以祭祀八神，承蒙天地的恩賜，出現了明顯的景象，我仿佛聽到了什麼，被這些奇異的現象所震動，想停止卻又不敢，於是登上泰山舉行封禪，到了梁父山，然後升壇進行自我更新，很高興能和士大夫們一起革新，就把今年十月作為元封元年。我所巡視經過的地方，博縣、奉高、蛇丘、曆城、梁父，百姓們拖欠的田租賦稅，都給予免除，今年也不用交納算賦。賜給天下百姓每人爵位一級。”又因為每五年要到泰山巡視祭祀一次，所以讓諸侯們各自在泰山下修建官邸。
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