餘善上書，表示願意率領八千士兵跟隨樓船將軍楊仆攻打呂嘉。但軍隊到達揭揚時，餘善以海上風大浪急為借口，不再前進，采取觀望的態度，暗中與南越聯係。等到漢朝攻破番禺，他的軍隊也沒到。楊仆上書請求順便帶兵攻打東越，漢武帝考慮到士卒疲憊，沒有同意，而是命令各軍校屯駐在豫章、梅嶺等待命令。餘善聽說楊仆請求誅殺自己，而且漢軍已經臨近邊境，於是就反叛了，發兵阻擋漢軍的道路，封將軍騶力等人為吞漢將軍，他們進入白沙、武林、梅嶺，殺死了漢朝的三個校尉。當時，漢朝派大農張成、原山州侯齒屯駐當地，他們卻不敢進攻，退縮到方便的地方，最後都因為膽小懦弱被漢武帝處死。餘善還自稱武帝。
漢武帝想再次讓楊仆掛帥出征，因為楊仆居功自傲，就下詔書斥責他說：“將軍你的功勞，隻有先攻破石門、尋峽這一點，並沒有斬殺敵將、拔取敵旗的實際戰功，哪裡值得驕傲呢！之前攻破番禺時，你把投降的人當作俘虜，挖掘死人當作自己的戰果，這是第一個過錯；讓趙建德、呂嘉能夠得到東越的援助，這是第二個過錯；士卒們連年在外風餐露宿，將軍你卻不體諒他們的辛苦，反而請求乘坐驛站的馬車巡視邊塞，趁機回家。你身佩銀印、金印，垂下三條印綬，在鄉裡炫耀，這是第三個過錯；你沒有按時到達指定地點，還以道路不好走為借口，這是第四個過錯；朕問你蜀刀的價格，你卻假裝不知道，心懷欺詐來欺瞞君主，這是第五個過錯。你接受詔書卻沒有到蘭池宮，第二天也不解釋原因。假如是將軍你的下屬，被詢問不回答，被命令不服從，該當何罪？由此推想你在外麵，誰還能相信你呢？如今東越深入為敵，將軍你能率領眾人立功以彌補過錯嗎？”楊仆十分惶恐，回答說：“我願意以死贖罪！”於是漢武帝派遣橫海將軍韓說出句章，渡海從東方進攻；樓船將軍楊仆出武林，中尉王溫舒出梅嶺，讓歸降的越侯擔任戈船將軍、下瀨將軍，出若邪、白沙，一起攻打東越。
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博望侯張騫因為打通西域而地位尊貴，他的下屬官吏和士兵們爭著上書，講述外國的奇聞、利弊，請求出使。漢武帝因為西域路途遙遠，不是人們樂意去的地方，就聽任他們的說法，給予符節，招募官吏和百姓，也不過問他們的出身來曆，為他們準備好人員和物資後就派他們出使，以此來開辟更多的通往西域的道路。這些使者回來後，有的會侵吞盜竊財物，有的不按朝廷的旨意辦事。漢武帝因為他們熟悉出使事務，往往審查後判以重罪，以此激怒他們讓他們出錢贖罪，然後他們又再次請求出使。出使的事端層出不窮，而且他們也輕易地犯法。這些使者的下屬官吏和士兵也總是極力誇讚外國的各種事物，說大話的人被授予符節作為正使，說小一點的作為副使，所以那些胡言亂語、品行不端的人都爭相效仿。這些使者大都是窮人的子弟，他們私自把朝廷的財物賤賣，想從中謀取私利。外國也厭煩了漢朝使者，他們認為這些使者說話輕重無度，估計漢軍路途遙遠不能到達，就禁止提供食物來刁難漢朝使者。漢朝使者物資匱乏，積怨之下甚至和當地人相互攻擊。而樓蘭、車師這些小國位於交通要道上，他們尤其厲害地攻擊漢朝使者王恢等人，匈奴的奇兵也時常半路攔截攻擊。使者們爭著說西域各國都有城邑，兵力薄弱容易攻打。於是漢武帝派遣浮沮將軍公孫賀率領一萬五千騎兵，從九原出發，行軍兩千多裡，到達浮沮井後返回；匈河將軍趙破奴率領一萬多騎兵從令居出發，行軍幾千裡，到達匈河水後返回；目的是驅逐匈奴，不讓他們攔截漢朝使者，結果這兩路軍隊都沒有遇到一個匈奴人。於是漢朝分出武威、酒泉的部分土地設置了張掖、敦煌郡，遷徙百姓充實這些地方。
這一年，齊國丞相卜式擔任禦史大夫。卜式上任後，就進言說：“各郡、國大多認為朝廷製作的鹽鐵器物不方便，質量差而且價格昂貴，有的還強製百姓購買；而且對船隻也要征稅，導致商人減少，物價上漲。”漢武帝因此對卜式不滿。
當初，司馬相如病重將死，留下一份遺書，歌頌漢武帝的功德，提及祥瑞之事，勸漢武帝到泰山封禪。漢武帝被他的話感動，又正好得到了寶鼎，於是就和公卿及各位儒生商議封禪之事。封禪這種儀式很久沒有舉行過了，沒人知道具體的禮儀，而那些方士們又說：“封禪是和長生不死聯係在一起的，黃帝以前，封禪都能招來神怪，與神靈相通，秦始皇就沒能登上泰山封禪。陛下如果一定要去封禪，慢慢上去如果沒有風雨，就可以進行封禪了。”於是漢武帝命令各位儒生采集《尚書》《周官》《王製》等書中的文字，草擬封禪的儀式，幾年都沒有完成。漢武帝詢問左內史兒寬，兒寬說：“在泰山封禪，在梁父山祭地，彰顯姓氏，考察祥瑞，這是帝王的盛大典禮；然而祭祀進獻的意義，在經典中並沒有明確記載。我認為封禪是為了宣告成功，與天地神靈合德，隻有聖明的君主才能確定其中恰當的做法，不是群臣所能列舉出來的。如今要舉行這樣的大事，猶豫了好幾年，讓群臣各抒己見，最終還是沒能確定下來。隻有天子建立中正平和的準則，綜合各種條理，像金鐘玉磬發聲一樣來製定儀式，以順應上天的庇佑，奠定萬世的基業。”於是漢武帝自己製定了封禪的儀式，還稍微采用了一些儒家的學說來修飾。漢武帝製作了封禪的祭器，拿給儒生們看，有的儒生說“和古代的不一樣”，於是漢武帝把這些儒生都罷免不用了。漢武帝又認為古代在封禪之前要先整頓軍隊、休兵止戰，然後再進行封禪。
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訴告吉郭者使派帝武漢。奴匈懾震，威軍示展此以，裡多千一綿連旗旌，兵騎萬八十率統，河北近靠，方朔達到，台於單上登北向，城長了出，原五、河西、郡上過經北向陽雲從，發出帝武漢是於”。隊軍領率自親，軍將部二十置設，權大事軍持秉自親，境邊視巡將朕；睦和全完有沒還，夷北、蠻西；罪服已都甌東、越南“：說詔下帝武漢，月十天冬
