會合。劉秀又在蒲陽與他們大戰一場，將敵軍全部擊敗，還封這些敵軍首領為列侯。但劉秀的將領們不信任這些投降的人，投降的人自己心裡也不踏實。劉秀明白大家的顧慮，便下令讓降兵各自回營整頓，自己則隻帶少數騎兵，到降兵營中巡視。降兵們相互感慨：“蕭王對咱們推心置腹，咱們怎能不拚死效力！”從此，眾人徹底心服口服。劉秀把降兵全部分配給各位將領，軍隊一下子擴充到幾十萬人。
赤眉軍的一支分軍，與青犢、上江等十多萬敵軍駐紮在射犬。劉秀帶兵發起進攻，將他們打得大敗。接著，劉秀向南攻打河內，河內太守韓歆投降。
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之前，謝躬和劉秀一起滅掉王郎，但兩人常常意見不合，謝躬還總想襲擊劉秀，隻是忌憚劉秀兵力強大才沒動手。雖然都在邯鄲，兩人卻分城而居，不過劉秀每次都會想辦法安撫謝躬。謝躬處理政務十分勤勉，劉秀還時常稱讚他：“謝尚書，真是個稱職的官吏！”謝躬因此對劉秀不再有戒心。可他妻子卻看透了局勢，常告誡他：“你和劉秀向來合不來，卻輕信他的好話，早晚會被他算計。”謝躬卻聽不進去。後來，謝躬率領幾萬兵馬回師，駐紮在鄴城。劉秀向南攻打青犢軍時，讓謝躬到隆慮山截擊尤來軍，結果謝躬大敗。劉秀趁謝躬外出，派吳漢和刺奸大將軍岑彭偷襲並占領鄴城。謝躬毫不知情，單人匹馬返回鄴城，被吳漢等人抓獲斬殺，他的部下也全部投降。
更始帝派柱功侯李寶、益州刺史張忠，率領一萬多人去攻打蜀地和漢中。公孫述派弟弟公孫恢在綿竹迎戰，把李寶、張忠打得大敗而逃。公孫述於是自立為蜀王，把成都作為都城，當地百姓和少數民族紛紛歸附。
這年冬天，更始帝派中郎將歸德侯劉颯、大司馬護軍陳遵出使匈奴，給匈奴單於送去漢朝舊製的璽綬，還護送雲、當的親屬、貴族和隨從返回匈奴。單於輿態度傲慢，對陳遵、劉颯說：“匈奴原本和漢朝是兄弟，匈奴內亂時，孝宣皇帝輔佐呼韓邪單於，他才向漢朝稱臣。如今漢朝大亂，被王莽篡權，我們匈奴出兵攻打王莽，讓邊境動蕩，搞得天下人都思念漢朝。最後王莽失敗，漢朝複興，這裡麵也有我們的功勞，漢朝應該再次尊我們為上！”陳遵據理力爭，但單於始終堅持這種說法。
赤眉軍的樊崇等人帶兵進入潁川，把隊伍分成兩部分，樊崇和逢安率領一部，徐宣、謝祿、楊音率領另一部。赤眉軍雖然多次獲勝，但將士們疲憊不堪，厭倦了打仗，整日愁眉苦臉、暗自哭泣，一心想東歸家鄉。樊崇等人商量後擔心，一旦隊伍東行肯定會散夥，不如向西攻打長安。於是，樊崇、逢安從武關進軍，徐宣等人從陸渾關進軍，分兩路向長安進發。更始帝派王匡、成丹和抗威將軍劉均等，分別駐守河東、弘農，抵禦赤眉軍。
劉秀打算向北攻打燕、趙地區，他預料赤眉軍必定會攻破長安，又想趁機占據關中，但一時找不到合適的人選。於是，他任命鄧禹為前將軍，把自己麾下的兩萬精兵分給鄧禹，派他向西進入關中，還讓鄧禹自行挑選副將及以下官員隨行。當時，朱鮪、李軼等人率領號稱三十萬的大軍，與河南太守武勃一同駐守洛陽；鮑永、田邑則在並州。劉秀認為河內地勢險要、物產豐富，想選一位將領駐守，但一直找不到合適的人，便向鄧禹請教。鄧禹說：“寇恂文武雙全，既有治理百姓的才能，又有統領軍隊的本事，除了他，沒有更合適的人選！”於是，劉秀任命寇恂為河內太守，代理大將軍事務。劉秀對寇恂說：“當年高祖把蕭何留在關中，如今我把河內托付給你。你要保證軍糧充足，訓練好兵馬，抵禦其他軍隊，別讓他們北渡黃河就行！”劉秀又任命馮異為孟津將軍，讓他統領魏郡、河內的軍隊，在黃河邊抵禦洛陽的敵軍。劉秀親自把鄧禹送到野王，鄧禹西行後，劉秀才帶兵向北進發。寇恂在後方調撥糧草、製造器械，保障前線供應。劉秀的軍隊雖然遠征在外，卻從未缺過物資。
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