中國崇尚禮義，有恩澤，沒有繁重的賦稅徭役。”異牟尋認為對，但找不到途徑歸附，這樣過了十幾年。
等到西川節度使韋皋到任後，招撫邊境上的各蠻族部落。異牟尋暗中派人通過各蠻族請求歸附唐朝。韋皋上奏說：“如今吐蕃背棄盟好，殘暴侵犯鹽州、夏州，應該趁雲南及八國生羌有歸化之心時招納他們，以離間吐蕃的黨羽，分散其勢力。”德宗命令韋皋先用邊將的名義寫信曉諭他們，暗中觀察他們的意向。
張延賞與齊映有嫌隙。齊映在宰相中很以敢於直言著稱，德宗漸漸不喜歡他。張延賞說齊映沒有宰相的器量。壬子日，齊映被貶為夔州刺史。劉滋被罷為左散騎常侍，任命兵部侍郎柳渾為同平章事。
韓滉性情苛刻暴躁，正被德宗信任，言無不從，其他宰相隻是充數而已，百官眾吏補救過錯都來不及。柳渾雖然是韓滉引薦的，卻嚴肅地責備他說：“先相公（指韓滉的父親韓休）因器量狹小、苛察細故擔任宰相，不到一年就被罷免，如今您比他更厲害。怎麼能在官署中鞭打官吏，以至於有人被打死！而且作威作福，豈是人臣應該做的！”韓滉慚愧，為此稍微收斂了威嚴。
二月，壬戌日，任命檢校左庶子崔浣為入吐蕃使。
戊寅日，鎮海節度使、同平章事、充江、淮轉運使韓滉去世。韓滉長期在浙東、浙西任職，他所征召的僚佐，各依其才能所長，無不得到合適的人選。曾有故人之子拜見他，考察其能力，一無所長，韓滉與他一同赴宴，直到席終，不曾左顧右盼，也不曾與他並坐交談。幾天後，韓滉任命他為隨軍，讓他看守倉庫大門。這個人整天端坐，吏卒沒有敢隨便出入的。
朝廷將浙江東、西道分為三道：浙西道，治所在潤州；浙東道，治所在越州；宣、歙、池道，治所在宣州；各設置觀察使統領。德宗任命果州刺史白誌貞為浙西觀察使。柳渾說：“白誌貞是奸邪小人，不可再任用。”恰逢柳渾生病，不能處理政務。辛巳日，詔書下達，任用了白誌貞。柳渾病好後，於是請求退休，德宗不準許。
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甲申日，將昭德皇後（王皇後）安葬於靖陵。
三月，丁酉日，任命左庶子李銛為入吐蕃使。
當初，吐蕃尚結讚得到鹽州、夏州後，各留一千餘人戍守，自己退兵駐紮在鳴沙縣。從冬季到春季，羊馬死亡很多。糧運接濟不上，又聽說李晟攻克摧沙堡，馬燧、渾瑊等各自舉兵進逼，大為恐懼，屢次派遣使者求和，德宗沒有同意。於是派遣使者用謙卑的言辭和豐厚的禮物向馬燧求和，並且請求重修清水會盟，歸還侵占的土地，使者絡繹於路。馬燧相信了他們的話，留在石州駐紮，不再渡過黃河，並替他們向朝廷請求。
李晟說：“戎狄沒有信義，不如攻擊他們。”韓遊瑰說：“吐蕃弱小時就請求會盟，強大了就入侵，如今深入塞內而請求會盟，這必定有詐！”韓滉說：“如今兩河地區（黃河兩岸）平安無事，如果築原州、鄯州、洮州、渭州四座城池，讓李晟、劉玄佐這些人率領十萬軍隊戍守，河湟地區二十多個州就可以收複了。所需的物資糧餉費用，請讓我來主持辦理。”德宗因此不聽從馬燧的計策，催促他進兵。
馬燧請求與吐蕃使者論頰熱一同入朝辯論此事。恰逢韓滉去世，馬燧、張延賞都與李晟有嫌隙，想反對李晟的主張，爭相說和親有利。德宗也怨恨回紇，想與吐蕃和好，共同攻擊回紇，聽到馬燧、張延賞二人的話，正合自己心意，於是決定與吐蕃和親。
張延賞多次說：“李晟不宜長期執掌兵權，請讓鄭雲逵代替他。”德宗說：“應該讓他自己選擇接替者。”於是對李晟說：“朕為了百姓的緣故，已決定與吐蕃和親。你既然與吐蕃有仇怨，不宜再去鳳翔，應留在朝廷，朝夕輔佐朕。你自己選擇一位可以代替你管理鳳翔的人。”李晟推薦都虞候邢君牙。邢君牙是樂壽人。丙午日，任命邢君牙為鳳翔尹兼團練使。丁未日，加任李晟為太尉、中書令，勳位、封爵照舊；其餘職務全部罷免。
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修，誠少吳後留蔡、申
