歸秦，卻沒有成功。乙酉日，歸秦勾結牙將發動叛亂，攻打節度使的府第，殺害了沈詢。
鹹通五年（甲申年，公元864年）
春季正月，朝廷任命京兆尹李蠙為昭義節度使，李蠙挖出歸秦的心和肝，用來祭奠沈詢。
淮南節度使令狐総為他的兒子令狐滈申訴冤屈。朝廷將張雲貶為興元少尹，將劉蛻貶為華陰縣令，並且頒布赦令說：“雖然嘉獎他們正直敢言的忠心，但終究難以逃脫言語粗疏輕率的責罰。”
丙午日，西川上奏朝廷，聲稱南詔軍隊入侵巂州，巂州刺史喻士珍率軍擊敗南詔軍隊，俘獲了一千多人。朝廷下詔征發五千名右神策軍士兵以及各道的軍隊，前往巂州戍守。忠武軍大將顏慶複請求修築新安、遏戎兩座城池，朝廷批準了他的請求。
朝廷任命容管經略使張茵兼任處理交州事務。朝廷增補海門鎮的兵力，使其達到兩萬五千人，命令張茵率軍進攻安南，收複失地。
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二月己巳日，朝廷任命刑部尚書、鹽鐵轉運使李福為同平章事，充任西川節度使。
甲申日，前西川節度使蕭鄴被貶為山南西道觀察使。
三月丁酉日，有彗星出現在婁宿附近，長三尺。己亥日，司天監上奏說：“根據《星經》的記載，這顆彗星名叫含譽，是一顆象征吉祥的瑞星。”唐懿宗聽後大喜，下令將這個消息向朝廷內外宣布，並且編入史書。朝廷采納了司天監的建議。
康承訓抵達邕州後，蠻寇的勢力越發猖獗，朝廷下詔征發許州、滑州、青州、汴州、兗州、鄆州、宣州、潤州八道的軍隊，交由康承訓指揮。康承訓沒有設置偵察敵情的哨兵，南詔率領將近六萬蠻族士兵入侵邕州，即將攻入邕州境內時，康承訓才派遣六道的一萬名士兵進行抵禦，他讓蠻族獠人充當向導，這些獠人卻欺騙了官軍。敵軍抵達時，官軍沒有任何防備，五道的八千名士兵全部戰死，隻有天平軍因為延遲一天抵達，才得以幸免。康承訓得知消息後，惶恐不安，不知所措。節度副使李行素率領士兵們開挖壕溝、修築柵欄，剛剛完工，蠻寇的軍隊就已經將邕州城團團圍住。蠻寇在城外停留了四天，製造攻城的器具，眼看就要完工，將領們請求在夜晚分兵幾路，偷襲蠻寇的營地，康承訓沒有準許。有一位天平軍的小校再三據理力爭，康承訓才答應了他的請求。小校率領三百名勇猛的士兵，在夜晚用繩索從城牆上吊下去，分散焚燒蠻寇的營地，斬殺了五百多名蠻寇。蠻寇大為震驚，兩天之後，解除了對邕州城的包圍，撤軍離去。康承訓這才派遣幾千名士兵追擊蠻寇，斬殺和俘獲的蠻寇還不到三百人，而且都是被脅迫跟隨蠻寇的溪獠部落百姓。康承訓卻向朝廷飛書上奏，謊稱大敗蠻寇，朝廷內外都為此慶賀。
夏季四月，朝廷任命兵部侍郎、判戶部蕭置為同平章事。蕭置是蕭複的孫子。
朝廷加封康承訓為檢校右仆射，獎賞他擊敗蠻寇的功勞。其餘上奏請求論功行賞的人，都是康承訓的子弟和親信，而那個率領士兵焚燒蠻寇營地的小校，卻沒有得到任何升遷，軍中將士因此心懷怨恨，怨言傳遍了大街小巷。
五月，朝廷下敕令說：“徐州地區的民風剛勁雄健，士兵精銳強悍，近來因為撤銷了節度使的建製，很多士兵逃亡躲藏起來。應當命令徐泗團練使招募三千名士兵，趕赴邕州戍守防備，等到嶺南的戰事平定之後，就派人將他們替換回來。”
秋季七月，西川上奏朝廷，聲稱兩林部落的鬼主率軍攔擊南詔蠻軍，擊敗了他們，斬殺和俘獲了大量敵軍。保塞城使杜守連不肯歸降南詔，率領部眾前往黎州投降唐朝。
嶺南東道節度使韋宙完全清楚康承訓的所作所為，於是寫信將實情稟告宰相。康承訓自己也感到疑慮和恐懼，多次上表聲稱身患疾病，請求辭去官職。朝廷於是任命康承訓為右武衛大將軍、分司東都，任命容管經略使張茵為嶺南西道節度使，又將容管四州單獨劃出，設置容管經略使。當時南詔知道邕州已經兵力空虛、物資匱乏，便不再入侵，張茵則很長時間都不敢率軍進軍，攻取安南。夏侯孜舉薦驍衛將軍高駢接替張茵的職位，朝廷於是任命高駢為安南都護、本管經略招討使，將張茵率領的軍隊全部交由高駢指揮。高駢是高崇文的孫子，世代在禁軍任職。高駢讀過不少書，喜歡談論古今之事，左、右神策軍的宦官大多稱讚他，他因此接連升任右神策都虞候。黨項發動叛亂時，高駢率領一萬名禁軍士兵戍守長武城，屢次立下戰功，升任秦州防禦使，後來又立下功勞，所以朝廷將收複安南的重任委托給他。
冬季十一月，朝廷任命門下侍郎、同平章事夏侯孜為同平章事，出任河東節度使。
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