建議說：“現在要平定內亂、對抗外敵，必須擴充兵力。但山越那邊的土著長期作亂，盤踞在深山裡。若是不解決他們，就無法專心對抗外敵。應該大規模征兵，並挑選一批精銳士兵，以此平定內亂。”孫權覺得他說的有道理，就同意了這個建議。隨後，便任命陸遜為右都督。正好丹楊賊首費棧煽動山越造反，孫權便派陸遜前去討伐，結果大獲全勝。接著，陸遜便下令整頓三郡，讓強壯的當兵，老弱的編入戶籍，最後得到了幾萬精兵。叛亂徹底平定後，他就回師蕪湖。
此時，會稽太守淳於式上奏告陸遜“強征百姓，擾亂地方”。後來陸遜回到都城，談話時反而稱讚淳於式是位好官。孫權好奇地問：“他告你，你卻推薦他，這是為什麼？”陸遜回答說：“淳於式是為民著想才彈劾我。如果我反過來詆毀他，豈不是混淆視聽？”孫權感歎道：“這才是君子之風，一般人做不到啊！”
這時，曹操派丞相長史王必掌管許都的軍隊和政務。當時關羽勢力強盛，京兆人金禕看到漢朝將亡，就和耿紀、韋晃、太醫令吉本及其兒子吉邈、吉穆等人密謀刺殺王必，挾持漢獻帝攻打曹操，並聯絡關羽作為外援。
公元218年
春季，正月，吉邈等人率領黨羽一千多人，趁夜攻打王必，放火焚燒城門，箭射中了王必的肩膀，其帳下督扶著王必逃奔南城。恰逢天明，吉邈等人的部眾潰散，王必與潁川典農中郎將嚴匡一同討伐，斬殺了吉邈等人。
三月，東方出現了彗星。
這時，曹洪準備攻打吳蘭，可是張飛率軍駐紮在固山，還聲稱要截斷曹軍的後路，眾人對此是議論紛紛，心存疑慮。騎都尉曹休說：“賊軍若是真要斷我後路，應當埋伏軍隊在暗中行動；如今先大造聲勢，這說明他們根本做不到，這已經是顯而易見的事了。應當趁他們大軍尚未集結，火速攻打吳蘭。吳蘭若是被擊敗，張飛自然會撤走。”曹洪聽從了他的建議，便進軍擊破了吳蘭，並將其斬殺。三月，張飛、馬超率軍退走。曹休是魏王曹操的族子。
夏季四月，代郡、上穀的烏桓首領無臣氐等人反叛了。此前，魏王曹操召代郡太守裴潛擔任丞相理曹掾，曹操稱讚裴潛治理代郡的功績，裴潛說：“我對百姓雖然寬容，但對各胡族卻很嚴厲。如今繼任者必然認為我的治理過於嚴苛，從而采取寬厚仁惠的政策。胡族向來驕橫放縱，過於寬厚必然導致法紀鬆弛；鬆弛之後，又要用刑法來約束，這就是怨恨反叛產生的原因。按形勢推斷，代郡必定會再次反叛。”於是曹操就很後悔過早地召回了裴潛。數十日後，烏桓三單於反叛的消息果然傳來。曹操派兒子鄢陵侯曹彰代理驍騎將軍，讓他率軍征討。曹彰年少時擅長射箭駕車，體力過人。曹操告誡曹彰：“在家中是父子，接受任務後就是君臣，行動要依據王法行事，你要以此為戒！”
此時，劉備軍隊駐紮在陽平關，夏侯淵、張合、徐晃等人與他對峙。劉備派部將陳式等人去截斷馬鳴閣道，卻被徐晃擊敗。張合軍隊駐紮在廣石，劉備進攻未能攻克，便緊急寫信從益州調兵。諸葛亮向犍為從事楊洪詢問意見，楊洪說：“漢中是益州的咽喉，是存亡的關鍵所在，若是沒有漢中，就沒有蜀地了。這是家門口的禍患，發兵救援有什麼可猶豫的！”當時法正跟隨劉備北行，諸葛亮於是上表推薦楊洪兼任蜀郡太守；楊洪將各項事務處理的非常妥當，於是正式任命他為蜀郡太守。當初，犍為太守李嚴征召楊洪為功曹，李嚴尚未離開犍為時，楊洪已升任蜀郡太守；楊洪舉薦門下書佐何祗，稱他有才華謀略，而當楊洪還在蜀郡時，何祗已擔任廣漢太守。因此西蜀人士都佩服諸葛亮能充分任用人才。
秋季七月，魏王曹操親率大軍攻打劉備；九月，抵達長安。
話說曹彰奉命征討代郡的烏桓叛軍，他親自衝鋒陷陣，鎧甲上插滿了箭矢，可他卻越戰越勇。乘勝追擊潰逃的敵軍，直至桑乾河以北，最終大破烏桓，斬首及俘虜的人數以千計。當時鮮卑首領軻比能率領數萬騎兵在旁觀望戰局，見曹彰勇猛無敵、所向披靡，便主動歸降。至此，北方邊境完全平定。
這時，南陽郡的官吏和百姓因不堪沉重的徭役負擔，於冬季十月發動了叛亂，宛城守將侯音起兵造反。南陽太守東裡袞與功曹應餘倉皇逃出城，侯音派騎兵追擊，箭如雨下，應餘挺身保護東裡袞，身中七箭而死，東裡袞最終被叛軍擒獲。
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