就想要引誘各羌族、胡族作為自己的羽翼，認為從隴山以西，可以割據占有。常常想大舉興兵，費禕常常限製他不允許。給他的兵力也從不超過一萬人，還說：“我們比起丞相差得遠了，丞相尚且不能平定中原，何況我們呢！不如暫且保衛國家治理百姓，謹慎守護社稷，至於建功立業的事，還是等待有才能的人吧，我們就不要抱著僥幸心理，把成敗寄托在一次行動上了；如果不如所願，後悔也來不及了。”等到費禕死後，薑維得以實現自己的誌向，於是率領數萬人從石營出兵，包圍了狄道。
吳國諸葛恪入侵淮南，驅趕搶掠百姓。眾將領中有人對諸葛恪說：“如今率軍深入敵境，邊境的百姓，必定會相繼遠逃，恐怕軍隊勞累卻功勞甚少，不如隻圍攻新城，新城被困，救兵必定到來，等救兵到了再圖謀他們，這樣才能大獲全勝。”諸葛恪采納了這個計策，五月，回軍包圍新城。
麵對吳國的侵擾，朝廷下詔命太尉司馬孚統領二十萬大軍前往抵禦。大將軍司馬師向虞鬆詢問說：“如今東西兩邊都有戰事，兩處都很緊急，而眾將領意誌消沉，這該怎麼辦？”虞鬆說：“從前周亞夫在昌邑堅守壁壘而吳、楚軍隊自行失敗，事情有看似弱小而實際強大的情況，不能不仔細考察。如今諸葛恪發動他全部的精銳部隊，足以肆意施暴，現在卻屯兵堅守新城，想要借此引出我軍一戰罷了。如果他攻城不下，求戰不成，就會讓軍隊疲憊，勢必會自行撤退，眾將領不徑直進軍，正是對您有利啊。薑維擁有重兵卻孤軍響應諸葛恪，依靠搶掠我們的麥子為食，不是能根深蒂固的敵人。況且他認為我們全力應對東邊，西邊必定空虛，所以才徑直進軍。如今如果讓關中各軍日夜兼程急速奔赴，出其不意，他大概就會逃跑了。”司馬師說：“好，就按你說的辦！”於是派郭淮、陳泰率領關中的全部軍隊，解除狄道之圍；又命令毋丘儉等人按兵不動堅守陣地，把新城交給吳國。陳泰進軍到洛門，薑維糧草耗儘，撤退返回。
揚州牙門將涿郡人張特守衛新城。吳國人連續幾個月攻打新城，城中士兵合計三千人，生病和戰死的超過半數，而諸葛恪修築土山加緊進攻，眼看城牆即將陷落，難以守住。張特於是對吳國人說：“如今我沒有心思再戰了。但是魏國的法律規定，被進攻超過一百天而救兵不到的，即使投降，家人也不會受到牽連；自從遭受進攻以來，已經九十多天了，這城中本來有四千多人，戰死的已經超過半數，城池雖然陷落，還有一半人不願意投降，我應當回去勸說他們，讓他們區分善惡，明天早上送上名單，暫且把我的印綬交給你們作為信物。”於是就把他的印綬扔給吳國人。吳國人聽信了他的話卻沒有拿印綬。張特於是趁夜拆除各房屋的木材柵欄，修補城牆的缺口，建成雙重防線，第二天，對吳國人說：“我隻有戰鬥到死罷了！”吳國人聽後非常憤怒，就進軍攻打城池，卻不能攻克。
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此時，恰逢大暑，吳國士兵疲憊不堪，加上飲用了不乾淨的水，導致發生腹瀉、浮腫，生病的人超過半數，死傷的人遍地都是。各營的官吏每天報告生病的人很多，諸葛恪認為是欺騙他，想要斬殺報告的人，從此沒有人再敢說話。諸葛恪內心意識到計策失誤，卻以攻城不下為恥，憤怒表現在臉上。將軍朱異因軍事問題違背諸葛恪的意思，諸葛恪立刻剝奪了他的兵權，並把他貶回了建業。都尉蔡林多次陳述軍事計策，諸葛恪都不采用，蔡林隻好騎馬投奔魏國。魏國眾位將領探知吳國軍隊已經疲憊，於是進軍救援。秋季，七月，諸葛恪率軍撤退，士兵受傷生病，在路上蹣跚行走，有的跌倒在溝壑裡，有的被俘虜，活著的和死去的都令人哀痛，大小士兵都哀歎呼喊。而諸葛恪卻安然自若，外出在長江的小洲上住了一個月，還計劃在潯陽開墾田地；吳國的詔書接連不斷地征召，他才慢慢回師。從此百姓就對他很失望，怨恨之言興起。
這時，汝南太守鄧艾對司馬師說：“孫權已經去世，吳國的大臣們還沒有真心歸附。吳國的名門大族都擁有私人武裝，他們倚仗兵力仗恃權勢，完全能夠違抗命令。諸葛恪剛剛執掌國政，而朝廷內部沒有君主（指孫權）的支持，他不考慮安撫上下臣民來建立根基，卻爭著處理外部事務，殘暴地役使百姓，讓全國的兵眾被困在堅固的城池下，死亡的人數以萬計，最終帶著災禍返回，這正是諸葛恪獲罪的時候啊。從前伍子胥、吳起、商鞅、樂毅都受到當時君主的信任，君主去世後他們還是失敗了，何況諸葛恪的才能還比不上這四位賢人，又不考慮大的禍患，他的滅亡指日可待。”
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