，大司馬桓溫因為梁州、益州多有賊寇，周氏世代都有威名，八月，任命寧州刺史周仲孫監理益、梁二州諸軍事，兼任益州刺史。周仲孫，是周光的兒子。
隨後，前秦任命光祿勳李儼為河州刺史，鎮守武始。
王猛憑借在潞川之戰中的功勞，請求任命鄧羌為司隸校尉。前秦王苻堅下詔說：“司隸校尉負責督察京城及其周圍地區，職責重大，不能用來優待名將。漢光武帝不把行政事務交給功臣處理，實際上是看重他們。鄧羌有廉頗、李牧那樣的才能，朕正要把征伐的大事委托給他，讓他向北平定匈奴，向南掃蕩揚州、越州，這才是鄧羌該承擔的重任，司隸校尉的職位怎麼能讓他勝任呢！現在晉升他為鎮軍將軍，位列特進。”
九月，前秦王苻堅返回長安。歸安元侯李儼在上邽去世，苻堅又任命李儼的兒子李辯為河州刺史。
冬季十月，前秦王苻堅前往鄴城，在西山打獵，十多天都沒有返回。藝人王洛勒住苻堅的馬勸諫說：“陛下是百姓的依靠，現在長時間打獵不回去，一旦發生意外變故，太後和天下百姓該怎麼辦呢！”苻堅因此停止打獵，返回宮中。王猛趁機進言說：“打獵確實不是緊急事務，王洛的話，不能忘記啊。”苻堅賞賜王洛一百匹絲帛，並任命他為官箴左右，從此以後不再打獵。
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這時，大司馬桓溫依仗自己的才能、謀略和地位聲望，暗中懷有篡奪皇位的野心，他曾經撫摸著枕頭感歎說：“男子漢不能流芳百世，也應當遺臭萬年！”術士杜炅能夠預知人的富貴貧賤，桓溫問杜炅自己的官職能達到什麼地步，杜炅說：“明公的功勳遍及天下，職位能達到臣子的最高極限。”桓溫聽了很不高興。桓溫想要先在黃河以北建立戰功，來獲取當時的聲望，然後返回朝廷接受九錫之禮。等到枋頭戰敗，他的威名受到挫敗。攻克壽春之後，桓溫對參軍郗超說：“這足以洗刷枋頭之戰的恥辱了吧？”郗超說：“還不能。”過了很久，郗超到桓溫的住處留宿，半夜時分，對桓溫說：“明公難道沒有什麼憂慮的事情嗎？”桓溫說：“你想說什麼？”郗超說：“明公承擔著天下的重任，現在已經六十歲了，卻在大規模的行動中失敗，如果不建立非凡的功勳，就不足以安撫百姓的期望！”桓溫說：“那該怎麼辦呢？”郗超說：“明公如果不效仿伊尹、霍光廢黜君主的舉動，就無法建立強大的威勢和權力，震懾天下。”桓溫向來就有這個心思，所以對郗超的話深表讚同，於是和他商定了計劃。因為晉廢帝司馬奕一向謹慎，沒有過錯，而床笫之事容易捏造罪名，便散布謠言說“皇帝早就患有陽痿，他寵信的侍從相龍、計好、朱炅寶等人，在宮內侍奉皇帝的起居，皇帝的兩個美人田氏、孟氏生下了三個男孩，皇帝將要冊立太子，改變皇位的繼承，顛覆皇家基業”。桓溫暗中把這些話傳播到民間，當時的人都無法辨別真假。
十一月癸卯日，桓溫從廣陵準備返回姑孰，駐紮在白石。丁未日，桓溫前往建康，委婉地勸說褚太後，請求廢黜晉廢帝，立丞相會稽王司馬昱為帝，並且把草擬好的詔令呈給褚太後。太後當時正在佛堂燒香，內侍啟奏說：“外麵有緊急奏章。”太後出來，靠在門上看了幾行奏章，就說：“我本來就懷疑這件事！”看到一半，就停下來，找來筆在詔令上補充寫道：“未亡人不幸遭遇這樣的種種憂患，想到先帝的亡靈和當今的處境，內心就像被刀割一樣痛苦。”
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