公苻熙為雍州刺史，鎮守蒲阪；征召雍州牧巨鹿公苻睿為都督中外諸軍事、衛大將軍、錄尚書事，配給五萬兵力；任命左將軍竇衝為長史，龍驤將軍姚萇為司馬，率軍討伐慕容泓。
平陽太守慕容衝也在平陽起兵，擁有兩萬部眾，進攻蒲阪。苻堅派竇衝討伐他。
庫傉官偉率領幾萬部眾抵達鄴城，燕王慕容垂封他為安定王。
前秦冀州刺史阜城侯苻定駐守信都，高城男苻紹留在封國，高邑侯苻亮、重合侯苻謨駐守常山，固安侯苻鑒駐守中山。燕王慕容垂派前將軍、樂浪王慕容溫統領各路軍隊攻打信都，沒能攻克。夏季四月丙辰日，慕容垂派撫軍大將軍慕容麟增兵援助慕容溫。苻定、苻鑒是秦王苻堅的堂叔，苻紹、苻謨是苻堅的堂弟，苻亮是苻堅的堂侄；慕容溫是燕王慕容垂的堂弟。
慕容泓聽說前秦軍隊即將到達，十分畏懼，率領部眾準備逃奔關東。前秦巨鹿湣公苻睿性情粗魯莽撞，輕視敵人，想率軍快速追擊攔截。姚萇勸諫說：“鮮卑人都有回歸故土的想法，所以才起兵作亂，應當驅趕他們出關，不能阻攔。抓老鼠尾巴時，老鼠尚且會反咬傷人；他們自知陷入絕境，定會拚命與我們死戰。萬一戰敗，後悔都來不及！隻需擂鼓緊隨其後，他們自會奔逃潰敗，無暇抵抗。”苻睿不聽，與慕容泓在華澤交戰，苻睿兵敗，被慕容泓殺死。姚萇派龍驤長史趙都、參軍薑協到秦王苻堅那裡請罪，苻堅大怒，殺掉了他們。姚萇害怕，逃到渭北的牧馬之地。隨後天水人尹緯、尹詳、南安人龐演等人聯絡煽動羌族豪強，率領五萬多戶人口歸附姚萇，推舉姚萇為盟主。姚萇自稱大將軍、大單於、萬年秦王，宣布大赦，改年號為白雀，任命尹詳、龐演為左、右長史，南安人姚晃和尹緯為左、右司馬，天水人狄伯支等人為從事中郎，羌訓等人為掾屬，王據等人為參軍，王欽盧、姚方成等人為將帥。
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前秦竇衝在河東攻打慕容衝，大敗慕容衝。慕容衝率領八千鮮卑騎兵投奔慕容泓。慕容泓的部眾達到十多萬人，派使者對秦王苻堅說：“吳王慕容垂已平定關東，您應儘快準備車駕，護送我兄長慕容暐（前燕末代皇帝）返回，我會率領關中的燕人護衛車駕，返回鄴城，與前秦以虎牢為界，永遠結為友好鄰邦。”苻堅大怒，召見慕容暐並斥責道：“如今慕容泓的信這樣說，你要是想離開，我會提供幫助。你的宗族之人，真是人麵獸心，不能用對待國士的標準期望他們！”慕容暐叩頭磕得流血，流淚謝罪。過了很久，苻堅才說：“這是那三個小子（慕容泓、慕容衝、慕容垂）乾的事，不是你的過錯。”隨後恢複了慕容暐的職位，對待他像當初一樣，並命令慕容暐寫信招降慕容泓、慕容衝和慕容垂。慕容暐卻暗中派使者對慕容泓說：“我是籠中之人，肯定回不去了；況且我是燕室的罪人，不值得再掛念。你努力成就大業，任命吳王為相國，中山王為太宰、領大司馬，你可擔任大將軍、領司徒，按照君主權限封官授爵，等聽到我的死訊後，你就登基稱帝。”慕容泓於是率軍向長安進發，改年號為燕興。
燕王慕容垂因鄴城仍很堅固，便召集僚屬商議對策。右司馬封衡請求引漳水灌城，慕容垂采納了這個建議。慕容垂巡視包圍圈時，在華林園飲酒，前秦人暗中出兵突襲，箭如雨下，慕容垂幾乎無法脫身。冠軍大將軍慕容隆率領騎兵衝鋒救援，慕容垂才勉強脫險。
東晉竟陵太守趙統攻打襄陽，前秦荊州刺史都貴逃奔魯陽。
五月，前秦洛州刺史張五虎占據豐陽，前來向東晉投降。
東晉梁州刺史楊亮率領五萬部眾討伐蜀地，派巴西太守費統等人率領三萬水陸士兵作為前鋒。楊亮駐守巴郡，前秦益州刺史王廣派巴西太守康回等人抵抗。
前秦的苻定、苻紹都向燕國投降，燕國慕容麟率軍向西攻打常山。
後秦王姚萇進軍駐守北地，前秦華陰、北地、新平、安定等地的羌人、胡人投降姚萇的有十多萬。
六月癸醜朔（初一），東晉崇德太後褚氏去世。
此時，秦王苻堅親自率領兩萬步兵騎兵攻打後秦，駐軍趙氏塢，派護軍將軍楊璧等人分路進攻。後秦軍隊多次戰敗，姚萇的弟弟、鎮軍將軍尹買被斬殺。後秦軍營中沒有水井，前秦人堵塞安公穀、攔截同官水，想斷絕後秦的水源。後秦士兵恐慌不安，有人因口渴而死。恰逢天降大雨，後秦軍營中積水三尺，而軍營百步之外的地方，積水卻隻有一寸多，後秦軍隊士氣重新振作。秦王苻堅感歎道：“上天也要保佑賊寇嗎！”
慕容泓的謀臣高蓋等人認為慕容泓的品德聲望不如慕容衝，且慕容泓執法嚴苛，於是殺掉慕容泓，立慕容衝為皇太弟，讓他按照君主權限處理事務，設置百官，任命高蓋為尚書令。後秦王姚萇派兒子姚嵩到慕容衝那裡做人質，請求講和。
。安長回逃貴都，陽魯打攻春劉軍將晉東
。們他了放釋後待相禮以都，吏官領將名十幾等盛毛軍將軍鎮、成徐軍將右及以璧楊獲擒萇姚。敗擊萇姚被，抗抵人等璧楊派堅苻王秦，秦前打攻眾部萬七領率萇姚王秦後
。山中守駐下留，振大威聲的麟容慕。鑒苻獲擒，山中克攻，月七季秋，山中圍包軍進麟容慕。降投都謨苻、亮苻的秦前，山常克攻麟容慕國燕，時此
。南薊據占軍進規平，敗兵敞宋，戰迎陽範在敞宋守太黎昌派永王，永王擊迎規平軍將朔寧派垂容慕王燕。國燕打攻眾部州兩領率衝苻史刺州平、永王史刺州幽秦前
。安長回返眾部萬七的城陝、陽洛領率暉苻公原平秦前
。安長援救上北眾部漢蜀萬三領率虯王軍將派廣王史刺州益秦前
容慕抗抵上灞在眾部萬三領率琳苻公間河子兒小和宇薑軍將前派又堅苻。暉苻敗大，戰交邊西縣鄭在暉苻與衝容慕。衝容慕抗抵力兵萬五給配，事書尚錄、軍將大騎車、事軍諸外中督都為暉苻公原平命任，山驪守駐方苻公陽高軍將大軍撫派，回返軍率是於，近越來越安長離衝容慕說聽堅苻王秦
