衝，苻琳、薑宇都戰敗而死，慕容衝於是占據阿房城。
此時，前秦康回的軍隊多次戰敗，退回成都。梓潼太守壘襲獻出涪城，向東晉投降。東晉荊州刺史桓石民占據魯陽，派河南太守高茂北上駐守洛陽。
己酉日（二十八日），東晉將康獻皇後（褚氏）安葬在崇平陵。
這時，燕國翟斌自恃有功，驕橫放縱，索要賞賜沒有滿足；又因鄴城久攻不下，暗中懷有二心。太子慕容寶請求除掉他，燕王慕容垂說：“河南的盟約，不能違背。如果他真的發難，過錯在他。現在事情還沒顯露就殺他，人們定會說我忌憚他的功勞和才能。我正招攬豪傑成就大業，不能讓人看出我的狹隘，失去天下人的期望。就算他有陰謀，我用智謀防備，他也做不了什麼。”範陽王慕容德、陳留王慕容紹、驃騎大將軍慕容農都說：“翟斌兄弟恃功驕縱，必定會成為國家的禍患。”慕容垂說：“驕縱會讓他更快敗亡，怎能成為禍患？他有大功，姑且讓他自取滅亡吧。”於是對翟斌的禮遇更加優厚。
翟斌暗示丁零部眾和自己的黨羽，請求任命他為尚書令。慕容垂說：“翟王的功勞，理應擔任輔政高官，但朝廷機構還沒建立，這個官職不能倉促設置。”翟斌大怒，暗中與前秦長樂公苻丕勾結，讓丁零人挖開河堤，衝毀灌城的積水。事情敗露後，慕容垂殺掉翟斌及其弟弟翟檀、翟敏，其餘的人都赦免了。翟斌哥哥的兒子翟真，連夜率領部眾向北逃奔邯鄲，隨後又率軍返回，逼近鄴城包圍圈，想與苻丕內外呼應。太子慕容寶和冠軍大將軍慕容隆擊敗翟真，翟真逃回邯鄲。
太原王慕容楷、陳留王慕容紹對慕容垂說：“丁零人沒有遠大誌向，隻是因為受到過分寵信才作亂。現在逼得緊，他們就會聚集起來當盜寇；放緩壓力，他們就會自行潰散。等他們潰散後再進攻，沒有攻克不了的。”慕容垂聽從了他們的建議。
此時，龜茲王帛純陷入困境，便用重金賄賂獪胡國求救。獪胡王派弟弟呐龍、侯將馗率領二十多萬騎兵，還召集溫宿、尉頭等各國軍隊，共七十多萬人援救龜茲。前秦呂光與他們在龜茲城西交戰，大敗獪胡聯軍。帛純出逃，三十多個國家的王侯投降。呂光進入龜茲城，該城的規模如同長安，宮室十分華麗。呂光安撫西域各國，威望和恩德顯著，連前代未能降服的遠方國家，都前來歸附，獻上漢朝賜予的符節印信。呂光都上表朝廷，更換新的符節，立帛純的弟弟帛震為龜茲王。
八月，翟真從邯鄲向北逃跑，燕王慕容垂派太原王慕容楷、驃騎大將軍慕容農率領騎兵追擊。甲寅日（初七），在下文邑追上翟真。慕容楷想出戰，慕容農說：“士兵又餓又累，而且觀察賊軍營地，沒看到青壯年士兵，恐怕有埋伏。”慕容楷不聽，率軍出戰，燕軍大敗。翟真向北逃往中山，駐守在承營。
此時，鄴城中糧草都已耗儘，士兵隻能削鬆木喂馬。燕王慕容垂對眾將說：“苻丕是走投無路的賊寇，必定不會投降，不如退駐新興城，給苻丕留出向西返回的道路，以此報答秦王苻堅過去的恩德，同時也為討伐翟真做準備。”丙寅日（十九日）夜裡，慕容垂解除對鄴城的包圍，前往新興城。他派慕容農巡視清河、平原二郡，征收督促糧草賦稅。慕容農明確製定規定，調節物資有無，軍令嚴明，不侵擾百姓，因此路上到處都是運送糧食、布帛的人，軍隊物資充足。
戊寅日（三十一日），東晉南昌文穆公郗愔去世。
太保謝安上奏請求趁苻氏衰敗，開拓中原，任命徐、兗二州刺史謝玄為前鋒都督，率領豫州刺史桓石虔等人討伐前秦。謝玄抵達下邳，前秦徐州刺史趙遷放棄彭城逃跑，謝玄進軍占據彭城。
這時，秦王苻堅聽說呂光平定西域，便任命呂光為都督玉門以西諸軍事、西域校尉；但因道路斷絕，任命詔書無法送達。
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前秦幽州刺史王永向振威將軍劉庫仁求救，劉庫仁派妻子的哥哥公孫希率領三千騎兵援救，在薊南大敗平規，乘勝長驅直入，進占唐城，與慕容麟對峙。
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