樂公苻丕得知此事，趁機出兵，連夜突襲後燕的營壘，結果被慕容農擊敗。劉牢之與慕容垂交戰，沒能取勝，隻好退守黎陽。慕容垂又返回鄴城。
此時，呂光認為龜茲國富饒安樂，便打算在此定居。天竺僧人鳩摩羅什對呂光說：“這裡是凶險亡國的地方，不值得停留。將軍隻需向東返回，中途自然會有適合居住的福地。”呂光於是設宴款待將士，商議進軍或撤退的計劃，眾人都想返回中原。於是呂光用兩萬多峰駱駝裝載外國的珍寶奇玩，驅趕一萬多匹駿馬，率軍東歸。
夏季，四月，劉牢之進軍到鄴城。燕王慕容垂迎戰，結果戰敗；於是解除對鄴城的包圍，退守新城；乙卯日，又從新城向北逃跑。劉牢之沒有告知前秦長樂公苻丕，就率領軍隊追擊。苻丕得知後，派兵隨後進軍。庚申日，劉牢之在董唐淵追上慕容垂。慕容垂說：“前秦與東晉的軍隊，就像瓦片一樣臨時拚湊在一起，隻是互相依靠才顯得強大。一方勝利，雙方都顯威風；一方失敗，雙方都會潰散，根本不是同心協力。如今他們兩支軍隊前後相繼，兵力還沒彙合，我們應當迅速進攻他們。”劉牢之的軍隊急行軍二百裡，抵達五橋澤，士兵們爭相搶奪後燕軍隊留下的物資；慕容垂趁機截擊，大敗劉牢之的軍隊，斬殺幾千人。劉牢之獨自騎馬逃走，恰逢前秦的救兵趕到，才得以脫險。
後燕冠軍將軍、宜都王慕容鳳每次作戰，都奮不顧身。前後經曆大小二百五十七場戰役，從來沒有打過敗仗。慕容垂告誡他說：“如今大業剛要成功，你應當先愛惜自己的性命！”於是任命他為車騎將軍慕容德的副手，以此抑製他的銳氣。
此時，鄴城中的饑荒十分嚴重，前秦長樂公苻丕率領部眾前往枋頭，依靠東晉的糧草度日。劉牢之進入鄴城駐紮，收攏逃散的士兵，兵力才稍微恢複；但他因軍隊戰敗被朝廷征召返回。
後燕與前秦相持了一年多，幽州、冀州發生嚴重饑荒，出現人吃人的情況，城鎮村落一片蕭條。後燕的士兵有很多餓死，燕王慕容垂下令禁止百姓養蠶，把桑椹當作軍糧。
慕容垂打算向北前往中山，便任命驃騎大將軍慕容農為先鋒，之前慕容農臨時任命的官員眭邃等人，都前來迎接等候，上下級關係和當初一樣融洽，張攀這才佩服慕容農的智謀。
此時，會稽王司馬道子喜好獨攬大權，又被奸邪諂媚之人挑撥煽動，與太保安石產生了矛盾。安石想要躲避司馬道子，恰逢前秦王苻堅前來求救，安石於是請求親自率軍救援苻堅。壬戌日，安石出兵鎮守廣陵的步丘，修築營壘，命名為新城，在此居住。
蜀郡太守任權攻占成都，斬殺前秦益州刺史李丕，重新收複益州。
新平城內糧草耗儘、弓箭用完，外部的救兵也沒到。後秦王姚萇派人對苟輔說：“我正憑借道義奪取天下，怎麼會仇恨忠臣呢！你隻需率領城中百姓返回長安，我隻是想得到這座城池罷了。”苟輔認為姚萇說得對，於是率領五千名百姓出城。姚萇卻派兵將他們包圍，全部活埋，男女老少沒有一個幸免，隻有馮傑的兒子馮終逃脫，逃往長安。前秦王苻堅追贈苟輔等人官職爵位，全都追諡為“節湣侯”；任命馮終為新平太守。
翟真從承營轉移到行唐駐紮，他的司馬鮮於乞殺死翟真以及翟氏家族的人，自立為趙王。營中的人一起殺死鮮於乞，擁立翟真的堂弟翟成為首領；翟成的部眾有很多歸順了後燕。
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五月，西燕君主慕容衝攻打長安，前秦王苻堅親自督戰，身上被亂箭射滿，鮮血不斷流淌。慕容衝放縱士兵殘暴劫掠，關中地區的官吏百姓四處逃亡，道路被阻斷，千裡之內見不到炊煙。當時有三十多個營壘，眾人推舉平遠將軍趙敖為首領，彼此結盟，冒著危險派兵送糧支援苻堅，大多被西燕士兵殺死。苻堅對送來糧餉的人說：“我聽說前來支援的人，大多沒能順利抵達，你們的舉動實在是忠臣的義舉。但如今賊寇禍患繁多，不是單靠某一個人的力量就能解決的。白白跟著我走進虎口，有什麼用處呢？你們應當為國家愛惜自己，囤積糧草、整頓軍隊，等待時機，或許善舉不會一直沒有回報，總有太平的時候！”
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