部，大敗這三部，紇突鄰部、紇奚部都向魏投降。
秋季，七月，馮翊人郭質在廣鄉起兵，響應前秦，向三輔地區（關中地區）發布檄文說：“姚萇凶惡暴虐，災禍遍及天神百姓。我們這些人，世代蒙受先帝（指苻堅）如堯、舜般的仁愛，即便不是三公、納言的後代，也是卿校、牧守的子孫。與其忍辱偷生，不如堅守道義而死！”於是三輔地區的營壘都響應郭質；隻有鄭縣人苟曜不肯順從，聚集幾千人歸附後秦。前秦任命郭質為馮翊太守，後秦任命苟曜為豫州刺史。
劉衛辰派兒子劉直力鞮攻打賀蘭部，賀訥陷入困境，向魏請求投降。丙子日，魏王拓跋珪率軍救援賀訥，劉直力鞮撤退。拓跋珪遷徙賀訥的部落，把他們安置在魏國東部邊境。
八月，劉牢之在鄄城攻打翟釗，翟釗逃往黃河以北；劉牢之又在滑台打敗翟遼，張願前來向東晉投降。
九月，北平人吳柱聚集一千多人，擁立僧人法長為天子，攻占北平郡，轉而劫掠廣都，攻入白狼城。後燕幽州牧、高陽王慕容隆正在為妻子舉辦葬禮，各郡縣的長官都前來參加。眾人聽說吳柱反叛，請求慕容隆返回城中，派遣大軍征討吳柱。慕容隆說：“如今百姓安居樂業，沒有反叛的想法。吳柱等人用欺詐的計謀迷惑愚昧之人，脅迫他們聚集在一起，成不了大事。”於是繼續留下，直到葬禮結束，才派廣平太守、廣都縣令先返回屬地，隨後派安昌侯慕容進率領一百多名騎兵，奔赴白狼城。吳柱的部眾聽說後，全部潰散；慕容隆派人全力追捕，斬殺吳柱。
東晉任命侍中王國寶為中書令，不久後又讓他兼任中領軍。
丁未日，東晉任命吳郡太守王珣為尚書右仆射。
吐穀渾首領視連去世，兒子視羆繼位。視羆認為父親、祖父性格仁慈，導致部落被四周鄰居侵犯欺辱，於是督促激勵將士，想要建立功業。冬季，十月，金城王乞伏乾歸派使者任命視羆為沙州牧、白蘭王，視羆拒絕接受。
十二月，郭質與苟曜在鄭縣以東交戰，郭質戰敗，逃往洛陽。
越質詰歸占據平襄，背叛金城王乞伏乾歸。
公元391年
春季，正月，後燕在薊城設置行台（地方行政中樞），任命長樂公慕容盛兼任行台文書事務。
金城王乞伏乾歸率軍攻打越質詰歸，越質詰歸投降，乞伏乾歸把同宗的女子嫁給越質詰歸為妻。賀染乾謀劃殺害兄長賀訥，賀訥得知後，率軍與賀染乾交戰。魏王拓跋珪把此事告知後燕，請求擔任向導，協助後燕征討賀染乾。二月甲戌日，後燕國主慕容垂派趙王慕容麟率軍攻打賀訥，派鎮北將軍蘭汗率領龍城的士兵，攻打賀染乾。
三月，前秦王苻登從雍城出發，在範氏堡攻打後秦安東將軍金榮，攻占堡寨。隨後渡過渭水，在段氏堡攻打京兆太守韋範，沒能攻克，於是進軍占據曲牢。
夏季，四月，後燕將領蘭汗在牛都打敗賀染乾。
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苟曜擁有一萬部眾，暗中派人招引前秦王苻登，許諾作為內應。苻登從曲牢前往繁川，把軍隊駐紮在馬頭原。五月，後秦國主姚萇率軍迎戰，苻登擊敗姚萇，斬殺後秦右將軍吳忠。姚萇收攏部眾，再次出戰，姚碩德說：“陛下向來謹慎，不輕易交戰，每次都想靠計策取勝，如今交戰失利，卻還要向前逼近敵軍，這是為什麼呢？”姚萇說：“苻登用兵遲緩，不了解我方虛實。如今他率領輕裝軍隊徑直前進，遠遠占據我方東部地區，這一定是苟曜那小子和他暗中勾結的緣故。如果拖延不戰，他們的計謀就會得逞，所以要趁他們還沒勾結穩固，迅速進攻，打亂他們的計劃。”於是率軍出戰，大敗苻登的軍隊。苻登撤退，屯駐在郿縣。
前秦兗州刺史強金槌占據新平，向後秦投降，把兒子強逵送到後秦作為人質。後秦國主姚萇率領幾百名騎兵，進入強金槌的營壘。大臣們勸阻他，姚萇說：“強金槌已經背叛苻登，如果又想謀害我，他還能歸附誰呢？況且他剛剛前來歸附，我應當推心置腹，和他結交，怎麼能又用不信任的態度懷疑他呢？”不久後，強金槌手下的氐族士兵想劫持姚萇，強金槌沒有同意。
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