回中山。
當初，柔然部世代臣服於代國（北魏前身），首領鬱久閭地粟袁去世後，部落分裂為兩部分：長子鬱久閭匹候跋繼承父親的位置，居住在東部地區；次子鬱久閭縕紇提另外居住在西部地區。前秦王苻堅消滅代國後，柔然歸附劉衛辰。等到魏王拓跋珪即位，率軍攻打高車等部落，各部落大多順從魏國，隻有柔然不肯臣服。戊戌日，拓跋珪率軍攻打柔然，柔然整個部落逃走，拓跋珪追擊六百裡。大臣們通過張袞勸說拓跋珪：“敵軍已經逃到遠方，我軍糧草耗儘，不如早點返回。”拓跋珪問大臣們：“如果殺掉備用的馬匹，作為三天的糧食，足夠嗎？”大臣們都說：“足夠。”於是拓跋珪下令，再次日夜兼程追擊，最終在大沙漠以南的床山下追上柔然，大敗柔然軍隊，俘虜柔然一半部眾；鬱久閭匹候跋和另一部落首領鬱久閭屋擊，各自收攏殘餘部眾逃走。拓跋珪派長孫嵩、長孫肥率軍追擊。拓跋珪對將領們說：“你們知道我之前問‘三天糧食’的用意嗎？”將領們說：“不知道。”拓跋珪說：“柔然趕著牲畜逃走了好幾天，到了有水的地方，一定會停留下來；我率領輕裝騎兵追擊，計算路程，不超過三天就能追上他們。”將領們都感歎：“這是我們比不上的啊！”長孫嵩追擊到平望川，斬殺鬱久閭屋擊；長孫肥追擊鬱久閭匹候跋到涿邪山，鬱久閭匹候跋率領部眾投降，拓跋珪抓獲鬱久閭縕紇提的兒子鬱久閭曷多汗、侄子鬱久閭社侖、鬱久閭斛律等宗族親屬幾百人。鬱久閭縕紇提準備逃往劉衛辰那裡，拓跋珪追上他，鬱久閭縕紇提也投降了。拓跋珪把柔然的全部部眾遷徙到雲中郡。
這時，翟遼去世，兒子翟釗繼位，改年號為定鼎。翟釗率軍攻打後燕鄴城，後燕遼西王慕容農擊退翟釗。
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三河王呂光趁機派軍隊突襲金城王乞伏乾歸，乞伏乾歸得知後，率軍返回，呂光的軍隊也撤退了。
劉衛辰派兒子劉直力鞮率領八九萬部眾，攻打北魏南部邊境。十一月己卯日，魏王拓跋珪率領五六千士兵抵抗，壬午日，在鐵岐山以南大敗劉直力鞮，劉直力鞮單人騎馬逃走。拓跋珪乘勝追擊，戊子日，從五原金津向南渡過黃河，徑直攻入劉衛辰的領地，劉衛辰的部落驚慌混亂。辛卯日，拓跋珪直達劉衛辰的居住地悅跋城，劉衛辰父子逃走。壬辰日，拓跋珪分派將領率領輕裝騎兵追擊，將軍伊謂在木根山擒獲劉直力鞮，劉衛辰被自己的部下殺死。十二月，拓跋珪把軍隊駐紮在鹽池，誅殺劉衛辰的宗族親屬五千多人，把屍體都投入黃河。黃河以南的各部落全部投降，北魏繳獲三十多萬匹馬、四百多萬頭牛羊，國家的物資從此變得充裕。
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