實行戒嚴；加授會稽王司馬道子為太傅。
司馬元顯想誅殺所有桓氏族人。中護軍桓修是驃騎長史王誕的外甥，王誕深受司馬元顯寵信，他向司馬元顯陳述桓修等人與桓玄誌向不同，司馬元顯才停止誅殺計劃。王誕是王導的曾孫。
張法順對司馬元顯說：“桓謙兄弟常為桓玄充當上遊的耳目，應當斬殺他們以斷絕奸謀。況且事情能否成功，關鍵在前軍，而劉牢之反複無常，萬一發生變故，災禍失敗會立刻到來。可讓劉牢之殺桓謙兄弟來表明自己沒有二心，若他不聽命，就應提前對付他。”司馬元顯說：“如今除了劉牢之，沒人能牽製桓玄；況且剛開始行事就誅殺大將，會使人心不安。”他再三拒絕這一建議。又因桓氏世代受荊州百姓歸附，桓衝尤其留下恩惠，而桓謙是桓衝的兒子，於是從驃騎司馬提拔桓謙為都督荊、益、寧、梁四州諸軍事、荊州刺史，想借此籠絡荊州地區的人心。
丁醜日，後燕慕容拔攻打北魏在令支的守軍，攻克城池，宿遝乾逃走，後燕抓獲北魏遼西太守那頡。後燕任命慕容拔為幽州刺史，鎮守令支，任命中堅將軍遼西人陽豪為本郡太守。丁亥日，後燕任命章武公慕容淵為尚書令，博陵公慕容虔為尚書左仆射，尚書王騰為右仆射。
戊子日，北魏材官將軍和突攻打黜弗、素古延等部落，擊敗他們。起初，北魏君主拓跋珪派北部大人賀狄乾獻上一千匹馬，向後秦求婚，後秦王姚興聽說拓跋珪已立慕容氏為皇後，便扣留賀狄乾，斷絕聯姻；沒弈乾、黜弗、素古延都是後秦的屬國，而北魏攻打他們，因此後秦與北魏產生裂痕。庚寅日，拓跋珪大規模檢閱兵馬，命令並州各郡在平陽的乾壁囤積糧食，以防備後秦。
柔然首領社侖正與後秦和睦，派將領救援黜弗、素古延；辛卯日，和突迎擊，大敗柔然軍隊，社侖率領部落遠遠逃到漠北，奪取高車的領地居住。斛律部首領倍侯利攻打社侖，被社侖打得大敗，倍侯利投奔北魏。社侖於是向西北攻打匈奴殘餘部落日拔也雞，大敗對方，隨後吞並各部落，兵力強盛，在北方稱雄。其疆域西到焉耆，東接朝鮮，南鄰大漠，周邊小國都被其控製。社侖自稱豆代可汗，開始製定規章：以一千人為一軍，軍設將領；一百人為一幢，幢設主帥。作戰時衝鋒在前的人，賞賜戰利品；怯懦退縮的人，用石頭砸頭處死。
禿發傉檀攻克顯美，抓獲孟禕後責備他，怪他不早點投降。孟禕說：“我受呂氏厚恩，手持符節鎮守一方；若明公大軍剛到，我就望風歸附，恐怕會獲罪於您麾下的主事者。”禿發傉檀釋放並禮遇他，遷徙兩千多戶人家後返回，任命孟禕為左司馬。孟禕推辭說：“呂氏將要滅亡，聖朝必定奪取河右地區，無論聰明還是愚笨的人都知道這一點。但我守城未能保全城池，再擔任顯要職位，內心實在不安。若蒙明公恩惠，讓我到姑臧接受死刑，我死而不朽。”禿發傉檀讚賞他的忠義，就放他回去了。
東部地區遭受孫恩之亂後，又發生饑荒，漕運中斷。桓玄封鎖長江水路，商旅往來斷絕，官府和民間物資匱乏，隻能用麩皮、橡果給士兵充饑。桓玄認為朝廷正憂患繁多，必定無暇討伐自己，得以積蓄力量等待時機。等到朝廷大軍即將出發，堂兄太傅長史桓石生暗中送信告知桓玄。桓玄大驚，想集結兵力固守江陵。長史卞範之說：“明公的威望震動遠近，司馬元顯還是個乳臭未乾的小子，劉牢之已大失人心，若我軍逼近京畿，向他們指明禍福，朝廷軍隊土崩瓦解的局麵很快就會到來，哪有把敵人引入境內、自取困窘的道理！”桓玄聽從他的建議，留下桓偉鎮守江陵，向朝廷上奏表並傳遞檄文，曆數司馬元顯的罪狀，起兵東進。檄文傳到京師，司馬元顯十分恐懼。二月丙午日，安帝在西池為司馬元顯餞行，司馬元顯登上戰船卻遲遲不出發。
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癸醜日，北魏常山王拓跋遵等人抵達高平，沒弈乾拋棄部眾，率領幾千騎兵與劉勃勃逃往秦州。北魏軍隊追擊到瓦亭，沒能追上，繳獲沒弈乾府庫中的全部物資，以及四萬多匹馬、九萬多頭牲畜，將他的部眾遷到代都，其餘種族分散逃亡。北魏平陽太守貳塵又侵犯後秦河東地區，長安震動，關中各城白天關閉城門，後秦挑選士兵、訓練部卒，謀劃討伐北魏。
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都武派，陣列上浦在兵步千九領率之尚馬司王譙史刺州豫。船戰的州豫燒焚，浦洞斷截隊軍的玄桓。守固城環之休馬司守太城襄，陽曆打攻人等該馮將部派，孰姑達抵玄桓，日卯丁
